投資顧問崗位職責(通用15篇)
在社會發展不斷提速的今天，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什麼內容，該承擔什麼樣的工作、擔當什麼樣的責任、如何更好的去做、什麼是不該做的等等。那麼什麼樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編收集整理的投資顧問崗位職責，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
投資顧問崗位職責1
沒有過多的言語,想掙錢的只管聯絡我,給你一個舞臺,秀出你的精彩
三年不開張的說法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個月開單且是大單不再是夢,公司提供客戶資源,萬事俱備只差一個你!
黎:*****
投資顧問崗位職責2
崗位職責:
1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民專案的推廣和銷售;
2、對有移民意向的客戶進行評估諮詢,同時結合不同國家的專案背景,為客戶設計最優移民方案;
3、對高階客戶進行預約諮詢解答,並根據不同客戶的不同需求,為客戶解答關於海外移民的各種問題;
4、以專業的知識及技能,對客戶進行跟蹤服務,確保客戶後期文案製作工作的順利進行;
5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理程序中的相關資訊與客戶溝通;
6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,並結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告。
任職資格:
1、28歲以上,本科以上學歷,3年以上銷售工作經驗;
2、具有優秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩重,反映敏捷,語言表達能力強;
3、具有較強的學習能力、良好的職業道德和團隊合作精神;
4、喜歡銷售工作,服務意識強,敬業,對客戶負責,能夠承受較大的銷售壓力;
5、具有高階行業銷售經驗、同行業工作經歷及海外留學或生活經歷者優先。
投資顧問崗位職責3
投資顧問主管濱海基金深圳市濱海基金管理有限公司,濱海基金,濱海金控崗位職責:
1、負責協助城市客戶經理的對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見後的商談工作,提高產品的銷售;
2、全面負責營業部的投資諮詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;
3、負責客戶經理的專業培訓,提升客戶經理的整體水平和專業度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;
4、研究高淨值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。
任職資格:
1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;
2、三年以上銀行、證券、基金、信託、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資諮詢分析、產品供應商/融資專案尋找及對接等工作經驗;
3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對於各項投資理財產品的影響;
4、熟悉基金、信託、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;
5、透過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或透過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。
投資顧問崗位職責4
職位描述：
1、以電話銷售為主，開發高階客戶，與客戶簡歷長期良好關係;
2、向客戶推介信託、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;
3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規劃方案;
4、持續跟進服務，為客戶不斷提供理財專業的財富管理諮詢。
任職要求：
1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信託業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策;
3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇於堅持;
4、善於溝通、具有較強的團隊協作能力;
5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;
6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高階地產、高階會所的銷售經驗者優先;
7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;
8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。
9、必須要持有基金從業資格證。
投資顧問崗位職責5
【導讀】投資顧問是指任何從事於提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色。客戶在接受專戶理財服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，並且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。
投資顧問其實就是證券分析師的別稱，有的也叫理財顧問，下面我們一起來看看投資顧問的崗位職責有哪些。
投資顧問的崗位職責有哪些
主要工作內容：
1.投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，瞭解專戶理財業務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區；引導客戶理解和評價風險。
2.全面的需求分析。全面瞭解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標。量身定製的投資方案。基於全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。
3.解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份(92to.COm)報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。
4.調整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。投資顧問引領了理財服務的始終，推動了各項服務的進展，是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋樑。
