投資顧問崗位職責(集錦15篇)
在不斷進步的社會中，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。崗位職責到底怎麼制定才合適呢？以下是小編收集整理的投資顧問崗位職責，希望能夠幫助到大家。
投資顧問崗位職責1
資深證券投資顧問廣州經傳資訊科技有限公司廣州經傳資訊科技有限公司,廣州經傳【崗位職責】
1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;
2、熟悉各種金融炒股軟體,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟體知識;
3、實時關注金融市場價格走勢,瞭解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,並對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高階客戶以及相關機構提供投資諮詢建議;
4、投行、基金、證券行業三年以上工作經驗。
【任職要求】
1、金融、財會、統計、數學、計算機軟體等相關專業,具有紮實的數學及計算機知識;
2、具有良好的數理邏輯及學習能力,能獨立鑽研;
3、對網際網路和金融行業具有較強的敏感性,具有一定的資料分析與解讀能力;
4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、資料建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;
5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優先,有網際網路金融相關研究經驗者優先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優先。
6、擁有證券投資顧問資格。
7、有以上相關行業3年從業背景。
注:公司已持有證券投資諮詢牌照(許可證編號zx0172)。
投資顧問崗位職責2
理財公司-高階投資顧問財富恆天投資管理有限公司上海分公司財富恆天投資管理有限公司上海分公司,恆天高階投資顧問
崗位職責:
1、開發中高階客戶,與客戶建立長期良好關係;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;
3、向客戶推介信託、基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;
4、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理諮詢。
任職條件:
1、大專及以上學歷,有銀行理財經理、券商理財顧問、信託公司銷售或者三方經驗者優先;
2、2年至3年以上一線營銷工作經驗;
3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維繫客戶關係的能力;
5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;
投資顧問崗位職責3
崗位職責:1、協助團隊管理向客戶進行推廣,開發潛在客戶群;2、協助客戶制定投資計劃,併為其提供貴金屬投資的實際操作指導;3、維護客戶的投資事項,並且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓;5、有同行業經驗者優先;崗位要求:1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;3、瞭解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;4、瞭解投資市場中的目標客戶的開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,並具備解決問題的能力;
投資顧問崗位職責4
高階投資顧問廣州國軟網路科技有限公司廣州國軟網路科技有限公司,國軟
工作職責:
1、持續透過各類渠道開拓及跟進高淨值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案並促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;
任職要求:
1、瞭解國內投資理財市場,良好的過往業績;
2、大量高淨值客戶資源;
3、有基金資格證書者優先;
投資顧問崗位職責5
1、負責開發、維護、管理高淨值個人客戶與機構客戶，為高淨值客戶提供資產配置等金融服務;
2、透過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信託、資管和股權投資等理財產品，幫助客戶實現理財目標;
3、透過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高階客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。
4、充分利用公司資源，負責開發和維護高淨值客戶，提供綜合性的財富管理服務。
1、學歷：全日制本科及以上學歷，經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業(優先錄用)，80前可視情況放寬至大專;
2、證書：基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);
3、年齡：25-35歲;
4、經驗：金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;
投資顧問崗位職責6
崗位職責：
1、根據公司提供的資源，透過電話或網路推進銷售程序，銷售公司相關產品，促成交易，完成公司下達的銷售指標。
2、根據公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；
3、根據客戶的委託，幫助客戶實施理財計劃；
4、維護老客戶、對公司理財產品宣傳、推廣、銷售；
5、做過直播間優先考慮。
投資顧問崗位職責7
職位說明：
1、與主動來電、來訪的企業高層進行高水準的電話溝通或面對面諮詢，詳細解答客戶關於海外移民的各種問題，並在諮詢中體現出成熟、優雅、專業的職業素養；
2、積極配合、參加市場部策劃的高階渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯合活動），並在這些高階活動中積極挖掘潛在客戶；
3、協助並指導已簽約客戶準備全套海外移民材料；在此過程中進一步瞭解客戶需求，加深與客戶感情聯絡，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎。
任職要求：
1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；
2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態，能夠承受較大的銷售壓力；
3、至少2年以上高階行業銷售經驗或外資銀行、國內銀行理財等行業經驗；銷售（海外房產）上有豐富的經驗者優先，有海外生活、學習、工作經歷的優先
投資顧問崗位職責8
一、 崗位職責
1、 負責維護或協助高階投資顧問維護重點客戶的客戶關係；
2、 根據公司經紀業務客戶服務相關規定，瞭解客戶，包括但不限於客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，並完善客戶資料；
