【推薦】投資顧問崗位職責
在當下社會，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。崗位職責到底怎麼制定才合適呢？下面是小編為大家收集的投資顧問崗位職責，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
投資顧問崗位職責1
任職要求：
1.對金融業有濃厚興趣，有較高的學習能力；
2.性格大方開朗，社交能力強，樂於與人交流，人格魅力強；
3.熟練使用網際網路通訊工具；
4.保持高度的工作熱情，對工作有自己的思考模式；
5.有證券、金融相關工作背景優先考慮。
崗位職責：
1、負責市場開發，完成渠道的銷售任務；
2、維護客戶關係，保持與客戶溝通，與客戶建立長久良好的合作，隨時做好客戶詳細資料及溝通記錄登記工作；
3、遵照公司整體銷售政策與規劃，協調客戶資源、滿足客戶需求，根據市場營銷計劃，完成公司和團隊定下的任務和指標；
4、給客戶提供專業的指導和服務：對客戶投資開展一對一服務，為客戶提供實時的訊息和操作建議；解答客戶提出的問題；發現客戶出現風險狀況及時反映，協助公司做好客戶風險管理工作。
投資顧問崗位職責2
職位描述：
1、以電話銷售為主，開發高階客戶，與客戶簡歷長期良好關係;
2、向客戶推介信託、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;
3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規劃方案;
4、持續跟進服務，為客戶不斷提供理財專業的財富管理諮詢。
任職要求：
1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信託業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策;
3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇於堅持;
4、善於溝通、具有較強的團隊協作能力;
5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;
6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高階地產、高階會所的銷售經驗者優先;
7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;
8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。
9、必須要持有基金從業資格證。
投資顧問崗位職責3
沒有過多的言語,想掙錢的只管聯絡我,給你一個舞臺,秀出你的精彩
三年不開張的說法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個月開單且是大單不再是夢,公司提供客戶資源,萬事俱備只差一個你!
黎:*****
投資顧問崗位職責4
職責描述:
1.金融,經濟類或市場營銷類相關專業,本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經驗。
2.熟悉金融,信託業務,具有紮實的經融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業管理的法律,法規和其他相關政策;
3.具備良好的溝通協調技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;
4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細緻,踏實負責,具備較強的團隊協作精神;
5.有良好行業資源和客戶資源者優先;
6.有銀行,證券,保險,基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先.
工作職責:
1.透過對高階私人客戶或者機構客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產配置方案並向客服提供高階理財產品;
2.透過各類渠道,接觸並篩選有效客戶;
3.透過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉化率;
4.透過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務。
投資顧問崗位職責5
崗位職責：
1、根據公司提供的資源，透過電話或網路推進銷售程序，銷售公司相關產品，促成交易，完成公司下達的銷售指標。
2、根據公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；
3、根據客戶的委託，幫助客戶實施理財計劃；
4、維護老客戶、對公司理財產品宣傳、推廣、銷售；
5、做過直播間優先考慮。
投資顧問崗位職責6
崗位職責:
1.負責透過微信方式進行投資客戶的開發並且維護、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源
2.發掘客戶需求,為客戶提供專業的公司產品介紹及投資諮詢服務;
3.及時與客戶溝通,做好客戶諮詢的資訊反饋及客戶跟進的支援服務,提高客戶的滿意度。
4.充分熟悉業務工作流程,幫助客戶解決在使用公司產品過程中出現的'問題;
5.定期與客戶聯絡,向客戶介紹新的服務、產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。
任職要求:
1.學歷不限,無專業限制!歡迎應屆畢業生投遞簡歷;
2.性格開朗,自我學習和自我管理能力強,良好的溝通協調能力和團隊協作精神
3.熱愛金融行業,嚮往在金融行業發展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業規劃,想挑戰高薪;
4.有客戶資源者及具有保險、房產、外匯、股票、期貨、黃金投資經驗的優先考慮
5.有銷售或客服經驗者優先;
投資顧問崗位職責7
初級外匯投資顧問廣州市合眾實業投資有限公司廣州市合眾實業投資有限公司,合眾職責描述:
1、分析行情,按照公司規定進行日內交易
2、資料分析,定期向經理總監彙報
3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結
任職要求:
1、具有良好的學習能力,溝通能力,經驗不限
2、有過團隊經驗者優先考慮
3、有過投資經歷者優先考慮
投資顧問崗位職責8
職位說明：
1、與主動來電、來訪的企業高層進行高水準的電話溝通或面對面諮詢，詳細解答客戶關於海外移民的各種問題，並在諮詢中體現出成熟、優雅、專業的職業素養；
