銀行客戶經理崗位職責（精選26篇）
在快速變化和不斷變革的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編幫大家整理的銀行客戶經理崗位職責，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
銀行客戶經理崗位職責1
工作職責：
1、根據公司提供的資源透過公司的電話平臺對客戶的需求進行挖掘和分析；
2、結合公司產品的特點透過公司的電話平臺給客戶提供最適合的保險產品服務，達成銷售業績；
3、透過公司的電話平臺對客戶進行跟蹤回訪，解答客戶的疑問，做好客戶關係維護。
銀行客戶經理崗位職責2
職位描述：
1、負責管轄區域同業的銷售管理及拓展新銷售業務市場；
2、負責管轄區域同業團隊的行程編排、獨立報價等工作；
3、負責協調同業與公司計調的有關事項工作；
4、協助公司財務部門做好代收營業款的催繳工作；
5、負責同業相關投訴處理的核實、協調等工作；
職位要求：
1、三年以上旅行社同業銷售工作經歷；
2、熟悉旅行社業務，能接受一定的工作出差安排；
3、具有一定的業務談判能力和協調、溝通能力；
4、具有對緊急事件處理及同行業務培訓的能力；
銀行客戶經理崗位職責3
1、以客戶為中心，處理客戶存貸款及其它中間業務，並負責維護客戶關係；
2、營銷金融產品和開發客戶市場，精通金融理論、金融法規及各項金融業務運作；
3、完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經理，面對同業競爭不斷加劇的困難局面；
4、完成了基金銷售、簽帳金融卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網上銀行系統推行上線工作，協助分行完成電費實時代收代扣系統的研發和推廣；
5、從事代銷基金、國債、保險、本外幣理財產品、第三方存管等產品銷售工作。
6、為行政企事業單位、同業等客戶提供存款、支付結算、代收代付等金融服務；
銀行客戶經理崗位職責4
崗位職責
1、從事智慧化分析預警軟體的銷售，主要銷售給商業銀行的公司部、風險部、授信部、投行部；
2、軟體國內外獨一無二，銀行一般走單一來源採購，需要有能力給銀行講清楚軟體的價值；
3、最好是從事過銀行相關業務或軟硬體銷售、或者從事過金融、投行、財務工作，或者有較強的突擊學習能力；
4、負責特定銀行客戶的銷售工作，包括聯絡、跟單、成單，具有銷售能力、銷售敏感性最為重要；
5、報酬結構是底薪加年終獎金制度，底薪取決於過去從業的歷史業績，獎金取決於履職以後的業績；
6、要求溝通與合作能力強、職業精神好；
7、工作地點可在上地三街、望京項鋪中心、西客站附近的曉月樓三地選擇。
銀行客戶經理崗位職責5
崗位職責
1、同業業務營銷：開拓全國市場的銀行、基金、保險、證券、信託、期貨等金融機構客戶，尋找與同業客戶相關的資產標的，包括但不限於債券、基金、定增、併購、股票質押回購、資產證券化、銀行間交易資產、利率互換等同業資產；策劃營銷方案並組織實施，完成相應的業績指標，提升客戶對銀行的價值貢獻度；負責專案的盡職調查報告撰寫、立項申報、資訊溝通反饋、資金投放等流程；
2、渠道建設與客戶開拓：開拓與維護全國金融機構的客戶關係，發現客戶需求，推廣我行新業務和適合客戶的業務，保持與價值客戶的長期合作關係；對經管的客戶進行日常的業務檢查，包括日常走訪、填寫檢查報告；對業務風險進行分析、預警和控制，確保業務資產質量，採取有效措施保全銀行資產。
應聘要求
1、 全日制本科及以上學歷；
2、 銀行同業客戶經理崗2年以上從業經驗，擁有較好的客戶資源優先考慮；
3、 學習能力強，抗壓能力強，富有工作熱情，能吃苦耐勞，擁有良好的團隊合作意識和溝通能力。
銀行客戶經理崗位職責6
崗位職責：
1、根據領導要求及城市辦事處的統籌安排，做好客戶營銷工作，完成業績指標；
2、按照卡中心相關規定進行規範營銷，做好親核、三級審件等規範要求，嚴控風險；
3、對卡中心相關活動進行宣導，並及時回覆客戶提出的疑問。
4、根據《外營團隊績效考核辦法》及卡中心相關檔案要求，遵守各項
崗位需求：
1、有較強的事業心和艱苦創業精神；
2、遵紀守法、品行端正、身體健康；
3、有較強的溝通、協調、表達能力和團隊合作精神；
4、就讀於國家承認的全日制大專或本科；
5、具有保險、個人金融產品、房產銷售經驗者優先。
銀行客戶經理崗位職責7
