投資工作總結（通用6篇）
時間乘著年輪循序往前，一段時間的工作已經結束了，這是一段珍貴的工作時光，我們收穫良多，是時候認真地做好工作總結了。那麼問題來了，工作總結應該怎麼寫？下面是小編精心整理的投資工作總結（通用6篇），歡迎大家分享！
投資工作總結 篇1
20xx年是我樹立價值投資理念非常重要的一年，這一年經歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛透過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處於歷史底部區域時，敢於在別人恐懼時抓住這次重大機會以6倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作。現將今年的投資工作回顧如下：
一、無知
20xx年10月20xx買入海普瑞，44倍市盈率，據公司年報顯示三年年均利潤增幅196%，肝素鈉原料藥行業龍頭國內佔比51% ，公司具有FDA認證、獨創的生產工藝、產品質量優勢、行業龍頭和壟斷性等護城河特徵，具有很強的贏利能力和充裕的現金流，公司正在擴大產能、拉長產業鏈向國際化的製藥企業發展具有高成長性，長遠看是個有發展前途的好企業。
這麼好的企業當時我所做的就是全倉買入海普瑞一隻股票，在20xx年4月19日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔心，在持股過程中不斷對海的原料供應情況進行跟蹤，但對企業的產品銷售價格及生產形勢的變化無法瞭解，對企業的利潤變化無法預估。20xx年4月18日的一季報公佈利潤同比陡降39%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業績的快速變臉導致高成長泡的破裂，市場給予強烈反映連續三個跌停板，在第三個開啟停板後狼狽逃竄損失25%。這麼好的企業為什麼還會賠錢呢?我不得不認真反思我的錯誤根源併為我在投資領域的無知付出了沉重的代價。
二、學習
在至元的介紹下我開始關注我是股東價值投資博文，從此接觸了價值投資理念，後來我又系統學習了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，透過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的原因並逐步形成了我的價值投資理念。
三、投資理念
我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導下，在能力圈範圍內選擇3～5只財務穩健的優秀公司，長期專注等待機會;在便宜的時候分批買進，建立適度分散化的投資組合;不要過於在意股市短期波動並不被市場先生的情結所感染，長期持股耐心等待；當價格高估時分批賣掉，根據大盤的市盈率歷史波動區間做牛熊週期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅持低市盈率買入法安全投資。
1、 能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的領域內，對企業的經營環 境及生產形勢的變化能隨時瞭解和感受到，不熟不做、不懂不做。
2、所選企業的財力穩健，資本支出少，自由現金流充足。
3、所選行業具有明顯的競爭優勢和發展潛力，所選企業是行業龍頭。
4、企業具有護城河特徵，是壟斷性企業。
5、企業贏利能力強：具有長期穩定經營歷史，淨資產收益率、毛利率高，企業收益高於行業平均水平。
6、企業管理層優秀、理性，具有戰略性發展規劃，值得依賴。
