投資顧問崗位職責【薦】
在當下社會，崗位職責對人們來說越來越重要，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任範圍，職責是職務與責任的統一，由授權範圍和相應的責任兩部分組成。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的投資顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投資顧問崗位職責1
1、負責基金產品的分析、解說與演示、資產配置及投資策略的分析和研究、研訂配置策略與挑選配置產品、
2、並協助客戶完成金融產品資產配置,達成滿足客戶需求的財務規劃;
3、具有良好的與客戶線上、線下溝通能力;對公司提供的高階客戶提供一對一的投資理財服務。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定製投資組合管理建議和理財規劃建議,並向客戶闡述制訂的投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致;
4、配合公司戰略,編寫專業性文稿,參與授課,提供專業支援。
5、公司各類規章制度的遵守、執行;
6、 領導交辦的其他工作。
投資顧問崗位職責2
投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高淨值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理諮詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;
2、負責有限合夥、信託產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;
3、根據公司理財產品特點,透過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;
4、透過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率
任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業專科及以上學歷;兩年以上的金融行業從業經驗,熟悉銀行、信託、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業務拓展能力;
3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。
投資顧問崗位職責3
職責描述:
1.金融,經濟類或市場營銷類相關專業,本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經驗。
2.熟悉金融,信託業務,具有紮實的經融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業管理的法律,法規和其他相關政策;
3.具備良好的溝通協調技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;
4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細緻,踏實負責,具備較強的團隊協作精神;
5.有良好行業資源和客戶資源者優先;
6.有銀行,證券,保險,基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先.
工作職責:
1.透過對高階私人客戶或者機構客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產配置方案並向客服提供高階理財產品;
2.透過各類渠道,接觸並篩選有效客戶;
3.透過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉化率;
4.透過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務。
投資顧問崗位職責4
職位描述：
1、以電話銷售為主，開發高階客戶，與客戶簡歷長期良好關係;
2、向客戶推介信託、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;
3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規劃方案;
4、持續跟進服務，為客戶不斷提供理財專業的財富管理諮詢。
任職要求：
1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信託業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策;
3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇於堅持;
4、善於溝通、具有較強的.團隊協作能力;
5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;
6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高階地產、高階會所的銷售經驗者優先;
7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;
8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。
9、必須要持有基金從業資格證。
投資顧問崗位職責5
崗位職責：
1、根據公司提供的資源，透過電話或網路推進銷售程序，銷售公司相關產品，促成交易，完成公司下達的銷售指標。
2、根據公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；
3、根據客戶的委託，幫助客戶實施理財計劃；
4、維護老客戶、對公司理財產品宣傳、推廣、銷售；
5、做過直播間優先考慮。
投資顧問崗位職責6
理財公司-高階投資顧問財富恆天投資管理有限公司上海分公司財富恆天投資管理有限公司上海分公司,恆天高階投資顧問
崗位職責:
1、開發中高階客戶,與客戶建立長期良好關係;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;
3、向客戶推介信託、基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;
4、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理諮詢。
任職條件:
1、大專及以上學歷,有銀行理財經理、券商理財顧問、信託公司銷售或者三方經驗者優先;
2、2年至3年以上一線營銷工作經驗;
3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維繫客戶關係的能力;
5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;
投資顧問崗位職責7
任職要求：
1、對證券行業感興趣並有志長期在股票、證券行業發展。
2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。
3、善於表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。
4、大專或大專以上學歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。
工作內容：
1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的培養專案。
2透過網路進行產品推廣，瞭解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。
3表現優異者透過兩個月考核到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。
1.提供優質客戶資源進行開發意向客戶，瞭解客戶的投資需求；
2.推廣公司投資理財專案；
3.為客戶提供完善的理財計劃及金融諮詢服務；
4.維護客戶關係，與客戶保持長期合作關係。
投資顧問崗位職責8
一、崗位職責：
1、維護公司現有目標客戶及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶及渠道中進行開發或自主開發；