1、服務於銀行VIP客戶，協助銀行理財經理為銀行高階客戶提供專業的貴金屬銷售服務；
2、協助銀行組織、策劃、執行市場推廣活動，完成公司規定的銷售指標；
3、根據產品規劃組織需求調研及組織產品可行性分析。
4、制定產品需求開發計劃，撰寫產品功能需求說明書，負責需求的跟蹤和需求的控制。
5、熟悉掌握產品業務系統，制定產品業務規範，整理、完善產品文件、業務流程及相關內容。
6、制定區域內階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報；
7、負責部門間的協調，產品專案的實施及推進，負責產品的案例設計、產品培訓及拓展等工作的支援和配合。
8、完成領導交辦的其他工作；
銀行客戶經理崗位職責8
崗位職責
金融同業部產品經理（資產業務崗） 中國光大銀行股份有限公司廣州分行 中國光大銀行股份有限公司廣州分行
崗位要求：
1、2年以上金融機構金融市場業務工作經驗，較為全面地瞭解銀行業務，熟悉貨幣市場、同業產品等業務；
2、熟悉銀行交易的相關監管政策、金融法規，具有較強的同業業務營銷能力；
3、熟悉商業銀行資金業務、金融市場的執行規律和發展方向，具有較強業務推動能力、談判能力和產品綜合運用能力，能夠有針對性地設計個性化金融解決方案；
4、年齡35週歲以下，全日制普通高校金融、經濟等相關專業本科以上學歷。
5、三觀端正，工作主動，具有較強的學習能力、團隊精神。
6、資產業務崗：具有2年及以上債券銷售經驗的證券從業人員。
銀行客戶經理崗位職責9
1、在當地開展信用卡及消費金融相關收益產品的推廣工作，完成本崗位級別既定的銷售任務指標；
2、根據屬地市場情況，結合信用卡中心及屬地資源，策劃並協助完成屬地創新營銷工作；
3、強化自身風險防控意識，做好前端風險防範工作；
4、識別客戶需求，做好現有客戶的維護工作；
5、金融服務點日常運營及管理；
6、上級主管交辦的其他工作。
銀行客戶經理崗位職責10
1、負責銀行卡等銀行新業務客戶關係的建立和維護；
2、負責完成相應銀行新產品和服務的銷售指標；
3、負責售前和售後的協調工作；
4、負責收集使用者資訊，及時向產品開發部門提供建議；
5、負責配合或組織公司其他部門及成員完成銀行新產品專案的接入和實施；
6、負責草擬、簽訂相關的合同、協議等工作。
銀行客戶經理崗位職責11
崗位職責：
1、利用公司客戶資源，透過電話、網路或面談等方式拓展開發意向性客戶與客戶達成合作；
2、負責為客戶企業制定全面的專案申報戰略規劃與方案；
3、收集客戶資料，協助後臺同事完成客戶專案申報、資金申報、專利申請、智慧財產權申請等，做好專案的申報、審批、驗收專案跟進工作。
4、負責商務談判、商務合同簽訂及客戶後期服務；
5、協助處理公司合同履行、客戶意見等問題；
任職要求：
1、大專及以上學歷；1年及以上銷售相關工作經驗（優秀者可放寬要求）
2、招收應屆畢業生，沒有相關行業經驗者，提供專業培訓和工作輔助
3、良好的溝通能力，客戶服務意識較強的應變能力和談判能力；
銀行客戶經理崗位職責12
任職資格：
1、專科及以上學歷(中專/高中學歷請勿投遞簡歷)
2、講話順溜，尋求穩定工作的優先考慮
3、個性開朗、反應敏捷，具有較強的責任心與上進心；
崗位名稱：平安普惠信貸客戶經理（平安集團正編制）
只要你：（入職要求）
1.年齡在20-30週歲
2.本科或是以上學歷，金融、經濟、財務，市場營銷等專業優先考慮；
3.有信用卡、消費貸款、房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優先考慮；
4.口齒清晰，普通話流利，良好的溝通能力；
5.優秀的表達溝通能力及應變能力，良好的團隊合作精神；
6.積極主動，能承受工作壓力，上進心強，敢於挑戰高薪。
銀行客戶經理崗位職責13
崗位職責：
1、根據內部風險要求，執行各項信用卡推廣計劃，完成各項髮卡指標；
2、及時反饋客戶建議；
3、收集同業資訊。
任職資格：
1、大專以上學歷（中專者優秀可考慮），男女不限，專業不限，吃苦耐勞；
2、擁有良好的溝通能力、執行力，抗壓性強；
3、擁有良好的團隊精神和職業操守；
4、擁有良好的學習能力以及積極上進的思想。
銀行客戶經理崗位職責14
職責描述:
1、負責在指定地區的銷售和市場推廣；
2、負責該區域內各類銷售渠道的拓展和建設；
3、負責銷售團隊業績的考核、日常管理、激勵和輔導；
4、協助客戶進行貸款申請。
5、自律性強。
任職資格:
1、大專及以上學歷,金融、財會類相關專業；
