O2O將會改變中國創業者仍需要謹慎
10月19日訊息，創新工場CEO李開復(微博)今日今日在移動開發者大會上表示，O2O未來會改變中國，線上、線下一旦連起來，這是巨大的爆發式力量。不過，對於創業者來說，仍需要謹慎。
李開復說，O2O在國外看起來即將要爆發，讓大家充滿著期望和信心，有O2O幫助美國人打車，幫助美國人打廣告。但當創業者進入O2O行業時，仍需要考慮中美的差別。遊戲上的中美差別不大，更容易接受遊戲或社交。
但O2O不一樣，中國使用者都很前衛，都很能夠趕超美國人。但中國商家，那些雜貨店、餐館並沒有準備好。相反，美國商家有非常充分準備，可以跟移動網際網路的使用者接起來。O2O將是一個慢慢的過程，從準備好的領域如旅遊類慢慢地發展。
以下是創新工場董事長李開復演講實錄：
今天我想講的題目是有關於滲透與價值。
什麼是滲透與價值?我們看任何一個領域起步時，可能會有一小批使用者，他會因為願意嘗試新的領域，市場有很好的開端。會有新的使用者蔓延，他們有新的需求，新的使用習慣會不斷滲透，會更深地使用這個領域。
今天我想談到的是我們看到過去幾年，在兩年前啟動今天這個大會的時候，可以說是剛剛起步。去年我們看到了一個蔓延，今天我想講的就是滲透。
今天我想談的主要是三點，第一是分享一個好訊息，今天的網際網路已經進入了2億的成功蔓延的時代。第二點我想講的是移動網際網路將如何應對未來的3億或者5億的使用者，怎麼樣滲透。最後我想講的是怎麼賺錢，是貨幣化的一些問題。
剛才蔣總用過這個非常好的資料。如果我們只看使用者行為，全球智慧手機裝置已經超過6億，僅僅在iOs的領域上已經有450億次的App下載。特別讓人振奮的是，每一個用App的使用者，每一天要用94分鐘，這是很長的時間。他們的使用習慣，或者是對移動網際網路上癮的程度是超過網際網路的，多於網際網路30%的時間。甚至可以說人們用PC網際網路的時間正在被腐蝕，正在下降，移動網際網路的使用率正在成長。
如果我們看作業系統的話，在右邊的圖上，安卓基本是領跑所有的移動選擇。在過去的三年，它的成長速度是非常驚人的。在移動應用方面，遊戲在全球還是領跑的，佔70%。
在中國的情況會怎麼樣呢?如果大家對這個圖非常振奮，覺得移動網際網路崛起的速度非常快，移動貨幣化時代已經來到了，，我們可以看到的是中國的發展速度會更快，移動網際網路的習慣滲透也更快，中國的安卓成長更快，中國的遊戲比例會更大。從全球來看中國，中國和全球的差別就是一個字，就是“更”，移動網際網路讓人振奮的事情，在中國我們更振奮。
在中國，移動網際網路讓我們最振奮的一件事情就是已經進入了2億使用者的時代。今天我們可以看到的，如果說去年我們很樂觀地說明年會不會有1.5億，會不會有更多，年底會不會達到1.5億，很多人都在討論這個事情。但是，現在還沒有到年底，中國的移動網際網路使用者已經達到了2億。這是根據我們投資的友盟所得的資料。iOS已達到6000萬，安卓達到1.4億。我們都看到去年有5千人參加這個會議，大家都熱血沸騰，非常樂觀。我們今年看到的數字遠遠比去年更大，這是非常令人振奮的事情。
這個速度到底有多快?如果仔細衡量一下，我們會發現移動網際網路的成長速度大概是網際網路的6倍。花了36個月在網際網路上達到的成長速度，在移動網際網路只花了6個月。
過去兩年，我也在會上和其他的會議上做出了比較大膽的預測，當時也遇到了一些比較嚴厲的質疑。今天我們正好可以回顧一下這些預測是否正確。