現貨投資入門十大技巧
1.善用理財預算，切記勿用生活必需資金為資本
想為成為功的交易者，首先要有充足的投資資本，如有虧損產生不致於影響你的生活，切記勿用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過大會誤導你的投資策略，徒增交易風險，而導致更大的錯誤。
2.善用免費模擬帳戶，學習原油交易
初學者要耐心學習，循序漸進，勿急於開立真實交易帳戶。不要與其它人比較，因為每個人所需的學習時間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學習過程中，你的主要目標是發展出個人的操作策略與型態，當你的獲利機率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開立真實交易帳戶進行交易了。
3.交易不能只靠運氣
當你的獲利交易筆數比虧損的.交易筆數還要多，而且你的帳戶總額為增加的狀況，那表示你已找到做交易的訣竅。但是，如果你在5筆交易中虧損1,000元，在另一筆交易中獲利2,000，雖然你的帳戶總額是增加的狀況，但千萬不要自以為是，這可能只是你運氣好或是你冒險地以最大交易口數的交易量取勝，你應謹慎操作，適時調整操作策略。
4.只有直覺沒有策略的交易是個冒險行為
在模擬交易中創造出獲利的結果是不夠的，瞭解獲利產生的原因及發展出你個人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺很重要，但只靠直覺去做交易是不可接受的。
5.善用止損單減低風險
當你做交易的同時應確立可容忍的虧損範圍，善用止損交易，才不致於出現鉅額虧損，虧損範圍依帳戶資金情形，最好設定在帳戶總額3-10%，當虧損金額已達你的容忍限度，不要找尋藉口試圖孤注一擲去等待行情迴轉，應立即平倉，即使5分鐘後行情真的迴轉，不要惋惜，因為你已除去行情繼續轉壞，損失無限擴大的風險。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。
應依帳戶金額衡量交易量，勿過度交易。如果帳戶資金少於$3000，適合做0.5手交易；帳戶資金介於$3000至$5000，除非你能確定目前的走勢對你有利，否則交易手數不宜超過1手；如果帳戶金額有$10,000，交易口數不宜超過2手。依據這個規則，可有效地控制風險，一次交易過多的手數是不明智的做法，很容易產生失控性的虧損，保證金所佔總資金金額不宜超出30%。
6.學會徹底執行交易策略，勿找藉口推翻原有的決定
交易最大致命性而且會摧毀每件事的錯誤是，當你（在損失已擴大至一個倉位損失了500美元元）開始找藉口不要認賠平倉，想著行情可能一下子就會迴轉？在你持續有這個念頭時，就不會有心去結束這個損失繼續擴大的倉位，而只會失去理智地等待著行情迴轉。市場變化是無情的，不會因為任何人的痴心等待而回轉行情。
當損失超過1,000或更多時，最終交易人將會被迫平倉，交易人不只損失了金錢也損失了魄力，他們會讓自己失去信心及決定，這個錯誤產生的原因很單-“貪”。損失100，不會讓你失去補回損失的機會，而且有可能下次的交易能獲利更多，但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000，你徹底毀了賺更多錢的機會，這筆損失難以補平。為了避免這個致命性錯誤的產生，必需記住一個簡單的規則-不要讓風險超過原已設定的可容忍範圍，一旦損失已至原設定的限度，不要猶豫，立即平倉！
7.交易資金要充足
帳戶金額越少，交易風險越大，因此要避免讓交易帳戶僅有1,000水平，1,000元的帳戶金額是不容許犯下一個錯誤，但是，即使經驗豐富的交易人也有判斷錯誤的時侯。
8.錯誤難免，要記取教訓，切勿重蹈覆轍
錯誤及損失的產生在所難免，不要責備你自己，重要的是從中記取教訓，避免再犯同樣的錯誤，你越快學會接受損失，記取教訓，獲利的日子越快來臨。
另外，要學會控制情緒，不要因賺了$10而雀躍不已，也不用因損失了$20而想撞牆。交易中，個人情緒越少，你越能看清市場的情況並做出正確的決定。要以冷靜的心態面對得失，要了解交易人不是從獲利中學習，而是從損失中成長，當了解每一次損失的原因時，即表示你又向獲利之途邁進一步，因為你已找到正確的方向。
9.你是自己最大的敵人
交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒有防備心、過度自我等等，很容易讓你忽略市場走勢而導致錯誤的交易決定。不要單純為了很久沒有進場交易或是無聊而進行交易，這裡沒有一定的標準規定必需於某一期間內交易多少量，即使你在2-3天內僅開立一個倉位，但是這筆交易獲利了$10-20，表示你的決策是正確的，並無任何不妥。
10.記錄決定交易的因素
每日詳細記錄決定交易的因素，當時是否有什麼事件訊息或是其它原因讓你做了交易決定，做了交易後再加以分析並記錄盈虧結果。如果是個獲利的交易結果，表示你的分析正確，當相似或同樣的因素再次出現時，你的所做的交易記錄將有助於你迅速做出正確的交易決定；當然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯誤。你無法將所有交易經驗全部記在腦海中，所以這個記錄有助於提升你的交易技巧及找出錯誤何在。
投資顧問崗位職責6
（一）崗位職責
1、公司提供優質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶群體；
2、透過電話、網路與客戶進行有效溝通，瞭解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產品；
3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶促進成交；
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係；
（二）招聘要求
1、有金融行業網銷經驗；
2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；
3、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度；
4、退伍軍人優先考慮（團隊合作與毅力，是我們非常看重的精神）
5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優秀平臺）
一、基本條件：
1、年齡：20週歲—45週歲
2、相貌端正、身體健康：
3、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。
4、1年以上工作經驗；有過銷售從業經驗者優先：
5、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出；
6、良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。
【我們在尋找這樣的人！】
1、願意做一個有素質，有服務意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業）
2、願意做一個愛學習，愛努力的有志青年；（較好學習力）
3、願意做一個愛笑，愛表達的樂觀青年（親和力，良好的溝通能力和表達能力）
4、願意做一個有愛心，有夢想的有愛青年（願意參加公司的各項公益活動）