7、參照大盤及個股的歷史市盈率執行區間，確定買賣時機。在大盤PE<15時，市場處於熊市底部區間，市場先生情結低落，市場極度低迷，利空訊息滿天飛，優秀企業內在價值嚴重低估，到了貪婪的時候，是以便宜的價格買入暫時失寵的龍頭公司的股票的好時機。在pe>45市場情緒高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。
四、失敗原因
根據投資理念的十個方面分析HPR：公司財務穩健，現金流充足;國內第一家FDA認證競爭力強是行業龍頭;國內產量佔比51%具有壟斷特性;前幾年企業贏利能力確實很強;是私營企業管理層也很優秀。總體企業是個好企業賠錢不是企業的錯，錯在我的'投資理念不成熟，主要表現在以下方面。
1、超出了能力圈：醫藥行業的經營形勢及發展趨勢我無法瞭解和判斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供應情況更是無法深入瞭解，所有對基本面的研究都是靠企業的年報資料無法對企業未來的經營進行客觀的評價，基本是不熟又不懂。
2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個非常高的價格是導致風險的根本原因。不管一隻股票有多麼優秀，買入時市盈率都必須小於15倍，這樣能確保是在底部區域內買入，保證資金安全。
3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一隻股票上就象是賭博是非常錯誤的，任何企業內部問題、產品質量問題、經濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導致業績出現大幅波動，從而帶來嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。
4、違背安全投資原則：HPR是個剛上市不足一年的新股公司現有的和未來的優勢都被券商挖掘炒作發行市盈率很高，當時醫藥板塊很熱門，導致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市不足3年的新股、未來的所謂高成長股、題材股，盤點20xx年的十大財富絞肉機一部分是發行市盈率高達50、60倍的中小板新股(HPR)，一部分是題材股(如20xx年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個跌停板)還有一部分是業績變臉股(金風科技)或者是高市盈率加業績變臉股(漢王科技)。
總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業經營環境突變的一種風險控制策略。
投資工作總結 篇2
轉眼間，在某某期貨渡過了將近一年的時間了。回首20xx年，內心不禁感慨萬千。自20**年2月工作以來，我認真完成工作，努力學習，積極思考，工作能力逐步提高。剛進入新的工作崗位時，為了能夠更快的適應新工作，在閒暇之時，我翻閱了大量的關於期貨方面的書籍。緊接著又跟著幾個老同事一起出去，接觸了一部分客戶。短短一個月時間，公司在我們這邊的營業部正式開業，我有幸成為了其中一員，隨著公司的其他5位同事一起來到了我們營業部。
在我們營業部，我的工作崗位是交易風控。俗話說投資領域風險放第一，所以我在這崗位的處事必須嚴謹。每天早盤之前，我必須對營業部所有客戶帳戶進行審查，如果有風險暴露，及時通知客戶追加保證金或平倉以降低帳戶風險，並告通客戶如果風險繼續擴大會出現的強平可能性，這樣不僅為客戶控制風險，也為公司控制了風險。經過這大半年的鍛鍊，使自己對這份工作對這個崗位有了更多更深的認識與瞭解。
對於工作，每個人都有不同的認識和感受，我也一樣。對我而言，我通常會從兩個角度去把握自己的思想脈絡。首先是心態，套用米盧的一句話“態度決定一切”。有了正確的態度，才能運用正確的方法，找到正確的方向，進而取得正確的結果。具體而言，我對工作的態度就是選擇自己喜愛的，然後為自己的所愛儘自己最大的努力。