在2009年創新工場成立的時候，移動網際網路和智慧手機將帶來第四波網際網路浪潮，這一天已經充分看到了。
第二是安卓的平臺將勝出。那個時候安卓只佔百分之幾的份額，很多人都對這一點抱很大的懷疑，但事實證明這個情況也發生了。
第三是我們看到第一批的應用將是工具型的，現在這些已經非常普及了。從豌豆莢運動會、安全衛士、安全助手、商店、91等等，確實證明了工具是第一波的浪潮。
還有我們當時預測的中國會有一批獨特的手機應用，頻寬很少，但客戶端很厲害。在2010年，我們大膽預測了價錢將會降到1500塊一臺安卓手機。在2011年是750塊。可能有些使用者覺得這個價位的不好用，但不用擔心，當時的不好用，第二年就好用了。2010年我們預測娛樂加社交將成為主流的應用開發機會。今天也充分地見證了，我們也預測了國際的下載收費的模式在中國行不通，在中國我們需要走新的貨幣化模式。從資料我們也看到了免費下載才是真正的主流。
在2011年，我們談到安卓將在中國一騎絕塵，使用者將從白領發展到主流使用者。遊戲將是第一批最好賺錢、最好普及的機會。這不是任何遊戲，也不是PC移植過來的遊戲，而是剛開始是簡單的單機遊戲，慢慢地走進非同步社交。還有3D的高質量的遊戲，今天我們確實也開始看到了。整體來說我們的預測還是比較準確的。今天我們又會做出什麼樣的預測呢?
我們看去年的主流的所謂的千元手機和今年的相比會有巨大差別，一千塊錢就可以買到一臺非常好的雙核手機，而且是4.3寸，而且是高畫質的。右邊的這臺手機去年是2千塊，今年降到了1千塊。去年1千塊的手機，今年降到了700元，迅速下降的價位，千元手機的能力越來越高，我們今年看到了400元的手機，甚至有人說200元就可以買到一臺安卓手機。價格的下降肯定是它普及和蔓延的重要因素。
除此之外，千元手機的能力也不斷提升，帶來了完全不同的使用者體驗。我們看音樂，過去大家比較習慣的是選擇聽音樂，把它當做收聽的模式。現在的處理越來越快，甚至在一些新的軟體，比如愛唱，可以一邊唱，一邊把自己的迴音放到耳朵裡，讓你感覺自己唱得很好，雖然你可能唱得很爛。這樣的效果在一年前是達不到的。因為有了iPhone和高階的千元以上的安卓能做到這樣的能力，音樂的體驗就從收聽變成了參與，變成卡拉ok的體驗。這在一兩年前是達不到的。
右邊是一些遊戲，在一年前玩的遊戲，大部分還是簡單的2D的、單機的、一個人玩的遊戲。現在的一些遊戲已經有點長得像端遊，更感覺跟《征途》是不是有點像。在中國，我們完全可以在iPhone和iPad的體驗中做出3D加上頁遊的體驗。遊戲玩家會越來越多，會越來越好玩，貨幣化的那天已經來臨。需要開發者注意的是，過去找幾個學生拿點圖拼湊一下做2D遊戲，就會有很多人用，這一天已經過去了。
因為使用者期望的體驗是更高的，原因是手機能力更高，遊戲體驗也更高。這裡我舉的音樂和遊戲的例子只是一些應用，下面我們可以看到其他方面的更多應用，都是在更普及的，而且更高效能的手機平臺上執行的。
在這個環境裡面，我們還看到一些令人振奮的狀況，在中國的使用者增長是超過全球的，環比的增長，全球是33%，這個已經很驚人了。從第二季度到第三季度，全球的安卓使用者增長了33%。如果每個季度都長33%，一年就翻好幾倍。中國是87%，一個季度比上一個季度翻了一倍，是巨大的成長。右上角是使用者的活躍度，都是中國的增長數字。在今年一季度的時候，假如說App啟動的數字是100人，到了第二季度就變成245人，到第三季度就變成700多人。
