銀行客戶經理的崗位職責

銀行客戶經理的崗位職責（通用20篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置；我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編整理的銀行客戶經理的崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀；

　　銀行客戶經理的崗位職責 篇1

　　1、信貸銷售：開拓銷售渠道，主動尋找和開發客戶，銷售公司信貸及抵押產品；

　　2、信貸評審：受理客戶貸款申請並對客戶貸款申請進行調查、分析、評估和初審；

　　3、客戶關係：維護客戶，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸後服務。

　　銀行客戶經理的崗位職責 篇2

　　1、利用公司客戶資源，透過電話、網路或面談等方式拓展開發意向性客戶與客戶達成合作；

　　2、負責為客戶企業制定全面的專案申報戰略規劃與方案；

　　3、收集客戶資料，協助後臺同事完成客戶專案申報、資金申報、專利申請、智慧財產權申請等，做好專案的申報、審批、驗收專案跟進工作；

　　4、負責商務談判、商務合同簽訂及客戶後期服務；

　　5、協助處理公司合同履行、客戶意見等問題。

　　銀行客戶經理的崗位職責 篇3

　　1、利用現有或新資源開發客戶；

　　2、按時完成公司分配的銷售指標；

　　3、確保所轄客戶的賬款在賬期內正常回款；

　　4、整合客戶需求,為客戶制定媒體方案,處理好媒體投放過程中與各部門的協調關係；

　　5、完成業績評估及考核；

　　6、與上級主管及團隊成員緊密協作,溝通制定下一階段的業務發展規劃。

　　銀行客戶經理的崗位職責 篇4

　　1、根據公司提供的資源透過公司的電話平臺對客戶的需求進行挖掘和分析；

　　2、結合公司產品的特點透過公司的電話平臺給客戶提供最適合的保險產品服務，達成銷售業績；

　　3、透過公司的電話平臺對客戶進行跟蹤回訪，解答客戶的疑問，做好客戶關係維護。

　　銀行客戶經理的崗位職責 篇5

　　1、負責管轄區域同業的銷售管理及拓展新銷售業務市場；

　　2、負責管轄區域同業團隊的行程編排、獨立報價等工作；

　　3、負責協調同業與公司計調的有關事項工作；

　　4、協助公司財務部門做好代收營業款的催繳工作；

　　5、負責同業相關投訴處理的核實、協調等工作。

　　銀行客戶經理的崗位職責 篇6

　　1、根據內部風險要求，執行各項信用卡推廣計劃，完成各項髮卡指標；

　　2、及時反饋客戶建議；

　　3、收集同業資訊。

　　銀行客戶經理的崗位職責 篇7

　　1.充分了解並分析客戶的需求，為客戶提供專業財富管理服務，完成公司規定的業績指標;

　　2.利用公司平臺和自身資源，開發新客戶並維護老客戶，建立良好的客戶關係;

　　3.蒐集、整理市場的新動態、定期向公司彙報;

　　4.利用自身的專業知識及技能參與對客戶經理的培訓工作;

　　5.保持對金融行業相關動向的敏感；積極參與公司組織的培訓專案，會議和簡報會，並保證將學習到的技能和知識運用到日常工作中。

　　銀行客戶經理的崗位職責 篇8

　　1、服務於銀行VIP客戶，協助銀行理財經理為銀行高階客戶提供專業的貴金屬銷售服務;

　　2、協助銀行組織、策劃、執行市場推廣活動，完成公司規定的銷售指標;

　　3、根據產品規劃組織需求調研及組織產品可行性分析；

　　4、制定產品需求開發計劃，撰寫產品功能需求說明書，負責需求的跟蹤和需求的控制；

　　5、熟悉掌握產品業務系統，制定產品業務規範，整理、完善產品文件、業務流程及相關內容；

　　6、制定區域內階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報;

　　7、負責部門間的協調，產品專案的實施及推進，負責產品的案例設計、產品培訓及拓展等工作的支援和配合；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　銀行客戶經理的崗位職責 篇9

　　（一）經營網點日常銷售活動、維護關係、進行培訓和業務輔導，按時達成業務及考核指標；

　　（二）負責網點各項配套服務工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

　　（三）做好客戶服務工作，包括業務諮詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續的協助辦理；

　　（四）收集網點資訊、健全網點經營檔案、檢視網點經營效果和業務風險，及時上報並落實改善措施；

　　（五）完成公司交辦的其他工作。

　　銀行客戶經理的崗位職責 篇10

　　1、負責纂寫和收集與民營銀行設立相關的各種資料;

　　2、負責向銀監會報送各種銀行設立資料;

　　3、負責與潛在客戶進行面對面溝通，對客戶的資信狀況做出全面瞭解，向客戶推薦適合的融資方案;

　　4、獨立完成與客戶的溝通和協議的達成，並配合銀行後臺履行協議;

　　5、負責指導見習金融顧問與客戶的溝通，培訓見習金融顧問專業知識和洽談技巧;

　　6、完成上級領導交給的其他工作。

　　銀行客戶經理的崗位職責 篇11

　　1、達成公司下達的業務目標與品質指標;

　　2、落實公司業務策略、相關推動方案、客戶服務事宜，與所轄業務區域內銀行各層級人員進行溝通協調，保證銀行保險業務順暢進行;

　　3、根據公司的工作安排，對網點內銀行各層級人員進行集中式及日常性業務培訓，並填寫培訓記錄;

