理財規劃師的崗位職責

理財規劃師的崗位職責

　　理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務。小編收集了理財規劃師的崗位職責，歡迎閱讀。

　　理財規劃師的崗位職責

　　1、服務於公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、透過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；

　　4、透過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的'理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務；

　　6、定期與客戶聯絡，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

　　理財規劃師職位要求

　　1、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心，熱衷於業務工作，有良好從業意識和服務心態；

　　2、善於與人溝通，有良好的溝通及團隊協作能力；

　　3、有過銷售經歷者優先，從事過銷售/金融/教育/財務工作者優先。

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