我一直認為工作不該是一個任務或者負擔，應該是一種樂趣，是一種享受，而只有你對它產生興趣，徹底的愛上它，你才能充分的體會到其中的快樂。我相信我會在對這一業務的努力探索和發現中找到我工作的樂趣，也才能毫無保留的為它盡我最大的力量。可以說，懂得享受工作，你才懂得如何成功，期間來不得半點勉強。
其次，是能力問題，又可以分成專業能力和基本能力。對這一問題的認識我可以用一個簡單的例子說明：以一隻駱駝來講，專業能力決定了它能夠在沙漠的環境裡生存，而基本能力，包括適應度、堅忍度、天性的警覺等，決定了它能在沙漠的環境裡生存多久。具體到人，專業能力決定了你適合於某種工作，基本能力，包括自信力，協作能力，承擔責任的能力，冒險精神，以及發展潛力等，將直接決定工作的生命力。一個在事業上成功的人，必是兩種能力能夠很好地協調發展和運作的人。
在今後的工作中，我會加倍的努力學習專業知識，掌握更多的業務技能，為將來的工作打好堅實的基礎。
在作風上，能遵章守紀、團結同事、務真求實、樂觀上進，始終保持嚴謹認真的工作態度和一絲不苟的工作作風，勤勤懇懇，任勞任怨。
在生活中發揚艱苦樸素、勤儉耐勞、樂於助人的優良傳統，始終做到老老實實做人，勤勤懇懇做事，勤勞簡樸的生活，時刻牢記自己的責任和義務，嚴格要求自己，在任何時候都要努力完成領導交給的任務。
隨著業務開展工作的深入，新工作內容的展開，可以預料我們的工作將更加繁重，要求也更高，需掌握的知識更高更廣。為此，我將更加勤奮的工作，刻苦的學習，努力提高文化素質和各種工作技能，做出應有的貢獻。
明年，20xx年，我們團隊會在領導的帶領下，積級向上，努力創造佳績。
投資工作總結 篇3
一、上半年度固定資產投資審計基本情況
1、專案審計情況
20xx年上半年主要對政府重點投資專案以及涉及公共利益和民生的城市基礎設施、保障性住房、學校、醫院、水利、水保、交通等工程進行審計，並對其建設和管理情況實施跟蹤審計，及時糾正可能出現的投資損失浪費。揭示了投資管理體制、機制和制度方面的問題。同時，加大投資審計力度，完善工作程式，嚴把投資審計質量關。
20xx年上半年完成投資審計專案457個，報審金額25279.98萬元，審計審定金額21308.6萬元，審減金額3971.38萬元，審減率15.7%。與去年相比，完成去年上半年審計專案（303個）增審專案154個，審減率比去年（15.4%）有所增加。審減金額比去年上半年審減金額（3381.2萬元）增加590.18萬元。
2、專案建設過程審計監督
審計關口前移，從過去的事後竣工結算審計逐步過渡到事前預防、事中控制、事後監督的全過程審計監督。
針對建設專案的特點，建設過程中的決策、規劃、設計、採購、招標、施工、監理等任一環節出現問題都有可能導致無法挽回的損失浪費，從而影響投資的經濟性、效率性、效果性。我們進行了積極探索，本著真實、合法、有效的原則，對建設專案實行全過程、全方位監督。
3、積極建言獻策，為政府投資決策提供依據
今年上半年以來，市政府轉給我局相關部門提出的固定資產投資專案有關請求報告45餘份，要求我局提出意見。我局高度重視，認真對待，對每一事項都進行深入的調查研究，在此基礎上，依法、依規提出了切實可行的審計建議，全部得到政府的採納，可為政府節約投資。參加市委、市政府及相關建設部門組織的工程建設工作會議380人次，積極建言獻策，為政府投資決策提供依據。
4、主要做法
我局的投資審計工作安排緊湊，工作進度快，效率高。近年來，隨著經濟社會的發展和國家對固定資產投資的擴大，政府投資建設專案不斷增加，民生工程普遍實施，審計專案迅速增加，審計力量不足與工程竣工結算審計專案多的矛盾日益突出。為此，我局委託有資質的造價諮詢公司稽核基建專案。有效緩解了審計壓力。
二、下半年工作打算