　　4、收取銀行網點內客戶投保單，登記並檢查各項資訊填寫無誤後，交公司相關崗位進行承保，並將已生成保單送至各銷售終端;

　　5、策劃代理網點的銷售模式並組織實施，幫助銀行網點人員提高銷售技能;

　　6、協助公司所轄網點內各項工作的正常開展，對出現的異常現象及時反饋，協助公司分析並解決問題;

　　7、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫，按規定參加公司組織的各項會議、培訓活動，並遵守相關紀律;

　　8、完成公司及部門交辦的其他工作。

　　銀行客戶經理的崗位職責 篇12

　　1、服務於VIP客戶及高淨值個人客戶，為高淨值客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、向目標客戶群推廣信託類、股權類，債權類等優秀的固定收益類產品，透過活動制定發行銷售方案並完成銷售任務

　　3、負責對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問公司、出國留學機構、高階商會等營銷渠道的開發與維護；

　　4、透過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;

　　6、定期與客戶聯絡，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係；

　　7、協助公司理財規劃師跟進重點客戶理財計劃方案，併為高淨值客戶提供存續服務。

　　銀行客戶經理的'崗位職責 篇13

　　1.進駐各類渠道網點，開發網點存量客戶，同時協助網點開發新客戶;

　　2.維護好銷售渠道關係，及時有效的回應渠道的諮詢和反饋，建立良好的渠道合作關係，協助開發各類渠道;

　　3.維護好客戶關係，及時有效的回應客戶貸款需求;

　　4.組織營銷活動，執行渠道營銷拓展計劃，塑造公司品牌;

　　5.推廣公司相關產品，完成銷售任務目標;

　　6.收集市場資訊和客戶反饋意見，參加公司組織的各類培訓，儘快掌握專業知識和營銷技巧;

　　7.對日常營銷工作和客戶服務工作做好記錄，制定工作計劃，完成公司的考核任務。

　　銀行客戶經理的崗位職責 篇14

　　1、負責銀行卡等銀行新業務客戶關係的建立和維護；

　　2、負責完成相應銀行新產品和服務的銷售指標；

　　3、負責售前和售後的協調工作；

　　4、負責收集使用者資訊，及時向產品開發部門提供建議；

　　5、負責配合或組織公司其他部門及成員完成銀行新產品專案的接入和實施；

　　6、負責草擬、簽訂相關的合同、協議等工作。

　　銀行客戶經理的崗位職責 篇15

　　1、從事智慧化分析預警軟體的銷售，主要銷售給商業銀行的公司部、風險部、授信部、投行部；

　　2、軟體國內外獨一無二，銀行一般走單一來源採購，需要有能力給銀行講清楚軟體的價值；

　　3、最好是從事過銀行相關業務或軟硬體銷售、或者從事過金融、投行、財務工作，或者有較強的突擊學習能力；

　　4、負責特定銀行客戶的銷售工作，包括聯絡、跟單、成單，具有銷售能力、銷售敏感性最為重要；

　　5、報酬結構是底薪加年終獎金制度，底薪取決於過去從業的歷史業績，獎金取決於履職以後的業績；

　　6、要求溝通與合作能力強、職業精神好；

　　7、工作地點可在上地三街、望京項鋪中心、西客站附近的曉月樓三地選擇。

　　銀行客戶經理的崗位職責 篇16

　　1、加強市場研究分析，掌握市場變化，為領導決策提供詳實的參考依據；

　　2、負責對各支行上報的重點專案進度跟蹤、落實，按季進行通報；

　　3、在銀行從事個人客戶開發、客戶管理和維護、產品銷售、市場拓展等工作；

　　4、在銀行網點識別並引導客戶、挖掘優質客戶資源、推介銷售金融產品、提供業務諮詢和服務；

　　5、對現有的客戶，客戶經理與之保持經常的聯絡，而對潛在的客戶，客戶經理要積極地去開發；

　　6、負責組織(或參與)銀行某一金融產品或產品線的創新設計、生產營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。

　　銀行客戶經理的崗位職責 篇17

　　1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產品，達成公司各階段的銷售任務；

　　2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施；

　　3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施；

　　4、維護客戶關係，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸後服務。

　　銀行客戶經理的崗位職責 篇18

　　1、根據內部風險要求，執行各項信用卡推廣計劃，完成各項髮卡指標；

　　2、及時反饋客戶建議；

　　3、收集同業資訊。

　　銀行客戶經理的崗位職責 篇19

　　1、對所轄銀行定期走訪，及時準確處理銀行委託的商戶裝機工作;

　　2、將公司各項產品在銀行進行落地推廣;

　　3、做好重點客戶維護工作，進行電話拜訪和上門拜訪;

　　4、研究公司產品，落實產品培訓及推廣工作，收集競爭對手的市場情況，制定營銷方案;

　　5、跟進專案實施流程，落實專案售前、售中、售後服務工作;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　銀行客戶經理的崗位職責 篇20

　　1、根據公司產品型別，開發客戶渠道，尋找潛在客戶，完成公司業績指標;

　　2、負責潛在客戶的拜訪及上門客戶的接待、安排及業務洽談;

　　3、貸款客戶的合同簽訂及相關手續辦理、跟進;

　　4、老客戶的維護，續貸客戶的跟進、續簽手續辦理;

　　5、完成上級安排的其他工作。

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