投資顧問崗位職責(集合15篇)
在當今社會生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類於不同職位類型範疇。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的投資顧問崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
投資顧問崗位職責1
崗位職責:
1.負責透過微信方式進行投資客戶的開發並且維護、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源
2.發掘客戶需求,為客戶提供專業的公司產品介紹及投資諮詢服務;
3.及時與客戶溝通,做好客戶諮詢的資訊反饋及客戶跟進的支援服務,提高客戶的滿意度。
4.充分熟悉業務工作流程,幫助客戶解決在使用公司產品過程中出現的問題;
5.定期與客戶聯絡,向客戶介紹新的服務、產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。
任職要求:
1.學歷不限,無專業限制!歡迎應屆畢業生投遞簡歷;
2.性格開朗,自我學習和自我管理能力強,良好的溝通協調能力和團隊協作精神
3.熱愛金融行業,嚮往在金融行業發展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業規劃,想挑戰高薪;
4.有客戶資源者及具有保險、房產、外匯、股票、期貨、黃金投資經驗的優先考慮
5.有銷售或客服經驗者優先;
投資顧問崗位職責2
初級外匯投資顧問廣州市合眾實業投資有限公司廣州市合眾實業投資有限公司,合眾職責描述:
1、分析行情,按照公司規定進行日內交易
2、資料分析,定期向經理總監彙報
3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結
任職要求:
1、具有良好的學習能力,溝通能力,經驗不限
2、有過團隊經驗者優先考慮
3、有過投資經歷者優先考慮
投資顧問崗位職責3
客戶經理/理財經理/財富顧問/投資經理 宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;
進行證券交易客戶的開發以及金融產品銷售等工作;
為客戶提供專業的金融理財服務。
宣傳公司理念,推廣公司的產品業務;
進行證券交易客戶的開發以及金融產品銷售等工作;
為客戶提供專業的金融理財服務。
投資顧問崗位職責4
投資顧問總監德邦證券蘇州旺墩路證券營業部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業部(分支機構)對證券市場有自己獨到的見解,能分析各類金融產品及市場,為營業部提供展業支援,配合總部投顧。
崗位要求:
1、本科以上學歷,具備證券從業證,5年以上工作經驗優先;
2、有客戶資源管理能力優先;
3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執行力強,有團隊合作意識。
4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運用現代辦公軟體展示專業性。
投資顧問崗位職責5
1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；
2、協助投資顧問依託財富中心投研團隊服務資產100萬以上的高階客戶；
3、對內為營銷團隊提供專業知識支援，對外參加各種投資交流活動。
任職要求：
1、金融或相關專業，碩士研究生及以上學歷；
2、具有紮實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；
3、善於對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業配置以及投資策略建議；
4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
5、有證券投資管理、資產管理或研究工作經驗、有管理運作大資金經歷或海外留學工作經歷者優先。
經理崗位職責
1. 主持投資顧問部日常管理工作。
2. 落實營業部下達的各項任務和指標。
3. 負責團隊的建設、維護，負責內部培訓和考核工作。
4. 協調本部門內員工關係，培養團隊精神。
5. 完成營業部交辦的其他任務。
首席投資顧問
崗位描述：
1、 首席投資顧問是營業部投資諮詢業務權威，制定營業部投資顧問團隊的發展規劃；
2、 制定投資顧問部的客戶服務計劃；
3、 根據總部的投資策略和股票池，制定本營業部的選股、選時策略；
4、 研究金融衍生品的規則，為客戶提供相關的投資、套利諮詢服務；
5、 透過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；
6、 完成營業部交辦的其他任務。
首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業部全體投資顧問分享，應承擔營業部其他級別投資顧問的輔導、培訓工作。
初級投資顧問
崗位描述——
1、依託總部投資顧問及營業部首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資諮詢服務；
2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；
3、宣傳對投資者風險教育知識；完成營業部交辦的其他任務。
高階投資顧問
崗位描述——
1、 依託總部及首席投資顧問的指導，為客戶提供各種投資諮詢服務；
2、 為營業部存量客戶提供務類投資諮詢服務；
3、 盤活存量資產；
4、 配合營銷團隊積極拓展新增客戶；
5、 為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育知識；