1、繼續圍繞市委、市政府的工作核心，全力服務我市重點工程建設。
2、針對審計發現的主要問題，有效遏制工程建設管理過程的違規行為，維護建築市場秩序，合理控制工程造價，提高財政資金使用效率，充分發揮政府投資效益。
投資工作總結 篇4
美國證交所黃金板塊指數(hui)近以來一直下跌，我聽到各種各樣的理由來解釋這其中的原因，包括中央銀行出售儲備金等等。的確，在過去兩個月中，西班牙中央央行拋售了80噸黃金，因為他已經大量地降低了外匯儲備資產，當然這其中又有另外一個話題了。
但是，我對黃金的宏觀經濟因素是非常看好的，儘管目前金價走勢是不溫不熱的，甚至還有些下滑。事實上，相比短暫性的中央銀售金而言，美元走勢對金價得影響更有分量。40噸黃金確是也是很多，但相對於大規模的美元而言，這好像就是九牛一毛、滄海一慄吧。
目前助推金價走跌主要的因素是美元開始了短期性的升勢行情。而3周以前我就已經將這些分析寫給我的客戶。舉一個例子，我在上週就已發出金價有望下探660美元的警告，並有可能會進一步走低。兩天以後，金價果如預期下破，而目前金價在650美元附近整理。
自從美元指數從81.5點低位反彈上行以來，是什麼促使美元進入這波升勢行情的呢？而在此以前美元已經下跌了一個多月，其間金價兩次上試挑戰700美元大關。
但是，現在對美元指數來說80點是個強勁的支撐點，在幾周以前，我已經預期到美元可能會開始它的上揚行情，現在看來這種預期是正確的。我預期金價將在700美元下方築頂，自從預期發出後，金價到目前為止下跌至650美元附近。
在世界的金融市場中，美元的分量是極其大的，那麼美元的任何趨勢性的改變將對金價構成極大影響。既然如此，目前美元短期的上揚趨勢已是非常得清楚，因此我們很少能夠看清楚金價的短期趨勢——主要是基於此時美元處在逆轉的上揚行情中。由於國際炒家主要是在盯著美元的趨勢是在向上，金價因此便經受苦難。
現在而言，金價和美元的走勢也不總是相反，但是，某些時候他們會是這樣。
原油價格對金價也有一些影響，還有就是最近伊朗核問題爾造成的地緣緊張局勢已減弱，這些因素聯合起來將金價從一個月以前的接近700美元的高位打壓下來。
宏觀經濟因素方面。
簡而言之，我所關注的是，宏觀經濟因素對金價有推動的那些方面，而其它對金價也構成影響的典型性因素，如中央銀行售金，黃金操縱等等，只是一些短期性的影響因素。他們不夠成推動金價的根本性因素。我也不會去做過多的技術性分析，因為一些關聯市場，如美元、原油和銅價的走勢，對金價的指引更顯重要。當然同樣一個因素也不總是都對金價構成抑制或提振，某些時候會轉變。既然這樣，我試圖關注的就是，它們正在轉換變嗎？
相比我集約化式的宏觀經濟方法的研究而言，有些時候，技術圖表的分析顯得更耐看。我相信，技術分析生來就是一種過時的分析方法，但它也有一些優點。但是，儘管我有一個數學的學士學位，並且也是一個非常好的技術分析師。但我還是選擇比技術分析遠遠困難的宏觀經濟研究方法。
黃金和銅。
繼續討論目前的金價，另一個十分重要的因素銅就不得不提了。最近美國證交所黃金板塊指數(hui)與期銅價格走勢緊密。目前有報道稱，中國製造業正在減少對銅的儲備。另外一個原因是因為價格比較高，而且新的供給正在上市。此外，更為重要的就是，中國銅儲備的減少預示著中國製造業對銅的需求可能會下降。這是我們所要密切關注的。
首先，我不指望從金融訊息中聽到有關中國的工業部門發展將放緩的訊息。我指望看到的資料，如銅的庫存告訴我們一個故事，以前任何人都瞭解的：中國的經濟統計是非常落後的，在許多情況下，沒有不對正在發生的事有一些詳細的感識和真正的瞭解。我們只有在中國已經發生了什麼以後才知道這個事實。這意味著，如果中國有任何的跡象顯示，經濟增長正在放慢，可能首先要觀察的資料是就是對工業商品(如銅)的需求。