3、 充分運用公司的產品和服務並根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和諮詢服務，同時完成適當產品的銷售；
4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；
5、 管理指定客戶的佣金浮動；
6、 完成客戶服務工作日誌和客戶服務記錄；
7、 所屬營業部安排的其他職責。
二、 招聘條件
主要面向應屆畢業生進行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下；
2、 學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；
3、 專業要求：金融或財經類相關專業；
4、 學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業或國（境）外知名院校畢業生；
5、 經驗要求：無；
6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的'溝通表達能力和較強的客戶關係服務能力，有券商實習經歷、透過證券從業資格考試者優先。
高階投資顧問崗位職責及崗位要求
一、 崗位職責
1、 負責維護指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關係；
2、 根據公司經紀業務客戶服務相關規定，瞭解客戶，包括但不限於客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，並完善客戶資料；
3、 充分運用公司提供的產品和服務並根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和諮詢服務，同時完成適當產品的銷售；
4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；
5、 負責所轄客戶的佣金管理；
6、 對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓，檢查工作日誌和客戶服務記錄；
7、 所在營業部安排的對外投資諮詢活動
8、 所屬營業部安排的其他職責。
二、 招聘條件
主要面向社會在職人員進行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下，從業時間超過5年的其它證券公司營業部首席分析師年齡可放寬至40歲；
2、 學歷要求：大學本科以上學歷；
3、 專業要求：金融專業或財經類相關專業；
4、 經驗要求：具有3年以上證券從業經歷，有證券客服工作經驗者優先；
5、 資格要求：具備證券投資諮詢執業資格以及基金從業或銷售資格；具有其他資格按外部
監管要求執行；
6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關係服務能力。
崗位：營銷總監助理
一、 崗位職責
1、客戶開發與維護
2、負責管理各區域的營銷計劃的制定和實施
3、負責管理區域隊伍的建設和日常管理工作
4、定期組織營銷活動
5、 協助營銷主管做好團隊各項工作
6、有良好的接人待物能力，協助營銷主管維護銀行、保險等關聯金融機構的友好合作關係
7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責
二、招聘條件
1、 年齡要求：35歲以下；
2、學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；
3、 專業要求：金融專業或市場營銷專業；
4、 學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業
或國（境）外知名院校畢業生；
5、 經驗要求：無；
6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對市場營銷和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關係服務能力，有券商實習經歷、透過證券從業資格考試者優先。
投資顧問崗位職責9
1、主要為高淨值個人及機構財富管理客戶提供基於全球金融市場的個性化資產配置服務;
2、維繫存量客戶，分析並掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務;
3、開發增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂製，基於全球金融市場的資產管理規劃與服務等;
4、做好客戶關係管理及投資者教育工作，培養客戶成為理性、專業、健康成長的投資者。
投資顧問崗位職責10
一、崗位職責：
1、維護公司現有目標客戶及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶及渠道中進行開發或自主開發；
2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現有客戶及渠道基礎上開發新客戶及渠道；
3、負責對客戶及渠道進行業務聯絡和溝通，維護客戶關係，推動公司產品銷售；
4、透過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；
5、對市場營銷相關的支援，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支援、資料分析統計等；
6、根據一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產品及流程最佳化建議；
7、完成上級領導制定的任務目標。
二、崗位要求：
1、男女不限，形象好、氣質佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優先；
2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信託、證券、保險、契約基金銷售等行業經驗者優先；
3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優先；
4、有基金從業資格者優先。
工作職責:
1、參與公司提供的系統、全面的金融業務入職前培訓，透過公司晨會了解資本市場最新資訊。
2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。
3、透過團隊專案開發、接觸潛在客戶，開拓個人業務。
4、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，併為客戶定製全面的資產管理方案，實現資產增值。
5、處理客戶諮詢、建議及投訴，維護客戶關係，管理客戶資料。
投資顧問崗位職責11
【工作職責】：
1、及時與主管溝通工作進展，協助團隊建設；
2、開拓及維護高階客戶，為客戶提供資產配置服務；
3、向目標客戶推廣理財產品，根據專案銷售方案完成銷售任務；
4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關係；
5、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關係，維護渠道合作關係，增加公司高淨值客戶數量，完成銷售業績指標；
1根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，並確保在城市範圍內有效的執行；