2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現有客戶及渠道基礎上開發新客戶及渠道；
3、負責對客戶及渠道進行業務聯絡和溝通，維護客戶關係，推動公司產品銷售；
4、透過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；
5、對市場營銷相關的支援，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支援、資料分析統計等；
6、根據一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產品及流程最佳化建議；
7、完成上級領導制定的任務目標。
二、崗位要求：
1、男女不限，形象好、氣質佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優先；
2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信託、證券、保險、契約基金銷售等行業經驗者優先；
3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優先；
4、有基金從業資格者優先。
工作職責:
1、參與公司提供的系統、全面的金融業務入職前培訓，透過公司晨會了解資本市場最新資訊。
2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。
3、透過團隊專案開發、接觸潛在客戶，開拓個人業務。
4、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，併為客戶定製全面的資產管理方案，實現資產增值。
5、處理客戶諮詢、建議及投訴，維護客戶關係，管理客戶資料。
投資顧問崗位職責9
一、 崗位職責
1、 負責維護或協助高階投資顧問維護重點客戶的客戶關係；
2、 根據公司經紀業務客戶服務相關規定，瞭解客戶，包括但不限於客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，並完善客戶資料；
3、 充分運用公司的產品和服務並根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和諮詢服務，同時完成適當產品的銷售；
4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；
5、 管理指定客戶的佣金浮動；
6、 完成客戶服務工作日誌和客戶服務記錄；
7、 所屬營業部安排的其他職責。
二、 招聘條件
主要面向應屆畢業生進行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下；
2、 學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；
3、 專業要求：金融或財經類相關專業；
4、 學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業或國（境）外知名院校畢業生；
5、 經驗要求：無；
6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關係服務能力，有券商實習經歷、透過證券從業資格考試者優先。
高階投資顧問崗位職責及崗位要求
一、 崗位職責
1、 負責維護指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關係；
2、 根據公司經紀業務客戶服務相關規定，瞭解客戶，包括但不限於客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，並完善客戶資料；
3、 充分運用公司提供的產品和服務並根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和諮詢服務，同時完成適當產品的銷售；
4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；
5、 負責所轄客戶的佣金管理；
6、 對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓，檢查工作日誌和客戶服務記錄；
7、 所在營業部安排的對外投資諮詢活動
8、 所屬營業部安排的其他職責。
二、 招聘條件
主要面向社會在職人員進行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下，從業時間超過5年的其它證券公司營業部首席分析師年齡可放寬至40歲；
2、 學歷要求：大學本科以上學歷；
3、 專業要求：金融專業或財經類相關專業；
4、 經驗要求：具有3年以上證券從業經歷，有證券客服工作經驗者優先；
5、 資格要求：具備證券投資諮詢執業資格以及基金從業或銷售資格；具有其他資格按外部
監管要求執行；
6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關係服務能力。
崗位：營銷總監助理
一、 崗位職責
1、客戶開發與維護
2、負責管理各區域的營銷計劃的制定和實施
3、負責管理區域隊伍的建設和日常管理工作
4、定期組織營銷活動
5、 協助營銷主管做好團隊各項工作
6、有良好的接人待物能力，協助營銷主管維護銀行、保險等關聯金融機構的友好合作關係
7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責
二、招聘條件
1、 年齡要求：35歲以下；
2、學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；
3、 專業要求：金融專業或市場營銷專業；
4、 學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業
或國（境）外知名院校畢業生；
5、 經驗要求：無；
6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對市場營銷和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關係服務能力，有券商實習經歷、透過證券從業資格考試者優先。
投資顧問崗位職責10
【工作職責】：
1、及時與主管溝通工作進展，協助團隊建設；
2、開拓及維護高階客戶，為客戶提供資產配置服務；
3、向目標客戶推廣理財產品，根據專案銷售方案完成銷售任務；
4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關係；
5、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關係，維護渠道合作關係，增加公司高淨值客戶數量，完成銷售業績指標；
1根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，並確保在城市範圍內有效的執行；
2負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產品，開發拓展財富管理客戶；
3負責帶領團隊向客戶提供專業理財規劃與投資建議，完成團隊銷售業務指標；
4負責管理本團隊人員的業務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；
5確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；
6完成工作報告及相關的業務彙報工作。
任職要求：
1、本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業優先考慮；
2、三年以上相關從業經驗，金融背景知識豐富；
3、有團隊帶領（十人以上）經驗、銀行、保險、信託及第三方理財產品營銷經驗，以及高階客戶資源者優先考慮；
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；
5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維繫客戶關係的能力；
6、具備自我約束、激勵並勇於承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
8、有廣泛的社會關係網路和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先；
