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保險內勤的工作總結

保險內勤的工作總結精選14篇

  總結是把一定階段內的有關情況分析研究,做出有指導性的經驗方法以及結論的書面材料,它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規律,不妨讓我們認真地完成總結吧。那麼你真的懂得怎麼寫總結嗎?以下是小編收集整理的保險內勤的工作總結,僅供參考,大家一起來看看吧。

  保險內勤的工作總結 篇1

  xx年,是我加入xx公司的第x年。在這一年中,在各級領導的悉心教導下,在同事的熱情幫助下,我較好地完成了全年的各項工作任務,在工作和思想方面取得長足的進步,政治覺悟和業務素質得到較好地提升。現將全年工作總結如下:

  一、以合規性為抓手,完善各項渠道銷售管理工作。

  我所在的崗位是渠道業務銷售管理崗,銷售管理崗的日常工作主要為建立和管理中介檔案、營銷員培訓檔案,營銷管理平臺的維護,相關資料報送、人員培訓及合規管理等。除此之外還包括與銀行相關部門、壽險公司中介部及銀保部的日常溝通,配合上級公司追蹤銀保和綜拓業績,公司大專案基金的申報,以及協助營業單位制作及標書等。為加強中介業務規範管理,我在平時的工作中會不斷學習合規檔案,並及時與領導及上級公司溝通,在實踐中總結經驗,確保中介業務依法合規。

  二、加強資訊調研,增強文字表達能力。

  為提高自己的寫作能力,我在日常工作中勤於動筆,在工作之餘,大量翻閱公司的檔案資料,虛心學習,將學到的知識應用到實際工作中。一年來,我起草總結類材料4份,自查10份。調研資訊1篇,合規徵文1篇。

  三、完成領導交辦的其他工作

  在認真完成本職工作的同時,我還積極參加公司組織的各種活動,在今年公司的職工代表大會晚會及五週年慶典晚會中,我與同事一起主持並參與晚會節目編排,在組織與語言表達等方面鍛鍊了自己。

  四、堅持思想政治學習。

  隨著黨的十八大的召開,作為一名中共黨員,我應該時刻保持努力學習的勁頭,學無止盡。深入貫徹黨的十七屆六中全會精神,在工作中學習,在書本中學習,在實踐中學習,將學習作為一種良好的生活習慣,在學習中不斷提升自己的認知能力和認知範圍,不斷提高自己的綜合文化素質和應對各種複雜情況的能力。只有透過不斷學習才能做到與時俱進,才能掌握最新的技術和最有效的方法,才能在本職崗位上創造出新的成績。

  在工作中,領導和同事們起到了很好的模範帶頭作用,很多很好的工作方法和在工作中體現出來的敬業精神值得我去好好學習,我在實際的工作中也發現自己很多的不足:

  一是動筆能力較差,寫作能力有待進一步學習和提高。

  二是工作創新不夠,不善於思考和發現問題,不善於把工作情況透過文字提煉總結。等等這些不足很大地制約了我在今後工作中能力的體現和提高,在今後的工作中,我一定更加認真學習,努力提高自己的思想覺悟和工作能力,爭取更大的進步。

  保險內勤的工作總結 篇2

  進入公司已經一年了,一年的時間下來,自己努力了不少,也進步了不少,學到了以前很多沒有的東西,我想這不僅是工作,更重要的是給了自己一個學習和鍛鍊的機會,從這一階段來看,發現自己渴求的知識正源源不斷的向自己走來,到這個大熔爐裡熔化,我想這就是經驗吧,在此十分感謝領導和同事給予的幫助。

  內勤工作是一項綜合協調、綜合服務的工作,具有協調左右、聯絡內外的紐帶作用,內勤位輕責重,既要完成事務管理、文書處理、綜合情況、填寫報表、起草檔案等日常程式化的工作,又要完成領導臨時交辦的工作,還要為領匯出謀劃策,積極發揮參謀助手作用,協助領導做好各方面的工作。一個合格的內勤必須具有強烈的事業心、高度的責任感和求真務實的工作態度,具有較高的政治素質和業務能力,熟悉業務和內勤工作,具有較寬的知識面和合理的知識結構以及嚴謹幹練的工作作風、任勞任怨的獻身精神。