6、 完成營業部交辦的其他任務。
投資顧問崗位職責6
任職要求：
1、對證券行業感興趣並有志長期在股票、證券行業發展。
2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。
3、善於表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。
4、大專或大專以上學歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。
工作內容：
1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的培養專案。
2透過網路進行產品推廣，瞭解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。
3表現優異者透過兩個月考核到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。
1.提供優質客戶資源進行開發意向客戶，瞭解客戶的投資需求；
2.推廣公司投資理財專案；
3.為客戶提供完善的理財計劃及金融諮詢服務；
4.維護客戶關係，與客戶保持長期合作關係。
投資顧問崗位職責7
（一）崗位職責
1、公司提供優質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶群體；
2、透過電話、網路與客戶進行有效溝通，瞭解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產品；
3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶促進成交；
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係；
（二）招聘要求
1、有金融行業網銷經驗；
2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；
3、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度；
4、退伍軍人優先考慮（團隊合作與毅力，是我們非常看重的精神）
5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優秀平臺）
投資顧問崗位職責8
沒有過多的言語,想掙錢的只管聯絡我,給你一個舞臺,秀出你的精彩
三年不開張的說法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個月開單且是大單不再是夢,公司提供客戶資源,萬事俱備只差一個你!
黎:*****
投資顧問崗位職責9
【導讀】投資顧問是指任何從事於提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色。客戶在接受專戶理財服務的過程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，並且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。
投資顧問其實就是證券分析師的別稱，有的也叫理財顧問，下面我們一起來看看投資顧問的崗位職責有哪些。
投資顧問的崗位職責有哪些
主要工作內容：
1.投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，瞭解專戶理財業務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區；引導客戶理解和評價風險。
2.全面的需求分析。全面瞭解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標。量身定製的投資方案。基於全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。
3.解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份(92to.COm)報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。
4.調整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。投資顧問引領了理財服務的始終，推動了各項服務的進展，是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋樑。
現貨投資入門十大技巧
1.善用理財預算，切記勿用生活必需資金為資本
想為成為功的交易者，首先要有充足的投資資本，如有虧損產生不致於影響你的生活，切記勿用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過大會誤導你的投資策略，徒增交易風險，而導致更大的錯誤。
2.善用免費模擬帳戶，學習原油交易
初學者要耐心學習，循序漸進，勿急於開立真實交易帳戶。不要與其它人比較，因為每個人所需的學習時間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學習過程中，你的主要目標是發展出個人的操作策略與型態，當你的獲利機率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開立真實交易帳戶進行交易了。
3.交易不能只靠運氣
當你的獲利交易筆數比虧損的交易筆數還要多，而且你的帳戶總額為增加的狀況，那表示你已找到做交易的訣竅。但是，如果你在5筆交易中虧損1,000元，在另一筆交易中獲利2,000，雖然你的帳戶總額是增加的.狀況，但千萬不要自以為是，這可能只是你運氣好或是你冒險地以最大交易口數的交易量取勝，你應謹慎操作，適時調整操作策略。