2、2年以上銷售工作經驗,具備金融產品銷售經驗者優先；
3、具備良好的語言表達能力和溝通技巧,較強的市場拓展能力和團隊領導能力；
4、有挑戰高薪的慾望。
上班時間:上午8:30-10:30,其餘時間自由支配,無下班考勤。
週末雙休,國家法定節假日均正常休息。
每月一次團康活動,一年多次出省旅遊一次出國旅遊。
公司提供優秀的公平公正的晉升平臺,歡迎同樣優秀的你的加入。
銀行客戶經理崗位職責15
職位要求：
1、不超過35歲，金融學、法律、財務及相關專業本科及以上學歷，有5年以上國內外券商、銀行或信託公司工作經驗；
2、對資本市場、PE市場和某幾個行業的上市公司有一定的研究和了解，並和一些上市公司建立了良好的關係；
3、較強的溝通協調能力和應變能力，高度的工作責任感；
4、有信託業務部或券商資管部工作經驗優先考慮。5、品行端正，思維敏捷，穩重成熟；
崗位職責：
1、負責統籌資本市場融資類專案的盡職調查，產品交易結構設計，熟悉私募基金的備案公司中後臺溝通，專案上會，融資方溝通合同細節，協助營銷經理營銷業務及維護客戶關係相關事項；
2、完成專案存續管理；
3、部門安排的其他工作；
銀行客戶經理崗位職責16
1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產品，達成公司各階段的銷售任務。
2、參加公司組織的各項銷售活動，進行營銷活動的推廣、實施。
3、維護公司各銷售渠道，進行營銷活動的推廣、實施。
4、維護客戶關係，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸後服務。
銀行客戶經理崗位職責17
1、負責纂寫和收集與民營銀行設立相關的各種資料；
2、負責向銀監會報送各種銀行設立資料；
3、負責與潛在客戶進行面對面溝通，對客戶的資信狀況做出全面瞭解，向客戶推薦適合的融資方案；
4、獨立完成與客戶的溝通和協議的達成，並配合銀行後臺履行協議；
5、負責指導見習金融顧問與客戶的溝通，培訓見習金融顧問專業知識和洽談技巧；
6、完成上級領導交給的其他工作。
銀行客戶經理崗位職責18
1、對所轄銀行定期走訪，及時準確處理銀行委託的商戶裝機工作；
2、將公司各項產品在銀行進行落地推廣；
3、做好重點客戶維護工作，進行電話拜訪和上門拜訪；
4、研究公司產品，落實產品培訓及推廣工作，收集競爭對手的市場情況，制定營銷方案；
5、跟進專案實施流程，落實專案售前、售中、售後服務工作；
6、完成領導交辦的其他工作。
銀行客戶經理崗位職責19
1、根據公司產品型別，開發客戶渠道，尋找潛在客戶，完成公司業績指標；
2、負責潛在客戶的拜訪及上門客戶的接待、安排及業務洽談；
3、貸款客戶的合同簽訂及相關手續辦理、跟進；
4、老客戶的維護，續貸客戶的跟進、續簽手續辦理；
5、完成上級安排的其他工作。
銀行客戶經理崗位職責20
崗位職責：
1、負責金融、銀行行業的KA客戶的開拓工作，收集客戶關鍵人資訊，建立並維護關係；
2、負責KA客戶的前期開拓，產品介紹，專案推進；
3、善於發現KA客戶的需求，分析處理相應問題，有效建立與客戶的關係；
4、有製作客戶解決方案的專業能力，並與客戶做相應的技術與諮詢支援；
5、負責KA客戶開拓過程中，相應的應用方案、技術檔案、招標檔案等製作。
任職要求：
1、本科及以上學歷，金融、市場營銷等專業優先，對軟體、服務、網路等IT領域有基本瞭解；對社會化媒體有一定的瞭解；
2、熟悉移動網際網路、數字媒體營銷、社會化媒體營銷、熟悉SAAS市場，有至少2年以上銷售管理經驗優先；
3、具有敏銳的市場洞察力，擅長捕捉機會，有創新思維，有團隊合作精神；
4、極強的目標感、執行力、溝通能力、推動能力、自我學習能力，善於自我激勵，心態開放、正向、良好的抗壓能力；
5、信任、接受改變、接受挑戰、注重承諾、結果和過程並重、平等尊重、追求卓越；
6、計算機軟體、硬體、網際網路、大資料、雲計算、SAAS行業經驗優先；
7、有在大型企業級客戶及KA方向有工作經驗的優先考慮，包含網際網路金融、網際網路SAAS、企業（供應鏈、製造、零售、高科技等）、金融、銀行等行業客戶。
銀行客戶經理崗位職責21
1、加強市場研究分析，掌握市場變化，為領導決策提供詳實的參考依據。
2、負責對各支行上報的重點專案進度跟蹤、落實，按季進行通報。
3、在銀行從事個人客戶開發、客戶管理和維護、產品銷售、市場拓展等工作。