  20xx年來,我更是體會到,工作時,用心、專心、細心、耐心四者同時具備是多麼重要。在工作過程中,我深深感到加強自身學習、提高自身能力的緊迫性,一是向書本學習,堅持每天擠出一定的時間不斷充實自己,廣泛汲取各種“營養”,二是向周圍的同事學習,工作中我始終保持謙虛謹慎、虛心求教的態度,學習他們任勞任怨、求真務實的工作作風和處理問題的方法;三是向實踐學習,把所學的知識運用於實際工作中。

  在公司的20xx年總體來說還是平穩的度過的,有過成就,但更多的是對工作的一些認識和工作中發現自己的一些不足,這些不足是阻礙自己進步的最大的絆腳石,我對工作中的一些失誤及不足做了如下的總結:

  一、工作方法有待進一步改善,時常忙而亂,無章法導致效率不高。由於自身所兼崗位較多,產生了多起由於工作安排不當所產生的失誤,所幸在領導的關照和同事們的幫助下,未能造成比較嚴重的後果,但在工作安排上,還是自己的一個軟肋,經常出現事趕兒事的情況,為避免此情況的出現,我決定在工作中進行詳細的條理安排登記措施,將需要進行的工作進行登記併合理的安排開來,以防止出現工作積壓的情況出現。

  二、溝通較少,工作中遇到問題,沒有及時與領導溝通,導致一些工作滯後。由於自身性格的原因,自己與同事和領導的交流不多,溝通也少之又少,導致彼此的理解誤差,人和人之間最重要的就是交流,交流也是化解矛盾,彼此瞭解的最好的方法,我決定就自身缺點進行改變,多開口,多與領導和同事交流,溝通,讓大家彼此理解,信任,從而使得工作更加的簡單。

  三、專業知識的欠缺和不足,導致在實踐操作過程中遇到了很多棘手的問題,我決定進一步的學習與加強保險公司內勤工作總結

  四、行業經驗欠缺,處世判事能力不足

  在新的一年裡,我將抓住機會不斷地學習專業知識,提高技能,總結經驗,全面提高各方面的綜合素質。認真學習公司的各項政策規章制度,努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平,為公司的發展做出更大的貢獻。

  總而言之,內勤這個崗位,是一個熔爐,也是一個舞臺,既能鍛鍊自己也能展示自己,只要不斷加強自身的政治思想素質、作風素質、業務素質和心理素質的修養,切實履行好內勤工作崗位職責,持之以恆地做到“五勤”,不斷開拓創新,就能做好內勤工作。

  保險內勤的工作總結 篇3

  1、圍繞目標,落實計劃,緊抓業務工作計劃落實早、措施實20xx年初,我司經理室就針對xx地區保險市場變化及20xx年全年保費收入情況進行綜合分析,將上級公司下達我司的各項指標進行層層分解,把計劃分解成月計劃,月月盤點、月月落實,有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監控和調整。在制定全年任務時充分考慮險種結構最佳化和業務承保質量,進一步明確了考核辦法,把綜合賠付率作為年終測評的重要資料。