2、積極配合、參加市場部策劃的高階渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯合活動），並在這些高階活動中積極挖掘潛在客戶；
3、協助並指導已簽約客戶準備全套海外移民材料；在此過程中進一步瞭解客戶需求，加深與客戶感情聯絡，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎。
任職要求：
1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；
2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態，能夠承受較大的銷售壓力；
3、至少2年以上高階行業銷售經驗或外資銀行、國內銀行理財等行業經驗；銷售（海外房產）上有豐富的經驗者優先，有海外生活、學習、工作經歷的優先
投資顧問崗位職責9
任職要求：
1、對證券行業感興趣並有志長期在股票、證券行業發展。
2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。
3、善於表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。
4、大專或大專以上學歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。
工作內容：
1、免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的培養專案。
2、透過網路進行產品推廣，瞭解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。
3、表現優異者透過兩個月考核到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。
4、提供優質客戶資源進行開發意向客戶，瞭解客戶的投資需求；
5、推廣公司投資理財專案；
6、為客戶提供完善的理財計劃及金融諮詢服務；
7、維護客戶關係，與客戶保持長期合作關係。
投資顧問崗位職責10
職責描述:
1、負責公司高淨值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理諮詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;
2、負責有限合夥、信託產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;
3、根據公司理財產品特點,透過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;
4、透過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率
任職要求:
1、金融、市場營銷等相關專業專科及以上學歷;兩年以上的金融行業從業經驗,熟悉銀行、信託、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業務拓展能力;
3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。
投資顧問崗位職責11
（一）崗位職責
1、公司提供優質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶群體；
2、透過電話、網路與客戶進行有效溝通，瞭解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產品；
3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶促進成交；
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係；
（二）招聘要求
1、有金融行業網銷經驗；
2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；
3、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度；
4、退伍軍人優先考慮（團隊合作與毅力，是我們非常看重的精神）
5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優秀平臺）
一、基本條件：
1、年齡：20週歲—45週歲
2、相貌端正、身體健康：
3、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。
4、1年以上工作經驗；有過銷售從業經驗者優先：
5、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出；
6、良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。
【我們在尋找這樣的人！】
1、願意做一個有素質，有服務意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業）
2、願意做一個愛學習，愛努力的有志青年；（較好學習力）
3、願意做一個愛笑，愛表達的樂觀青年（親和力，良好的溝通能力和表達能力）
4、願意做一個有愛心，有夢想的有愛青年（願意參加公司的各項公益活動）
【你未來會成為這樣的人！】
1、努力學習專業知識，成為行業專家（學習專業知識，瞭解公司的產品：豪宅專案+金融產品）
2、面對面接觸高階客戶（瞭解客戶的核心需求，進而匹配相應的產品與服務）
3、發揮專業優勢，實現自我價值（幫助客戶完成所有交易服務）
崗位要求：
1，有銷售型別的工作優先
2，形象氣質佳，五官端正。
3，能吃苦耐勞。
4，有過同行業經驗者優先。
5，有較強的榮譽感和責任感。
投資顧問崗位職責12
高階投資顧問廣州國軟網路科技有限公司廣州國軟網路科技有限公司,國軟
工作職責:
1、持續透過各類渠道開拓及跟進高淨值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案並促進成交;
2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;
任職要求:
1、瞭解國內投資理財市場,良好的過往業績;
2、大量高淨值客戶資源;
3、有基金資格證書者優先;
投資顧問崗位職責13
【工作職責】：
1、及時與主管溝通工作進展，協助團隊建設；
2、開拓及維護高階客戶，為客戶提供資產配置服務；
3、向目標客戶推廣理財產品，根據專案銷售方案完成銷售任務；
4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關係；