4.只有直覺沒有策略的交易是個冒險行為
在模擬交易中創造出獲利的結果是不夠的，瞭解獲利產生的原因及發展出你個人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺很重要，但只靠直覺去做交易是不可接受的。
5.善用止損單減低風險
當你做交易的同時應確立可容忍的虧損範圍，善用止損交易，才不致於出現鉅額虧損，虧損範圍依帳戶資金情形，最好設定在帳戶總額3-10%，當虧損金額已達你的容忍限度，不要找尋藉口試圖孤注一擲去等待行情迴轉，應立即平倉，即使5分鐘後行情真的迴轉，不要惋惜，因為你已除去行情繼續轉壞，損失無限擴大的風險。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。
應依帳戶金額衡量交易量，勿過度交易。如果帳戶資金少於$3000，適合做0.5手交易；帳戶資金介於$3000至$5000，除非你能確定目前的走勢對你有利，否則交易手數不宜超過1手；如果帳戶金額有$10,000，交易口數不宜超過2手。依據這個規則，可有效地控制風險，一次交易過多的手數是不明智的做法，很容易產生失控性的虧損，保證金所佔總資金金額不宜超出30%。
6.學會徹底執行交易策略，勿找藉口推翻原有的決定
交易最大致命性而且會摧毀每件事的錯誤是，當你（在損失已擴大至一個倉位損失了500美元元）開始找藉口不要認賠平倉，想著行情可能一下子就會迴轉？在你持續有這個念頭時，就不會有心去結束這個損失繼續擴大的倉位，而只會失去理智地等待著行情迴轉。市場變化是無情的，不會因為任何人的痴心等待而回轉行情。
當損失超過1,000或更多時，最終交易人將會被迫平倉，交易人不只損失了金錢也損失了魄力，他們會讓自己失去信心及決定，這個錯誤產生的原因很單-“貪”。損失100，不會讓你失去補回損失的機會，而且有可能下次的交易能獲利更多，但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000，你徹底毀了賺更多錢的機會，這筆損失難以補平。為了避免這個致命性錯誤的產生，必需記住一個簡單的規則-不要讓風險超過原已設定的可容忍範圍，一旦損失已至原設定的限度，不要猶豫，立即平倉！
7.交易資金要充足
帳戶金額越少，交易風險越大，因此要避免讓交易帳戶僅有1,000水平，1,000元的帳戶金額是不容許犯下一個錯誤，但是，即使經驗豐富的交易人也有判斷錯誤的時侯。
8.錯誤難免，要記取教訓，切勿重蹈覆轍
錯誤及損失的產生在所難免，不要責備你自己，重要的是從中記取教訓，避免再犯同樣的錯誤，你越快學會接受損失，記取教訓，獲利的日子越快來臨。
另外，要學會控制情緒，不要因賺了$10而雀躍不已，也不用因損失了$20而想撞牆。交易中，個人情緒越少，你越能看清市場的情況並做出正確的決定。要以冷靜的心態面對得失，要了解交易人不是從獲利中學習，而是從損失中成長，當了解每一次損失的原因時，即表示你又向獲利之途邁進一步，因為你已找到正確的方向。
9.你是自己最大的敵人
交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒有防備心、過度自我等等，很容易讓你忽略市場走勢而導致錯誤的交易決定。不要單純為了很久沒有進場交易或是無聊而進行交易，這裡沒有一定的標準規定必需於某一期間內交易多少量，即使你在2-3天內僅開立一個倉位，但是這筆交易獲利了$10-20，表示你的決策是正確的，並無任何不妥。
10.記錄決定交易的因素
每日詳細記錄決定交易的因素，當時是否有什麼事件訊息或是其它原因讓你做了交易決定，做了交易後再加以分析並記錄盈虧結果。如果是個獲利的交易結果，表示你的分析正確，當相似或同樣的因素再次出現時，你的所做的交易記錄將有助於你迅速做出正確的交易決定；當然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯誤。你無法將所有交易經驗全部記在腦海中，所以這個記錄有助於提升你的交易技巧及找出錯誤何在。
投資顧問崗位職責10
職責描述:
1、開發和維護財富管理客戶;
2、為客戶提供理財投資諮詢、建議、提供資產配置和財富管理解決方案;
3、深度挖掘客戶的個性化服務需求並提供解決方案;
4、完成相應的業績考核指標。
任職要求:
1、兩年及以上金融行業從業經驗,具有較好的金融職業素養;
2、35週歲以下,全日制本科及以上學歷;
3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業資格證書者優
先;
4、具備一定的高淨值個人客戶或機構客戶開發維護經驗,有一定的高淨值客戶
或者機構客戶資源;
5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告;
6、具有良好的表達能力,善於溝通、親和力強,具有較強的團隊協作精神;
7、具備市場開拓精神,能夠承擔一定的工作業績壓力。
投資顧問崗位職責11
一、崗位職責：
1、維護公司現有目標客戶及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶及渠道中進行開發或自主開發；
2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現有客戶及渠道基礎上開發新客戶及渠道；
3、負責對客戶及渠道進行業務聯絡和溝通，維護客戶關係，推動公司產品銷售；
4、透過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的目的；
5、對市場營銷相關的支援，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支援、資料分析統計等；