  2、搶佔車險市場,加大新工程、新專案的拓展力度,堅決的丟棄“垃圾保費”今年來,我們把穩固車險和企業財產保險,拓展新車市場和新工程新專案作為業務工作數量的基礎上,堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業務一是確保續保業務及時回籠,我們要求各業務部門按月上報續保業務臺帳,由經理室督促考核,並要求提前介入公關。一旦出現脫報,馬上在全司公佈,其他人員可以參與競爭,從而鞏固了原有業務,大大減少了業務的流失,保證了主要險種的市場份額佔有率。二是與地方政府有關部門建立聯絡網路,提前獲悉新上專案、新上工程名錄,並和xx_部門、汽車銷售商建立友好合作關係,請他們幫助我們收集、提供新車資訊,對潛在的新業務、新市場做到心中有數,充分把握市場主動,填補了因競爭等客觀原因帶來的業務不穩定因素。三是已失業務不放棄。我們不僅對20xx年業務臺賬做到筆筆清晰,並要求業務內勤把20xx年展業過程中流失的業務列出明細,並分解到相關部門,要求加大公關力度,找出脫保原因,確屬停產企業、轉賣報廢車輛的,由經辦人提供確切證明;屬競爭流失的,我們決不消極退出,而是主動進攻,上門聽取意見和建議,改善服務手段,逐個突破,全面爭取回流。四是大小齊抓,能保則保。因為企業改制、轉產、資金等因素對企業財產保險形成了較大的衝擊,加之競爭等因素,使的展業難度和展業成本大大增加。針對這些情況,我們充分動員,統一思想,上下形成合力,迎難而上。做到責任到人,對保費在5萬元以上的實行分管經理介入,共同公關。

  3、在競爭中求生存,在競爭中促發展。

  xx地區現有10家在我縣爭奪業務,而xx地區人口少,企業規模小,我司面對外部競爭所帶來的業務壓力,保持沉著冷靜,客觀面對現實情況尋求對策,與競爭對手們展開了一場品牌戰、服務戰:一是做好地方政府主要領導工作。公司經理室多次向縣委、縣政府主要領導彙報工作,突出彙報我司是如何加大對xx地方經濟建設支援力度,是如何圍繞地方政府中心開展工作的,我司積極參與了全民創業調研活動,與縣領導一道走訪個體、私營經濟企業,不僅使縣委、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿意,還對我司正確調整業務發展方向,向中小企業提供保險保障,主動服務於他們,給予肯定。真實的讓縣委、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務的,是值得扶持、信賴和幫助的,從而對我司工作給予了很大地傾斜。二是深入老客戶企業,在客戶企業中聘請資訊員、聯絡員,並從其他保險企業搶挖業務尖子加盟我司,贏得“迴流”業務,使其他保險公司的工作處於被動狀態。三是服務更加人性化、親密化,公司經理室成員年初就對縣屬各大系統骨幹企業實行劃塊包乾,進行了多次回訪,請他們對我司工作提出意見和建議,這一舉措得到了企業的充分肯定,他們認為公司領導主動登門是人保財險的優質服務的充分體現,使客戶對我司更加信任。四是要求所有中層幹部走出辦公室,對所有中小企業必須親自上門拜訪,對所有新保客戶必須當面解釋條款並承諾服務專案,與企業進行不斷的聯絡,實行零距離接觸,只要客戶需要必須隨叫隨到,提供各方面服務。五是按照向社會服務承諾和行業禁令,嚴格內部管控,以理賠和承保兩大服務部門為切入口,全面提高公司整體服務水平。

  4、以分散性業務為突破口,加大市場佔有面根據xx當前階段的保源情況,年初,經理室經過仔細的分析研究,確定今年把摩托車保險、家庭財產保險、學生以及人身意外險作為今年零散性險種突擊,首先與xx_、城市執法部門聯絡,請他們幫我們代理摩托車保險業務;同時與縣教委取得聯絡,班子成員多次與分管教育的副縣長、教委主任協調,最終取得他們的信任,才使我們的學平險業務有所突破。

  5、開展勞動競賽,促進“兩險”業務健康成長今年以來,我們根據上級公司有關競賽要求,積極配合開展了首季度“歲歲如意”賀歲保險、“幸福家庭”、“閤家歡樂”等勞動競賽活動,並自行組織了摩托車、責任險、意外險等突擊活動,從而營造了一種健康活潑、你追我趕、團結奮進的業務發展氛圍。特別是在年末開展的“幸福家庭”突擊中,我公司頂住家財險滑坡和年末保源少的劣勢情況,合理分解目標,層層落實,自加壓力,跑企事業單位,跑個人家庭,一筆筆、一份份,最終以140%的好成績超額完成市公司下達的任務。