在大多數情況下，金價和美國證交所黃金板塊指數(hui)與期銅的走勢是相近的。我估計，金價和銅價正在預測世界經濟放緩的事情正在發生，現在，與此種看法意見相左, 有一些狂妄的態度，就是世界金融的壓力來自於國內和國外股票市場的未來前景。除了眾人皆知的事實——上海市場失控，每個人似乎都認為我們正處在一個的全球性的股市大繁榮當中——也許要經歷一個小的修正後。
但我必須說的是，我不認為是這樣。也許另外一些事實能更客觀的來說明這一切，像一些關鍵的基本金屬(比如銅)價格的下跌。銅幾乎被用在每件事物的假想中，並被認為是一個領先的經濟指示器由於其自身的屬性。依我看來，目前的令人倍感樂觀的金融訊息面和市場情緒只是一個大的煙霧，我們應該超越這個去看待一些問題。
我長期看好金市——但目前有些客觀的評價。
我長期看好金市，但另一方面，我堅定地認為，我們將需要用黃金來阻止在未來數年內一個美元危機的發生。但是，我也對黃金複雜的屬性進行著冷靜客觀的分析。並使用宏觀經濟的分析方法來支援的想法。謹慎的行為，使我為客戶們已經很好的意識到了黃金近一個月的下跌之路，並透過提前一週或者幾天用我寫出的電子郵件來告知它的未來走勢，如果需要的話。
投資工作總結 篇5
我們證券投資協會在以往的基礎上不斷的成長，為現在的發展奠定了深厚的基石。在經過將近兩個月的時間，我們開展4次活動，在這兩個月裡，會員們積極參加，更加吸引了班級裡同學參加我們協會的興趣，並增加了幾位新成員。
我們這學期主要依附學校的週末文化廣場的活動，以及與銀河證券公司的合作。不僅獲得證券公司的大力支援，也受到會員的好評。在上個學期，我們在最初的時段為了培養會員們的對證券的理念的理解，舉辦了《攜證券投資協會一同走向財富》的活動，為我們學習證券的目的奠定了基礎。之後又請到同校優秀畢業生鄭寶玲學姐為我們開展關於夢想的講座，不僅帶動會員之間的互動，堅定我們的夢想以及確定自己的夢想。
我們還邀請了銀河證券公司的培訓師一起對我們的會員進行一系列的系統的課程，其中就有很多關於我們所選的證券行業的優勢與劣勢的認識，也涉及到我們會員以後畢業的工作方向。前期的工作落實在對證券行業的認識，而我們請到潘越峰老師為我們分析當前的宏觀經濟，此次活動講座讓會員深刻的瞭解了國家出臺的每一個宏觀經濟政策都是有一定影響的，大家也知道了如何去分析出臺的一系列政策，之後同學也開始了對國家出臺的政策有著自己的見解，每天知道去關心時事政策並且對政策可以進行一定的分析。
隨後我們將主要開展的是一些日常的課程，儘量使得我們的活動變得正常化，之後加入了對股票的分析，行業的分析等等。很多會員在這樣的課程中不斷提高自己的炒股水平和對股票的分析的能力，做到學有所用。在希望在明年我們能夠與濱江六校一起舉辦《證券模擬炒股大賽》。明年的模擬炒股活動是我們對之前學習到的知識一個很好的應用，希望很多會員都積極參與其中，使得我們的會員可以稱的上的一個個炒股“專家”。
我們協會秉著對會員負責的職責，以豐富金融知識，增強投資理念，提高理財能力為宗旨。讓會員獲得學習到真正對自己有用的一些知識為目標，切實為會員的知識鑄就一個展示的平臺。我們協會將不斷的努力，不斷的發展成優秀的協會。不僅讓我們的知識越來越豐富，在股市中收穫知識，同時也收穫財富。
投資工作總結 篇6
20xx年5月26日，我透過面試，來到西藏昌都地區投資公司財務部工作，不覺已經工作兩個月了，在這兩個月的工作中，我努力適應新的工作環境和工作崗位，虛心學習，埋頭工作，履行職責，較好地完成了各項工作任務，現將我的兩個月來的工作情況總結如下。
一、思想方面
在工作初期，我認真瞭解公司的發展情況並學習公司的管理規章制度，熟悉財務相關日常工作事務，同時努力完善工作的方式、方法，提高自己的工作能力，以全新的姿態迎接工作的挑戰。每週四晚上都在公司學習相關企業裡面的課程，受益匪淺，雖然以前也學習了，但是沒有貴公司學習的這麼詳細，這麼認真，從這段時間的學習中我懂得怎麼在一個企業中做好做棒，知道怎麼提升自己，如何在一個企業中長久做下去。