6、根據一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產品及流程最佳化建議；
7、完成上級領導制定的任務目標。
二、崗位要求：
1、男女不限，形象好、氣質佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優先；
2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信託、證券、保險、契約基金銷售等行業經驗者優先；
3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優先；
4、有基金從業資格者優先。
工作職責:
1、參與公司提供的系統、全面的金融業務入職前培訓，透過公司晨會了解資本市場最新資訊。
2、定期進行專題研究，和團隊成員分享專題成果。
3、透過團隊專案開發、接觸潛在客戶，開拓個人業務。
4、為客戶提供顧問式理財服務，對客戶的理財需求做出分析，併為客戶定製全面的資產管理方案，實現資產增值。
5、處理客戶諮詢、建議及投訴，維護客戶關係，管理客戶資料。
投資顧問崗位職責12
投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高淨值投資客戶的開發及客戶管理,為客戶提供基金管理諮詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;
2、負責有限合夥、信託產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;
3、根據公司理財產品特點,透過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發潛在客戶;
4、透過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率
任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業專科及以上學歷;兩年以上的金融行業從業經驗,熟悉銀行、信託、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業務拓展能力;
3、具備良好的職業道德和較強的敬業精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業資格證等從業資格證書者優先。
投資顧問崗位職責13
理財公司-高階投資顧問財富恆天投資管理有限公司上海分公司財富恆天投資管理有限公司上海分公司,恆天高階投資顧問
崗位職責:
1、開發中高階客戶,與客戶建立長期良好關係;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;
3、向客戶推介信託、基金等理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;
4、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理諮詢。
任職條件:
1、大專及以上學歷,有銀行理財經理、券商理財顧問、信託公司銷售或者三方經驗者優先;
2、2年至3年以上一線營銷工作經驗;
3、強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維繫客戶關係的能力;
5、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;
投資顧問崗位職責14
崗位職責:
1、協助總經理,制定整體發展戰略規劃與客戶開發策略;
2、依據總體發展需要,結合總體業績目標,組建並訓練團隊,開拓地區市場,拓展新客戶;
3、挖掘當地核心vip客戶礦脈,開發與維護核心客戶,完成個人業績要求;
4、組織分公司理財沙龍類市場活動,宣揚企業理念與產品篩選邏輯。
任職要求:
1、管理類或金融類相關專業本科以上學歷,優秀人才可放寬至統招大專學歷;
2、銀行、證券、保險、信託、基金行業3年及以上從業經驗或高階消費客戶群體3年以上營銷經驗;
3、較強的綜合分析能力、公關能力和駕馭全域性的能力;
4、誠實正直、有獨立思考能力、良好的溝通能力,抗壓能力較強,且有服務意識;
5、有證券、基金、保險、cfa, chfp, rfp等資格證書者優先。
投資顧問崗位職責15
職責描述:
1.金融,經濟類或市場營銷類相關專業,本科以上學歷,2年以上銷售或客戶管理經驗。
2.熟悉金融,信託業務,具有紮實的經融基礎理論,財務管理知識,投資理論知識,熟悉行業管理的法律,法規和其他相關政策;
3.具備良好的溝通協調技巧,敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識;
4.品行端正,思維敏捷,嚴謹細緻,踏實負責,具備較強的團隊協作精神;
5.有良好行業資源和客戶資源者優先;
6.有銀行,證券,保險,基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先.
工作職責:
1.透過對高階私人客戶或者機構客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制定資產配置方案並向客服提供高階理財產品;
2.透過各類渠道,接觸並篩選有效客戶;
3.透過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作,提供客戶轉化率;
4.透過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財諮詢與服務。
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