  保險內勤的工作總結 篇4

  20xx年上半年,是我加入xx保險公司的第四年。在這一年中,在各級領導的悉心教導下,在同事的熱情幫忙下,我較好地完成了全年的各項工作任務,在工作和思想方面取得長足的提高,政治覺悟和業務素質得到較好地提升。現將全年工作總結如下:

  一、工作思想方面

  積極貫徹公司關於發展的一系列重要指示,與時俱進,勤奮工作,積極認真參加公司組織的各項學習,並且細心領會,轉化為自我的思想武器。作為一名內勤人員,自我的一言一行也同時代表了公司的形象,所以更要提高自身的素質水平,高標準的要求自我,加強自我的專業知識和技能。同時做到遵紀守法,愛崗敬業,具有強烈的職責感和事業心。

  二、業務方面

  我主要負責櫃面單證的列印和整理歸檔工作,每到值班周早晨8:30分上班先打掃辦公區衛生,月初把所要申領的有價和無價單證數量發郵件向公司財務人員申報,公司單證管理人員每月規定1號和16號為我們的領單日,每次只能申領半個月的用單量。我在申領時都要根據近期的客戶出單數估算出下半個月的一個數量來申領,儘量做到不斷單。每次單證寄到,先把它們以25份為一個單位用橡皮筋捆好,蓋上公司的保單專門章,做好標註。其實打一張車險很簡單,也不是一項比較複雜的技術活,一共就五樣東西,發票、交強險保單、標誌、商業險保單、保卡,打完附上一份商業險條款裝進保險封袋給予投保人就能夠了,可是需要足夠的細心和耐心,客戶多的時候還要認真仔細檢查,防止裝錯單,減少不必要的麻煩。剩下的事情就是整理打過的單子,少投保單的補投保單,少告知書補打告知書,如果有證件不足的先將其剔除,待業務員補齊資料後以25份為一單位錄入歸檔清單表格進行系統內歸檔處理,歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒(4套為一盒)標註好盒號和歸檔號放入檔案櫃進行儲存。每一天的工作就是打單、打單、再打單,理單、理單、再理單。我的工作資料雖然枯燥無味,可是我深知我的工作是公司業務環節中的重要一環,必須要認真工作,全力以赴。這幾年保險市場競爭十分激烈,我們坐前臺的就應在售前服務方面做到儘可能的讓客戶滿意。

  三、工作中做的好的方面

  1、立足全域性與整體,從宏觀層面切入問題的思考,較好處理整體與區域性、大我與小我的關係,遇事能從大局研究。

  2、心態平和,為人謙和,處世積極,有良好的人際關係。

  四、工作中的不足

  1、限於閱歷與眼界,還須加強政治修養與行業、業務研究,認真學習業務知識,戰勝自我,提升自我。

  2、須加強與人溝通的本事。

  3、須加強應變本事。

  總結一年的工作,儘管有了必須的提高和成績,但在一些方面還存在著不足。比如有創造性的工作思路還不是很多,個別工作做的還不夠完善,這有待於在今後的工作中加以改善。

  保險內勤的工作總結 篇5

  20xx年是中國保險市場競爭更加激烈的一年,全國公務員共同的天地!同時也中國人壽發展歷史上重要的一年,x營銷區部在市公司黨委、總經理室的正確領導下,認真貫徹落實年初市保會和市公司總經理室提出的各項要求,緊緊圍繞分公司下達的各項工作指標,以業務發展作為全年的工作主題,明確經營思路,把握經營重點,積極有效地開展工作,取得了較好的成績。為了給今後工作提供有益的借鑑,現將十三區部202x年的工作情況彙報如下:

  一、20xx年的經營成果和工作總結

  截至11月30日,十三區部在全體業務同仁和工作人員的共同努力下,共實現新單保費收入x萬元,其中期交保費x萬元,躉交保費x元,意外險保費x萬元,提前兩個月完成市公司下達的意外險指標;區部至11月有營銷代理人x人,其中持證人數x人,持證率x%;各級主管x人,其中部經理x人,分部經理x人。實現了業務規模和團隊人力的穩定。

  回顧202x年走過的歷程,凝聚著x區部人頑強奮鬥,執著拼搏的精神,圍繞不同階段的工作重點,針對各階段實際狀況,我們積極調整思路,跟上公司發展的節奏,主要採取了以下具體工作措施:

  (一)從思想上堅定信心,明確方向,充分認識市場形勢,抓住機遇,直面挑戰。

  總經理室多次在各種會議中強調,今後的市場競爭日趨激烈,同業公司不斷從各個方面和我們展開較量,在這種市場環境中,只有迎頭趕上,積極發展才是硬道理。x區部上下充分領會上級精神,認識到決不能被動地圍著市公司的計劃指標轉,而是應該積極地開拓市場,這是兩種不同的發展觀念,也將取得截然不同的發展結果。我們利用各種時機,轉變區部各方面人員的觀念,變“要我發展”為“我要發展”。對於銷售一線的業務人員,我們反覆強調,取得業績佔領市場才是根本,要看到壽險市場取之不盡的資源,並意識到做一份保單就佔有一塊市場。只有樹立起發展的新觀念,不斷佔領市場份額,用服務和士氣與同業競爭,營銷團隊才能在市場大潮中立於不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘,統一了發展觀念,才為x區部從根本上增強了凝聚力,區部呈現出積極主動,健康向上的精神面貌。

  (二)針對全年各階段經營重點,我區部積極配合市公司各項安排,結合區部實際情況,適時推出競賽方案,有針對性地進行業績拉動。

  從年初開始,區部就針對一年的工作方向,推出了“人人達標,爭做明星”的競賽方案,倡導全體業務夥伴達到基礎目標,嚮明星業務員學習,並持續努力實現高要求。在全年的工作中,區部帶領業務夥伴始終沿著既定方向努力,實現了整體工作的持續性和有效性。全年基本上可以分為三個階段:

  第一階段:年初x躉交銷售業務競賽,我區部配合市公司“xx”躉交推動方案,推出區部“金雞報喜”躉交業務競賽方案,全面提升規模保費,實現開門紅。

  第二階段:二月份至八月份,區部圍繞期交業務和增員工作,先後推出了春節期間的“正月十五鬧元宵,新春佳節賽中賽”新春推動方案、“陽春三月換新裝”期交業務推動方案、“雄鷹行動”期交業務推動方案、“激情初夏之六月風暴”業務推動方案等一系列有針對性的推動方案,有效地拉動了業績增長。區部藉助七月份喬遷新職場的契機,推出“火紅七月,淘金行動”業績、增員推動方案和“八月感恩勤拜訪,人人舉績慶喬遷”推動方案,倡導“人人舉績,為新職場做貢獻”,區部還藉機提出了“天天拜訪,週週舉績,月月增員,年年進步”的區訓,在各個職場中懸掛,有效加強了團隊凝聚力,取得了不俗戰績。

  第三階段:九月份至年底,區部利用x培訓的有利時機,全面調動團隊士氣,提升銷售技能,開展多層次對抗賽,衝刺年終目標。在市公司的安排下,九月份我區部組織了200餘名夥伴參加x公司的全套培訓,使廣大夥伴從全新的角度得到了思想的昇華和技能的提升。區部借勢而行,在團隊中大力倡導技能訓練、氛圍營造和目標追蹤,在配合市公司開展並炒作“x”區部對抗賽的同時,積極開展區部內部的對抗競爭,先後發動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動,區部推出的“九月爭霸戰鼓急,歡度中秋衝桂林”、“金秋十月燃戰火,五虎爭霸振雄風”、“眾志成城,決勝深秋”十一月期交業務競賽方案以及“決勝x大沖刺”十二月期交業務競賽方案,都有效地提升了團隊士氣和工作積極性,為全年衝刺作了有益的拉動。