9、具有基金、保險從業資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業資質1項以上優先考慮。
工作內容：
1、服務於臻財VIP客戶，為高淨值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、透過與高階客人溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據高階客人的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置方案，推薦合適的產品；
4、透過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、定期與高階客人聯絡，報告產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。
崗位要求：
1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經驗；
2、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；
3、有第三方理財機構、信託公司、證券、期貨行業高階理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；
4、具備一定的金融專業知識，持有理財、證券、基金等資格證優先。
投資顧問崗位職責11
（一）崗位職責
1、公司提供優質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶群體；
2、透過電話、網路與客戶進行有效溝通，瞭解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產品；
3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶促進成交；
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係；
（二）招聘要求
1、有金融行業網銷經驗；
2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；
3、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度；
4、退伍軍人優先考慮（團隊合作與毅力，是我們非常看重的精神）
5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優秀平臺）
一、基本條件：
1、年齡：20週歲—45週歲
2、相貌端正、身體健康：
3、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。
4、1年以上工作經驗；有過銷售從業經驗者優先：
5、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出；
6、良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。
【我們在尋找這樣的人！】
1、願意做一個有素質，有服務意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業）
2、願意做一個愛學習，愛努力的有志青年；（較好學習力）
3、願意做一個愛笑，愛表達的樂觀青年（親和力，良好的溝通能力和表達能力）
4、願意做一個有愛心，有夢想的有愛青年（願意參加公司的各項公益活動）
【你未來會成為這樣的人！】
1、努力學習專業知識，成為行業專家（學習專業知識，瞭解公司的產品：豪宅專案+金融產品）
2、面對面接觸高階客戶（瞭解客戶的核心需求，進而匹配相應的產品與服務）
3、發揮專業優勢，實現自我價值（幫助客戶完成所有交易服務）
崗位要求：
1，有銷售型別的工作優先
2，形象氣質佳，五官端正。
3，能吃苦耐勞。
4，有過同行業經驗者優先。
5，有較強的榮譽感和責任感。
投資顧問崗位職責12
投資顧問儲備崗國信證券股份有限公司深圳深南分公司國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機構)崗位職責:
1、依託公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產品特色功能和亮點,為客戶提供專業的金融理財服務。
2、根據客戶的需求,推薦合適的理財產品,為客戶設計提供個性化的投資理財方案;
3、蒐集、整理各種市場資訊和客戶建議,制定並實施市場拓展計劃;
4、利用公司提供的渠道,在營銷團隊的支援下,進行客戶的開發以及金融產品營銷等工作;
5、保持與客戶的密切聯絡,瞭解客戶需求,深入開展客戶服務工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上學歷;
2、取得證券從業資格,透過證券投資分析者優先,有銀行工作、證券投資、資產管理等工作經驗優先;
2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力,具備良好的客戶服務意識;
3、認同國信的企業精神、核心理念和發展目標,具有強烈的責任感、職業道德和進取心;
4、有客戶資源者優先、有金融證券業客戶開拓及客戶服務經驗者優先。
投資顧問崗位職責13
崗位職責：
1、幫助客戶理解財務知識和投資常識，瞭解專戶理財業務;
2、幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區;
3、引導客戶理解和評價風險;
4、全面瞭解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標，量身定製投資方案;
5、基於全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案;
6、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致;
7、幫助客戶解讀投資管理報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標;
8、幫助客戶對上一年的投資決策做回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變作出調整。
崗位要求：
1、熟悉金融產品和各種投資工具和產品，如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等;
2、對相關法規的掌握、運用;
3、具備相當的專業知識和敏銳的洞察力;
4、能將自己所學所知保持不斷的更新，為客戶提供有價值的諮詢;
5、有強大的資料、政策平臺作為支援;
6、具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性。
投資顧問崗位職責14
職責描述:
1、開發和維護財富管理客戶;
2、為客戶提供理財投資諮詢、建議、提供資產配置和財富管理解決方案;
3、深度挖掘客戶的個性化服務需求並提供解決方案;
4、完成相應的業績考核指標。
任職要求:
1、兩年及以上金融行業從業經驗,具有較好的金融職業素養;
2、35週歲以下,全日制本科及以上學歷;
3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業資格證書者優
先;
4、具備一定的高淨值個人客戶或機構客戶開發維護經驗,有一定的高淨值客戶
或者機構客戶資源;
5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告;
6、具有良好的表達能力,善於溝通、親和力強,具有較強的團隊協作精神;
7、具備市場開拓精神,能夠承擔一定的工作業績壓力。
投資顧問崗位職責15
高階投資顧問廣州國軟網路科技有限公司廣州國軟網路科技有限公司,國軟
工作職責:
1、持續透過各類渠道開拓及跟進高淨值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案並促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;
任職要求:
1、瞭解國內投資理財市場,良好的過往業績;
2、大量高淨值客戶資源;
3、有基金資格證書者優先;
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