5、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關係，維護渠道合作關係，增加公司高淨值客戶數量，完成銷售業績指標；
1根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，並確保在城市範圍內有效的執行；
2負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產品，開發拓展財富管理客戶；
3負責帶領團隊向客戶提供專業理財規劃與投資建議，完成團隊銷售業務指標；
4負責管理本團隊人員的業務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；
5確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；
6完成工作報告及相關的業務彙報工作。
任職要求：
1、本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業優先考慮；
2、三年以上相關從業經驗，金融背景知識豐富；
3、有團隊帶領（十人以上）經驗、銀行、保險、信託及第三方理財產品營銷經驗，以及高階客戶資源者優先考慮；
4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；
5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維繫客戶關係的能力；
6、具備自我約束、激勵並勇於承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情；
8、有廣泛的社會關係網路和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先；
9、具有基金、保險從業資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業資質1項以上優先考慮。
工作內容：
1、服務於臻財VIP客戶，為高淨值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2、透過與高階客人溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3、根據高階客人的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的資產配置方案，推薦合適的產品；
4、透過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、定期與高階客人聯絡，報告產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。
崗位要求：
1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經驗；
2、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；
3、有第三方理財機構、信託公司、證券、期貨行業高階理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗，且客戶資源豐富者優先考慮；
4、具備一定的金融專業知識，持有理財、證券、基金等資格證優先。
投資顧問崗位職責14
一、崗位職責：
1、維護公司現有目標客戶及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶及渠道中進行開發或自主開發；
2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現有客戶及渠道基礎上開發新客戶及渠道；
3、負責對客戶及渠道進行業務聯絡和溝通，維護客戶關係，推動公司產品銷售；
4、透過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；
5、對市場營銷相關的支援，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支援、資料分析統計等；
6、根據一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產品及流程最佳化建議；
7、完成上級領導制定的任務目標。
二、崗位要求：
1、男女不限，形象好、氣質佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優先；
2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信託、證券、保險、契約基金銷售等行業經驗者優先；
3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優先；
4、有基金從業資格者優先。
工作職責:
1、參與公司提供的系統、全面的金融業務入職前培訓，透過公司晨會了解資本市場最新資訊。
2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。
3、透過團隊專案開發、接觸潛在客戶，開拓個人業務。
4、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，併為客戶定製全面的資產管理方案，實現資產增值。
5、處理客戶諮詢、建議及投訴，維護客戶關係，管理客戶資料。
投資顧問崗位職責15
投資顧問儲備崗國信證券股份有限公司深圳深南分公司國信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機構)崗位職責:
1、依託公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產品特色功能和亮點,為客戶提供專業的金融理財服務。
2、根據客戶的需求,推薦合適的理財產品,為客戶設計提供個性化的投資理財方案;
3、蒐集、整理各種市場資訊和客戶建議,制定並實施市場拓展計劃;
4、利用公司提供的渠道,在營銷團隊的支援下,進行客戶的開發以及金融產品營銷等工作;
5、保持與客戶的密切聯絡,瞭解客戶需求,深入開展客戶服務工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上學歷;
2、取得證券從業資格,透過證券投資分析者優先,有銀行工作、證券投資、資產管理等工作經驗優先;
2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力,具備良好的客戶服務意識;
3、認同國信的企業精神、核心理念和發展目標,具有強烈的責任感、職業道德和進取心;
4、有客戶資源者優先、有金融證券業客戶開拓及客戶服務經驗者優先。
【投資顧問崗位職責】相關文章：