大家過去在第一季度的時候，還是把安卓機當成電話來用，打電話、發簡訊，到了第二季度，幾乎是人人在用App，這個速度僅僅是在兩個季度半年中的成長，讓我們充滿了信心，開發App一定是一條光明大道。
在左下角我們看到寬頻的情況，我們在前年預測寬頻情況不容樂觀，我們當時預測初步的應用應該是用到很強的手機，但儘量少用頻寬，因為又貴，而又不見得能上。經過運營商的努力，這個情況有所解決。一年前，46%的人是上寬頻移動網際網路，今天已經從46%達到58%。什麼是寬頻移動網際網路?就是基本是3G和wifi的結合。wifi非常有效地化解了3G鋪墊基站的成本。校園裡的很多地方都普及了wifi點，這個讓我們更加樂觀，以後的頻寬會越來越好。
右下角是使用者的蔓延，移動網際網路過去基本是五到一級省市的世界，尤其是廣東。另外還有北上廣、浙江、江蘇的使用者是最多的。如果把這五個省市去掉，西北、東北這些省市過去只佔45%的流量，現在已經佔60%了。這是向全國蔓延的現象。剛才談到的蔓延現象絕對在發生，使用者成長得比國外更快，使用App的越來越多，寬頻越來越好用。不只是較發達的省市，而且已經向全國蔓延。所以移動網際網路的使用是全民的運動。
下面我要談的是在剛才的基礎上，讓我們非常樂觀的爆發式的成長。無論是價位，還是使用習慣，還是使用者群。
剛開始移動網際網路是一批高階使用者用工具型的東西。然後越做越便宜，很多人開始使用了。再下面，更多人要有更強烈的使用習慣，不止是買一個千元手機，而是每天用App，在上不同的網站。這是我們看到的滲透。滲透已經開始發生，剛才我們談到的Q1到Q2，Q2到Q3，App的使用大約有7倍的成長。
我們認為今天跟兩年前最大的差別，就是兩年前針對的是5千萬到7千萬的高階使用者。現在的2億使用者裡，大約有1億3千萬已經不能算是高階使用者了，也許還是年輕的，也許是學生，甚至可能是藍領等等，都在使用者群裡面。這1億3千萬和未來的3千萬，明年底如果有5億移動網際網路使用者，這裡面的4億3千萬，他們需要什麼?他們的需要跟兩年前不一樣，兩年前是工具型的，以PC為主，慢慢向移動轉移。今天的使用者需要的是四個事情，簡單、有用、好玩、暢快。
簡單，比如說PaPa產品，最近一天有上萬的下載和註冊，就是照片加語音，一句話講明白，一分鐘可以學習怎麼用的很可愛、很有趣的產品。
有用，上網快鳥也是一分鐘解釋清楚，可以幫你省一半的流量。
左下角的Sirt，你可以跟它講笑話。如果你沒有看段子的話，你可以用iPhone跟它講一些話，讓它講笑話，這是最好玩的地方。還有很奇怪的地方，像昨天微博上傳的。
右下角是剛才講到的唱歌，讓你感覺到歌星的體驗，唱得不好的人感覺自己唱得不錯。其實下3億使用者需要的是這些東西，不是需要特別高階的工具，基本上就是簡單、有用、好玩、暢快。
在這樣的發展中，我們認為社交是非常重要的。如果一個產品很快蔓延、滲透到2億、3億、5億的人群裡面，社交是非常重要的。馬總談到如何用微信、QQ或者微博使產品達到很快的傳播。兩年前，這個機會看來是被新浪和騰訊成功地做到了綜合社交的平臺，但開發者不用擔心，就像美國還有很多機會一樣。我們可以看到過去一年開始了一些相對垂直的社交產品，比如說興趣社交、荷爾蒙社交、商業社交。