4、在銀行網點識別並引導客戶、挖掘優質客戶資源、推介銷售金融產品、提供業務諮詢和服務。
5、對現有的客戶，客戶經理與之保持經常的聯絡，而對潛在的客戶，客戶經理要積極地去開發。
6、負責組織（或參與）銀行某一金融產品或產品線的`創新設計、生產營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。
銀行客戶經理崗位職責22
1、達成公司下達的業務目標與品質指標；
2、落實公司業務策略、相關推動方案、客戶服務事宜，與所轄業務區域內銀行各層級人員進行溝通協調，保證銀行保險業務順暢進行；
3、根據公司的工作安排，對網點內銀行各層級人員進行集中式及日常性業務培訓，並填寫培訓記錄；
4、收取銀行網點內客戶投保單，登記並檢查各項資訊填寫無誤後，交公司相關崗位進行承保，並將已生成保單送至各銷售終端；
5、策劃代理網點的銷售模式並組織實施，幫助銀行網點人員提高銷售技能；
6、協助公司所轄網點內各項工作的正常開展，對出現的異常現象及時反饋，協助公司分析並解決問題；
7、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫，按規定參加公司組織的各項會議、培訓活動，並遵守相關紀律；
8、完成公司及部門交辦的其他工作。
銀行客戶經理崗位職責23
崗位職責：
（一）經營網點日常銷售活動、維護關係、進行培訓和業務輔導，按時達成業務及考核指標；
（二）負責網點各項配套服務工作，包括單證資料的配送、收集及初審；
（三）做好客戶服務工作，包括業務諮詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續的協助辦理；
（四）收集網點資訊、健全網點經營檔案、檢視網點經營效果和業務風險，及時上報並落實改善措施；
（五）完成公司交辦的其他工作。
任職要求：
（一）熱愛銷售工作，認同銀行保險業務；
（二）年齡在22~40週歲，條件優秀的可放寬到45週歲；
（三）國家承認的大專（含）以上學歷；
（四）身體健康，品貌端正，無不良歷史記錄；
（五）語言表達能力好，具備較強的溝通、協調、公關能力，具有進取精神、服務精神；
（六）具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經歷者尤佳。
銀行客戶經理崗位職責24
1.充分了解並分析客戶的需求，為客戶提供專業財富管理服務，完成公司規定的業績指標；
2.利用公司平臺和自身資源，開發新客戶並維護老客戶，建立良好的客戶關係；
3.蒐集、整理市場的新動態、定期向公司彙報；
4.利用自身的專業知識及技能參與對客戶經理的培訓工作；
5.保持對金融行業相關動向的敏感。積極參與公司組織的培訓專案，會議和簡報會，並保證將學習到的技能和知識運用到日常工作中。
銀行客戶經理崗位職責25
1.進駐各類渠道網點，開發網點存量客戶，同時協助網點開發新客戶；
2.維護好銷售渠道關係，及時有效的回應渠道的諮詢和反饋，建立良好的渠道合作關係，協助開發各類渠道；
3.維護好客戶關係，及時有效的回應客戶貸款需求；
4.組織營銷活動，執行渠道營銷拓展計劃，塑造公司品牌；
5.推廣公司相關產品，完成銷售任務目標；
6.收集市場資訊和客戶反饋意見，參加公司組織的各類培訓，儘快掌握專業知識和營銷技巧；
7.對日常營銷工作和客戶服務工作做好記錄，制定工作計劃，完成公司的考核任務。
銀行客戶經理崗位職責26
1、服務於VIP客戶及高淨值個人客戶，為高淨值客戶提供全方面金融理財服務；
2、向目標客戶群推廣信託類、股權類，債權類等優秀的固定收益類產品，透過活動制定發行銷售方案並完成銷售任務
3、負責對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問公司、出國留學機構、高階商會等營銷渠道的開發與維護。
4、透過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；
5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務；
6、定期與客戶聯絡，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。
7、協助公司理財規劃師跟進重點客戶理財計劃方案，併為高淨值客戶提供存續服務。
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