保險業務員崗位職責 通用11篇
在社會一步步向前發展的今天，接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責可以明確每個人工作職責是什麼內容，該承擔什麼樣的工作、擔當什麼樣的責任、如何更好的去做、什麼是不該做的等等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？下面是小編為大家收集的保險業務員崗位職責 ，希望能夠幫助到大家。
保險業務員崗位職責 1
1、建立/保持/發展與其他部門的良好協作關係;
2、制定自己每天的工作計劃，具體到當日電話有效撥出量、目標客戶成交臺次;
3、按時間節點向客戶推送續保簡訊，並致電邀約到店成交;
4、按工作流程給客戶辦理續保手續及後期的服務;
5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便於制定應對政策;
6、及時續保資料錄入系統並確保資料的準確性;
7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。
保險業務員崗位職責 2
1、 提供專業的崗前帶薪培訓，完善培訓流程；
2、為客戶提供關於保險業務的諮詢服務以及客戶資訊的及時變更、理賠服務等；
3、透過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客戶和拓展新的業務；
4、建立和拓展客戶網路，以探索新的業務機率；
5、願意從基層做起，以管理幹部為基礎和基本目標，作為中國人壽將來的管理者為培養條件；
6、跟隨公司安排，藉助公司強大良好的發展平臺進行會議營銷及團隊管理。
保險業務員崗位職責 3
1、負責客戶保險資料的整理和歸納；
2、熟悉公司運營的產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售後服務；
3、維護客戶關係、管理客戶檔案；服從領導安排；
4、透過多種形式開展業務、公司的保險產品種類多，比如：財產保險、車險、員工意外險、僱主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等；
5、熟悉展業流程；積極參加公司產品培訓；
保險業務員崗位職責 4
1、接聽、轉接電話，接待來訪人員;
2、負責綜合部日常事務性工作;
3、負責中心各種文稿的列印、傳送，負責中心檔案材料的領取;
4、負責辦公室的日常管理工作，負責受理投訴和來訪接待;
5、負責收集和撰寫有關資訊，及時向領導提供資訊參考和建設意見;
6、負責人事、倉庫管理等工作;
7、完成領導交辦的其它工作。
8、因中國人壽收購廣發銀行，廣發銀行類理財，貸款，信用卡業務均可辦理
保險業務員崗位職責 5
職責一：
1、尋找準客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險)
4、異議處理
5、促成保單
6、售後服務
以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業務員的崗位職責。當然保險業務員還以下幾個職責：
7、發展團隊
8、開拓市場
9、蒐集資訊
10、客戶維護
職責二：
1、為客戶提供車輛保險續保；
2、為客戶提供車輛保險諮詢服務；
3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案；
4、積極維護老客戶、開發保險新客戶；
5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務；
6、定期完成出單客戶的資料整理；
職責三：
1、按照國家關於各項保險徵收規定及公司有關規定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續，做到季結年清。
3、搞好與財務的協調配合，及時提供收繳依據。
4、對公司的投保明細表要妥善儲存，做好續保、出險、理賠登記，防止過期失效。
5、出險時要及時到現場，並報案。同時深入瞭解出險情況，提取有關資政，編制索賠申請，報主管稽核後辦理索賠事宜。
職責四：
1、在參加公司提供的標準培訓後，負責公司的各種金融產品的代理銷售和培訓及團隊管理。
2、根據總公司階段性的戰略規劃，來完成個人或者團隊所設定的目標。
3、在參加專業化的客戶服務培訓後，由我們提供現有的客戶，在結合您自己的方式來服務客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據市場變化和客戶需求，策劃和設定相關的方案，以此來提升個人或者團隊的發展。
保險業務員崗位職責 6
1、維繫現有客戶，掌握團隊工作進度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案；
2、制定年、季度度傳播策略方案，稽核、撰寫相關稿件，專案總結報告等；
3、品牌策略及新品發行計劃、品牌及產品廣告傳播策略；
4、廣告表現及媒介投放分析；
5、監控工作質量，與目前所服務部分客戶對接，溝通日常工作內容，及時根據客戶要求和情況變化，提供專業化的解決方案；
6、協調各部門關係，協調上級完成團隊的管理、培訓及新業務的拓展。
保險業務員崗位職責 7
1、服務於公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;
3、透過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
4、定期與客戶聯絡，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的.信任關係。
保險業務員崗位職責 8
1、銀行業務，平安銀行所提供的相關產品及服務，如平安銀行簽帳金融卡，信用卡，信貸業務等;
2、信託業務及產品，如財產信託計劃、資金信託計劃等;
3、企業年金;
4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關資訊，為客戶制定一套符合個人特徵的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;
5、透過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
6、證券業務及期貨產品，如股票、債券等;
7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
8、財產保險(車險、裝置險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等)
9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內部折扣，推薦還有高佣金。
保險業務員崗位職責 9
1、負責公司的各種金融產品的代理銷售；
2、積極參加公司的各種活動、學習，並嚴格遵守公司的管理制度；
3、根據市場變化和客戶需求，設定方案來提升發展；
4、做好投保、續保、出險、理賠登記，防止過期。
保險業務員崗位職責 10
1、完成銷售目標，建立維護客戶關係，管理客戶資料；
2、拜訪或透過電話等了解客戶需求，並給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等；
3、積極開發新客戶（客戶資源集中），新業務、透過多種展業模式結合（怕苦怕累的謹慎投遞）；
4、熟悉公司的保險產品、為客戶提供專業的服務；
5、積極有效最佳化個人營銷策略，努力促成開單；
6、公司主要運營財產險，例如：企業財產險、財產險、員工意外險、僱主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等；
保險業務員崗位職責 11
1、人壽保險，如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;
2、財產保險，如車險、裝置險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險，企業年金等;
3.從事客戶諮詢，市場調查，新產品銷售及客戶售後服務(續期收費，保全服務，協助理賠等)等工作。
4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關資訊，為客戶制定一套符合個人特徵的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全;
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