2負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產品，開發拓展財富管理客戶；
3負責帶領團隊向客戶提供專業理財規劃與投資建議，完成團隊銷售業務指標；
4負責管理本團隊人員的業務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；
5確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；
6完成工作報告及相關的業務彙報工作。
任職要求：
1、本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業優先考慮；
2、三年以上相關從業經驗，金融背景知識豐富；
3、有團隊帶領（十人以上）經驗、銀行、保險、信託及第三方理財產品營銷經驗，以及高階客戶資源者優先考慮；
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；
5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維繫客戶關係的能力；
6、具備自我約束、激勵並勇於承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
8、有廣泛的社會關係網路和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先；
9、具有基金、保險從業資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業資質1項以上優先考慮。
工作內容：
1、服務於臻財VIP客戶，為高淨值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、透過與高階客人溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據高階客人的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置方案，推薦合適的產品；
4、透過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、定期與高階客人聯絡，報告產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。
崗位要求：
1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經驗；
2、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；
3、有第三方理財機構、信託公司、證券、期貨行業高階理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；
4、具備一定的金融專業知識，持有理財、證券、基金等資格證優先。
投資顧問崗位職責12
任職要求：
1.對金融業有濃厚興趣，有較高的學習能力；
2.性格大方開朗，社交能力強，樂於與人交流，人格魅力強；
3.熟練使用網際網路通訊工具；
4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；
5.有證券、金融相關工作背景優先考慮。
崗位職責：
1、負責市場開發，完成渠道的銷售任務；
2、維護客戶關係，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的合作，隨時做好客戶詳細資料及溝通記錄登記工作；
3、遵照公司整體銷售政策與規劃，協調客戶資源、滿足客戶需求，根據市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務和指標；
4、給客戶提供專業的指導和服務：對客戶投資開展一對一服務，為客戶提供實時的訊息和操作建議；解答客戶提出的問題；發現客戶出現風險狀況及時反映，協助公司做好客戶風險管理工作。
投資顧問崗位職責13
（一）崗位職責
1、公司提供優質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶群體；
2、透過電話、網路與客戶進行有效溝通，瞭解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產品；
3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶促進成交；
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係；
（二）招聘要求
1、有金融行業網銷經驗；
2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；
3、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度；
4、退伍軍人優先考慮（團隊合作與毅力，是我們非常看重的精神）
5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優秀平臺）
投資顧問崗位職責14
崗位職責:
1.負責透過微信方式進行投資客戶的開發並且維護、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源
2.發掘客戶需求,為客戶提供專業的公司產品介紹及投資諮詢服務;
3.及時與客戶溝通,做好客戶諮詢的資訊反饋及客戶跟進的支援服務,提高客戶的滿意度。
4.充分熟悉業務工作流程,幫助客戶解決在使用公司產品過程中出現的問題;
5.定期與客戶聯絡,向客戶介紹新的服務、產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。
任職要求:
1.學歷不限,無專業限制!歡迎應屆畢業生投遞簡歷;
2.性格開朗,自我學習和自我管理能力強,良好的溝通協調能力和團隊協作精神
3.熱愛金融行業,嚮往在金融行業發展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業規劃,想挑戰高薪;
4.有客戶資源者及具有保險、房產、外匯、股票、期貨、黃金投資經驗的優先考慮
5.有銷售或客服經驗者優先;
投資顧問崗位職責15
任職要求：
1、對證券行業感興趣並有志長期在股票、證券行業發展。
2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。
3、善於表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。
4、大專或大專以上學歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。
工作內容：
1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的培養專案。
2透過網路進行產品推廣，瞭解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。
3表現優異者透過兩個月考核到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。
1.提供優質客戶資源進行開發意向客戶，瞭解客戶的投資需求；
2.推廣公司投資理財專案；
3.為客戶提供完善的理財計劃及金融諮詢服務；
4.維護客戶關係，與客戶保持長期合作關係。
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