【你未來會成為這樣的人！】
1、努力學習專業知識，成為行業專家（學習專業知識，瞭解公司的產品：豪宅專案+金融產品）
2、面對面接觸高階客戶（瞭解客戶的核心需求，進而匹配相應的產品與服務）
3、發揮專業優勢，實現自我價值（幫助客戶完成所有交易服務）
崗位要求：
1，有銷售型別的工作優先
2，形象氣質佳，五官端正。
3，能吃苦耐勞。
4，有過同行業經驗者優先。
5，有較強的榮譽感和責任感。
投資顧問崗位職責7
1、主要為高淨值個人及機構財富管理客戶提供基於全球金融市場的個性化資產配置服務;
2、維繫存量客戶，分析並掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的資產配置計劃與服務;
3、開發增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂製，基於全球金融市場的資產管理規劃與服務等;
4、做好客戶關係管理及投資者教育工作，培養客戶成為理性、專業、健康成長的投資者。
投資顧問崗位職責8
任職要求：
1、對證券行業感興趣並有志長期在股票、證券行業發展。
2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。
3、善於表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。
4、大專或大專以上學歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。
工作內容：
1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的培養專案。
2透過網路進行產品推廣，瞭解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。
3表現優異者透過兩個月考核到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。
1.提供優質客戶資源進行開發意向客戶，瞭解客戶的投資需求；
2.推廣公司投資理財專案；
3.為客戶提供完善的理財計劃及金融諮詢服務；
4.維護客戶關係，與客戶保持長期合作關係。
投資顧問崗位職責9
一、 崗位職責
1、 負責維護或協助高階投資顧問維護重點客戶的客戶關係；
2、 根據公司經紀業務客戶服務相關規定，瞭解客戶，包括但不限於客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，並完善客戶資料；
3、 充分運用公司的產品和服務並根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和諮詢服務，同時完成適當產品的銷售；
4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；
5、 管理指定客戶的佣金浮動；
6、 完成客戶服務工作日誌和客戶服務記錄；
7、 所屬營業部安排的其他職責。
二、 招聘條件
主要面向應屆畢業生進行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下；
2、 學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；
3、 專業要求：金融或財經類相關專業；
4、 學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業或國（境）外知名院校畢業生；
5、 經驗要求：無；
6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關係服務能力，有券商實習經歷、透過證券從業資格考試者優先。
高階投資顧問崗位職責及崗位要求
一、 崗位職責
1、 負責維護指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關係；
2、 根據公司經紀業務客戶服務相關規定，瞭解客戶，包括但不限於客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力，並完善客戶資料；
3、 充分運用公司提供的產品和服務並根據“適當性原則”為客戶提供相關產品和諮詢服務，同時完成適當產品的銷售；
4、 在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發；
5、 負責所轄客戶的佣金管理；
6、 對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓，檢查工作日誌和客戶服務記錄；
7、 所在營業部安排的對外投資諮詢活動
8、 所屬營業部安排的其他職責。
二、 招聘條件
主要面向社會在職人員進行招聘：
1、 年齡要求：35歲以下，從業時間超過5年的其它證券公司營業部首席分析師年齡可放寬至40歲；
2、 學歷要求：大學本科以上學歷；
3、 專業要求：金融專業或財經類相關專業；
4、 經驗要求：具有3年以上證券從業經歷，有證券客服工作經驗者優先；
5、 資格要求：具備證券投資諮詢執業資格以及基金從業或銷售資格；具有其他資格按外部
監管要求執行；
6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關係服務能力。
崗位：營銷總監助理
一、 崗位職責
1、客戶開發與維護
2、負責管理各區域的營銷計劃的制定和實施
3、負責管理區域隊伍的建設和日常管理工作
4、定期組織營銷活動
5、 協助營銷主管做好團隊各項工作
6、有良好的接人待物能力，協助營銷主管維護銀行、保險等關聯金融機構的友好合作關係
7、有強烈的責任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責
二、招聘條件
1、 年齡要求：35歲以下；
2、學歷要求：20xx屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優先，特別優秀者可放寬至本科學歷；
3、 專業要求：金融專業或市場營銷專業；
4、 學校要求：原則上優先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業
或國（境）外知名院校畢業生；
5、 經驗要求：無；
6、 其他要求：認同公司價值觀與企業文化，對市場營銷和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關係服務能力，有券商實習經歷、透過證券從業資格考試者優先。
投資顧問崗位職責10
崗位職責:1、協助團隊管理向客戶進行推廣,開發潛在客戶群;2、協助客戶制定投資計劃,併為其提供貴金屬投資的實際操作指導;3、維護客戶的投資事項,並且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓;5、有同行業經驗者優先;崗位要求:1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;3、瞭解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;4、瞭解投資市場中的目標客戶的開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,並具備解決問題的能力;