今年從音樂的領域、圖片的領域、郊遊的領域，還有影片的領域、語音的領域、購物的領域都在發展越來越多的垂直社交。這意味著社交將繼續走垂直化的道路，而且我們還有很多機會。不是每個人都需要建立一個完整的社交鏈，我們可以完全用騰訊和新浪的社交鏈，讓我們得到更好的發展。
如果各位對開發社交有興趣的話，我們對社交的領悟是下面四句話，我們認為是一個好的社交產品應該是能夠直指人心，讓人感到溫暖和需要。第二是針對一群人，讓他們能夠沉迷和寬熱，不要只是針對你認為他們有需求，而是一批可以描述出來的人。我們希望產品是有持續性的。最後，我們希望使用者行為很重要。如果行為完了就走了是不行的，行為要可以沉澱為內容，才可以給社交領域帶來可持續化的優勢。
大家都談O2O，去年我們也談了O2O。O2O在國外看起來是即將要爆發，所以應該讓我們充滿著期望和信心。有O2O幫助美國人打車，幫助美國人打廣告，這些都已經移動化了。我想提醒大家的是在跳進O2O的時候還是要考慮中美的差別。遊戲上的中美差別不是特別大的，更容易接受遊戲或社交。但O2O是不一樣的，我們的使用者都很前衛，都很能夠趕超美國人。但是，我們線上的商家，那些雜貨店、餐館，他們並沒有準備好，他們不像消費者和使用者那樣準備好了。在美國是不同的，美國的商家有非常充分的準備，可以跟移動網際網路的使用者接起來。O2O本身就是online的使用者接上outline的商家的行為。在中國，因為商家不是那麼成熟，這方面有一定的挑戰。
現在可以看到的兩種趨勢，一種是線上的快速發展。我覺得無論是布丁或者是酒店管家，這類產品都是線上發展很快。但這類產品面臨同質化的問題，別人如果也做怎麼辦?因為裡只有線上，沒有線下。右邊是線下的行為，到家美食匯是很有趣的例子，做了線下送餐的服務，他們用了非常辛苦，但非常有競爭優勢的'方式，一旦做成了，可能跟京東的做法有點像。就是如果你做了送餐的隊伍，然後再跟每個商家接觸，他們對網際網路不懂，沒關係，我來幫你解釋，我來幫你做。如果你願意走得這麼深的話，那是可以做成O2O的，只是成本比較高，發展比較慢。
最後我想講的是到底怎麼賺錢。我們可以看到在網際網路上，基本上有四個商業模式。第一個是靠入口或者門戶。第二個是靠遊戲或者虛擬貨幣、虛擬道具。第三是靠商業的服務。第四是靠廣告。毫無疑問，移動網際網路也會走這四步。
我們現在看到的是已經有一些公司成為了所謂的入口，無論是騰訊、360、豌豆莢、91等等，他們已經一定程度上形成了入口。未來當然有更多的機會。
我們對遊戲非常樂觀，收費模式跟PC是很像的。
第三是商務，我們比較擔心，但我們覺得遲早要突破，大家繼續努力。
最後是廣告，未來會非常光明，只是可能要再等一下。
先談一下游戲。遊戲是大家最理解的，在座各位很多人是開發遊戲的。我們聽到蔣總、馬總對遊戲的分析，都非常樂觀，我們也是一樣。這裡有兩個例子《望仙》和《世界online》，月收入都達到1200萬以上。這些產品的特性是越來越漂亮，越來越有3D的效果。
在遊戲領域，很多在座開發者都說遊戲就要做國外，要做iPhone、iOs，安卓不能掙錢，我們要做出一個預測，就是安卓很能賺錢。對一個遊戲開發者來說，一定是安卓帶來更多的機會。這不代表你不可以做iPhone，但安卓更好。
