理財顧問個人簡歷範文
時間真是轉瞬即逝，我們將帶著新的期許，開啟新一輪的求職，這時候需要提前寫好簡歷了哦。那麼怎樣寫好簡歷呢？下面是小編收集整理的理財顧問個人簡歷範文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
個人資料
姓名：
年齡：
性別：
居住地：
電話：
E—mail：
行業：金融/投資/證券
職位：理財顧問
學歷：本科
專業：經濟學
學校：華東政法學院商學院
求職意向
到崗時間：待定
工作性質：全職
希望行業：會計/審計，金融/投資/證券，銀行
目標地點：上海，北京
期望月薪：8000—9999/月
目標職能：理財專員
工作經驗（三年以上工作經驗）
（1）20xx/7——至今：
公司：上海XXXX投資管理有限公司（150—500人）[1年4個月]
所屬行業：金融/投資/證券
職位：理財顧問部理財顧問
1、熟悉各家銀行的金融融資、理財產品；瞭解金融行業市場動態。
2、尋找、跟進能與銀行合作的潛在客戶，根據不同客戶的`資產狀況、資信狀況、以及他們的個性化需求，為其推薦最適合他們的融資、理財產品，協助客戶達成與銀行的合作，促成銀行、客戶、本公司三方共贏。
（2）20xx/7——20xx/7：
公司：XX銀行股份有限公司上海市分行（500人以上）[1年]
所屬行業：金融/投資/證券
職位：個人金融業務部理財專員
1、辦理個人賬戶的開戶、掛失、密碼重置、網銀、存款證明等個金業務。
2、為客戶提供理財諮詢，根據客戶投資需求及其個人喜好提供保險、基金、理財產品的推介，最佳化客戶的資產配置。
3、透過現有的人際關係，與客戶建立長期的維護關係，同時挖掘潛在客戶，發展目標客戶。
4、完成支行分配的業務指標，期間分別獲得了XX銀行浦東開發區支行“微笑服務大使”和支行“優秀資訊員”的榮譽。
教育經歷
20xx/9——20xx/6華東政法學院經濟學本科
語言能力
英語（熟練）聽說（熟練），讀寫（熟練）
普通話（精通）
英語等級英語六級
證書
20xx/3基金從業人員資格證
20xx/12銀行從業人員資格證
20xx/8外匯從業人員資格證
20xx/1計算機中級
20xx/6大學英語六級509
自我評價
四年經濟學專業的積累，以及2年多的理財顧問工作經驗。能與客戶建立長期的維護關係，並且挖掘潛在客戶，不斷髮展新客戶，完成營銷指標。注重工作效率，具有較強的學習能力及對新環境的適應能力。能在高壓下工作，有責任心，勇於不斷突破挑戰自己。
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