投資顧問崗位職責11
【工作職責】：
1、及時與主管溝通工作進展，協助團隊建設；
2、開拓及維護高階客戶，為客戶提供資產配置服務；
3、向目標客戶推廣理財產品，根據專案銷售方案完成銷售任務；
4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關係；
5、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關係，維護渠道合作關係，增加公司高淨值客戶數量，完成銷售業績指標；
1根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，並確保在城市範圍內有效的執行；
2負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產品，開發拓展財富管理客戶；
3負責帶領團隊向客戶提供專業理財規劃與投資建議，完成團隊銷售業務指標；
4負責管理本團隊人員的業務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；
5確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；
6完成工作報告及相關的業務彙報工作。
任職要求：
1、本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業優先考慮；
2、三年以上相關從業經驗，金融背景知識豐富；
3、有團隊帶領（十人以上）經驗、銀行、保險、信託及第三方理財產品營銷經驗，以及高階客戶資源者優先考慮；
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；
5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維繫客戶關係的能力；
6、具備自我約束、激勵並勇於承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
8、有廣泛的社會關係網路和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先；
9、具有基金、保險從業資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業資質1項以上優先考慮。
工作內容：
1、服務於臻財VIP客戶，為高淨值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、透過與高階客人溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據高階客人的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置方案，推薦合適的產品；
4、透過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、定期與高階客人聯絡，報告產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。
崗位要求：
1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經驗；
2、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；
3、有第三方理財機構、信託公司、證券、期貨行業高階理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；
4、具備一定的金融專業知識，持有理財、證券、基金等資格證優先。
投資顧問崗位職責12
理財公司-高階投資顧問財富恆天投資管理有限公司上海分公司財富恆天投資管理有限公司上海分公司,恆天高階投資顧問
崗位職責:
1、開發中高階客戶,與客戶建立長期良好關係;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;
3、向客戶推介信託、基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;
4、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理諮詢。
任職條件:
1、大專及以上學歷,有銀行理財經理、券商理財顧問、信託公司銷售或者三方經驗者優先;
2、2年至3年以上一線營銷工作經驗;
3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維繫客戶關係的能力;
5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;
投資顧問崗位職責13
崗位職責：
1、開發、服務、維護公司自有存量客戶；
2、參與營業部組織的營銷方案及營銷活動；
3、向客戶推介公司的理財服務，透過專業化理財服務向客戶銷售證券投資、金融理財產品；
4、協助營業部完成其他營銷工作；
5、兩年以上證券從業經驗；
6、客戶資源豐富者、業績優秀者優先。
崗位要求：
1、正直誠信、勤奮敬業、身體健康；
2、全日制大學專科及以上學歷；
3、熟練掌握證券投資分析方法，能夠撰寫證券投資分析報告，挖掘具有投資機會的行業及個股；
4、具備較強的資訊收集能力和資料處理能力，以及獨立的行情研究與判斷的能力。
投資顧問崗位職責14
投資顧問儲備崗國信證券股份有限公司深圳深南分公司國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機構)崗位職責:
1、依託公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產品特色功能和亮點,為客戶提供專業的金融理財服務。
2、根據客戶的需求,推薦合適的理財產品,為客戶設計提供個性化的投資理財方案;
3、蒐集、整理各種市場資訊和客戶建議,制定並實施市場拓展計劃;
4、利用公司提供的渠道,在營銷團隊的支援下,進行客戶的開發以及金融產品營銷等工作;
5、保持與客戶的密切聯絡,瞭解客戶需求,深入開展客戶服務工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上學歷;
2、取得證券從業資格,透過證券投資分析者優先,有銀行工作、證券投資、資產管理等工作經驗優先;
2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力,具備良好的客戶服務意識;
3、認同國信的企業精神、核心理念和發展目標,具有強烈的責任感、職業道德和進取心;
4、有客戶資源者優先、有金融證券業客戶開拓及客戶服務經驗者優先。
投資顧問崗位職責15
客戶經理/理財經理/財富顧問/投資經理 宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;
進行證券交易客戶的開發以及金融產品銷售等工作;
為客戶提供專業的金融理財服務。
宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;
進行證券交易客戶的開發以及金融產品銷售等工作;
為客戶提供專業的金融理財服務。
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