我們看到的是安卓的使用者更多，可能從3：1到5：1，跟iOs相比。右上角是up值越來越樂觀，剛開始比較落後，現在越來越好。左下角是收費能力，iOs有很多收費比較麻煩的地方，希望未來可以結果，但過去需要雙種貨幣的問題，讓它的付費行為在中國使用者裡面比較難產生，國外使用者是另一回事。右下角是開放體系會提供更多的空間。在國外，我覺得iOs的審批過程是非常頭疼的事情。有沒有人覺得iOs審批太長了?同不同意?只有幾位嗎?我見過的每一個人都抱怨這個問題。這個問題給我們帶來了麻煩，但長期來說，冗長的審批會讓遊戲的開發和更新變得更慢。
在國內，如果你要做一款遊戲，有很多渠道可以做商店，在安卓上有四五家很大的商店，從大公司，騰訊、360等等，一直到小公司，到91、豌豆莢應用會，有很多市場可以用。安卓上可以讓你更容易地把流量拉過來。很多網遊是需要可預測的每一天、每一個禮拜用錢買來使用者和流量，把這些流量放到一批伺服器上面。這樣的動作在安卓上遠遠比在iPhone上好做。因此我們對安卓更樂觀。這裡如果明確地說一點，應該是說我們對iOs樂觀，對安卓更樂觀，而不是說iOs不好。
在創新工場，我們剛剛講了很多預測，我們不是分析師，也不是預測師，我們到底做了什麼?講了很多話，預測對了或錯了，很多人說是空話。你可以看到從2009年到今天參與的專案。你可以看到我們的投資和預測是完全一致的。所以我們跟大家分享，如果你認為我們的預測是準的，我們的投資還是不錯的。當我們談到安卓的生態系統和工具的時候，安卓的產業鏈是我們的投資專案。後來我們談到遊戲，從單機到非同步社交，慢慢有網遊的風格和更高質量的3D趨勢，我們投了一批移動遊戲的產業鏈。
我們剛才談到的O2O，我們分析了不同的O2O，一年半以前，我們認為旅遊是相對可做的O2O，因為有藝龍、攜程這樣的公司教育了很久。我們對O2O有很大擔憂，但可以垂直的一個領域一個領域的做，我們做的大部分O2O是旅遊領域的。右下角，社交進入了垂直化的，尤其是特殊的垂直人群的社交，我們也投資了若干個這樣的公司。
很多人再下面你們怎麼看?我們也在探索，有很多不同的方向，這裡有幾個例子，比如語音和音樂、影片在移動網際網路扮演的角色，一些更多的垂直社交，還有云的服務和工具，可能還有B2B的機會。我們也還在探索中。如果你們想要猜我們心裡怎麼想，看我們投資什麼專案是最好的方法。
做一個總結，我們今天看到的五個現象或者對未來的五個看法。首先，我們認為今天我們非常開心地進入了2億網際網路的時代，我們認為明年底會進入5億網際網路的時代，真正達到普及。過去用6倍的速度達到了2億使用者，將來會用再6倍的速度迎進下3億的使用者。
第二，我們認為社交非常棒，可以讓產品傳得非常快，未來會以垂直人群的、娛樂化的社交來發展。
第三，我們認為遊戲依然是毫無疑問的賺錢、貨幣化的最好的，甚至可以說是唯一被證明的領域，我們認為明年會有好幾個每月四千萬收入的遊戲。這是非常大的數字。我們也認為整個產業鏈會超過50億。
第四，我們認為O2O未來會改變中國，線上、線下一旦連起來，這是巨大的爆發式的力量。我們擔心O2O的線上商家是否準備好了。這是慢慢的過程，從準備好的領域，例如旅遊類的，慢慢地發展。
最後，我們認為如何讓每個人連線上世界，讓社會傳播達到最優，最主要的渠道，未來的渠道和工具更多的會是移動網際網路，而不是PC。
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