二、工作方面
端正工作態度，嚴守組織紀律。我始終以飽滿的熱情迎接每一天的工作，始終以100%的狀態對待工作。
1、耐心細緻地做好財務工作
我在貴公司做了半個月左右，在這半個月裡，我和公司的員工相處融洽，虛心學習且大概瞭解部門的相關財務和業務往來，同時也完成了領導安排的任務，瞭解在建工程科目
和即將成立新公司的一些財務基本流程。半個月過後我被調到了新成立的公司，西藏昌都地區若巴溫泉大酒店有限公司的財務部做會計，當時我十分害怕，我怕自己做不好，一家新成立的公司在財務上什麼都沒有建立，財務部又才我一個人，我要把這個財務上沒有的東西都要重新建立起來，我很擔心，不過在領導和同事的鼓勵下，我加班加點，虛心學習，看大量有關書籍，瞭解了公司概況之後我慢慢就學會怎麼去打理一家新公司的財務部。酒店開始籌辦修建過程中，我嚴格財務制度，做好每一筆賬，確保了收支平衡。對於每一筆進出賬，我都認真核對發票、賬單，根據財務的分類規則，分門別類記錄在案。按照財務制度，我細化當月收支情況，搞好每月例行對賬。
2、積極主動地搞好文案管理
對部門環境影響評價專案資料檔案的系統化、規範化的分類管理是我的一項經常性工作，我採取平時維護和定期集中整理相結合的辦法，將檔案進行分類存檔，我認真搞好錄入和編排列印，並根據工作需要，製作表格文件。
兩個月來，我基本上保證了辦公室日常工作的有序運轉，同時積極主動地完成上級領導交辦的其他事情，並積極參與昌都地區投資公司相關學習和工作。面對繁雜瑣碎的大量事務性工作，我強化工作意識，注意加快工作節奏，提高工作效率，冷靜辦理各項事務，力求周全、準確、適度，避免疏漏和差錯。在領導和同事的幫助和支援下，我基本上做到了事事有著落、件件有落實。
兩個月的時間轉瞬即逝，我雖然做了一些工作，但仍然存在不少問題，主要表現在：
1、缺乏創新精神。
不能積極主動地發揮認真鑽研、開拓進取的精神，而是被動消極地適應工作需要。領導交辦的事情基本上都能完成，但幾乎都只是為了完成工作而工作。
2、工作不很紮實，不能與時俱進。
忙碌於日常小事，工作沒有上升到一定高度。不能專注於工作學習，很多知識雖然瞭解但卻不精。在工作中也經常馬虎，不注重細節，就只知道大概就開始做了，到最後自己檢查到了又得重頭在來。在今後的工作中，我將努力改正自身缺點，最主要的是一定要注意細節方面以便以後工作順利進行，同時以更大的熱情投入到工作中去。
首先，加強學習，提高政治思想素質和業務工作水平，樹立良好的職業道德，以嚴肅的態度，飽滿的熱情，嚴格的紀律，全身心地投入學習，為我的工作積累必要的基礎知識和基本技能。雖然造價的工作瑣碎、繁雜，但是我將從多方面努力進一步提高自身的工作能力，以積極的心態面對每天的工作任務。
其次，我也將注重鍛鍊自己的應變能力、協調能力、組織能力以及創造能力，不斷在工作中學習、進取、完善自己，以便更好地完成自己的本職工作。
以上是我對兩個月來工作的總結，在今後工作中我將努力奮鬥，克服自己的缺點，彌補不足，爭取做的更好。
三、感悟
在這裡我感謝我的領導對我的信任，感謝我的同事對我的支援及鼓勵，短短的兩個月裡面讓我學會了很過東西，這是以前從未有過的感受，兩個月裡看的書和做的事讓我覺得是以前半年都學不來的。以前總是害怕做某件事會出什麼後果，總是叫其他同事幫著做，總想著有靠頭，時間長了自己也有了依賴思想。可是在這裡兩個月我覺得自己變了，我學會了擔當和責任，知道只有學習和看書才能提升自己水平而不是一味的去求助他人，也只有豐富了自己才能豐富他人。由衷的感謝你們讓我對這份工作的有了更深情的熱愛。在以後的工作中我會更加努力學習，把公司財務做好做棒。
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