  (三)針對各個層級人員,明確職責定位,強化崗位意識和工作責任心,使外勤夥伴和內勤工作人員都認清方向,各司其職。

  1、針對團隊主管強化目標意識,增強主管帶動意識。

  區部在年初制定了針對整個年度的工作方向,並將各專案標進行細化分解,與全體主管簽訂了全年目標責任狀,做到目標明確,獎懲有據,增強了全體主管帶領團隊衝刺全年工作目標的信心;在一年的工作當中,區部還每個工作月都結合團隊的年度目標,制定月工作目標,並且不斷地透過月工作總結會、周主管經策會的績效分析,用資料說話,追蹤團隊目標的達成情況。在每次經策會上,區部會公佈各級主管的個人舉績和增員情況,激勵各級主管“打鐵還需自身硬”,身先士卒帶動屬員。正是這種階段追蹤與檢查的工作方法,引領著團隊主管始終認清方向,帶領團隊追逐全年工作目標。

  2、針對精英高手強化榮譽感,加強訓練和培養。

  x區部從20xx年組建“精英俱樂部”以來,標準逐年提升,入會人數逐年增加,至202x年已有區部精英俱樂部會員36人,入選市公司精英俱樂部的有3人,加入美國百萬圓桌協會(mdrt)1人。為了進一步促進精英隊伍的成長,區部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》,對20xx年俱樂部入圍標準再次上調,為精英業務員提供更多優惠政策,有效地促進了團隊爭作優秀,努力加入俱樂部的熱情。區部在搬入新職場後,專門為精英俱樂部製作了光榮榜,增強精英榮譽感,號召大家“向精英學習,向精英致敬”,區部內形成了的良好風氣。為了加快精英成長,區部定期舉辦精英俱樂部例會,進行各種培訓和目標追蹤。特別是十月份以來,區部組建了60人的“精英突擊隊”進行分組對抗,每週日上午進行半天培訓,邀請各區部高手、市公司領導和優秀講師進行分享和授課,或提供外界交流機會、客戶溝通機會。這些舉措有力地提升了精英夥伴的水平,從觀念、態度、技巧和習慣幾個方面受益匪淺。至11月底,區部已有大批業務夥伴達到或接近20xx年精英俱樂部入圍標準,績優人員的基礎越來越牢固。

  3、針對區部工作人員,調整部門架構,明確崗位職責,切實作好團隊的支援和服務工作。

  為了充分發揮組訓、講師、內勤等各級工作人員的作用,我區部在部門架構調整和人員崗位分工方面進行了大量有益的探索和實踐,取得了明顯成效。特別是喬遷新職場後,區部專門設定了“銷售支援辦”和“人力支援辦”,重新進行人員分工和配比,設定專人負責人力支援管理方面的工作,專人負責銷售支援方面的工作,保證了各項工作的明確性和條理化。區部還充分發揮組訓講師的特點,分派組訓協助各個團隊或網點的發展,使每個部門網點都有專人輔導;與此同時,區部對一些專項工作分別派組訓負責,保證工作的全面深入開展,如“精英俱樂部”“產品說明會”“基本法考核預警”“代理人資格考試”“職場佈置”“新人培訓”“新人學校”等工作,都按照組訓講師的特長明確分配,專項負責的組訓講師對工作負責到底,有效地調動了相關人員的主觀能動性,為工作的持續深入開展奠定了基礎。區部每日召開組訓、講師夕會,及時傳達最新資訊,研討工作方法,商議各類問題,互相交流學習,保證了工作的順利開展和執行力的提升,同時提升了組訓講師的工作能力和協調互助,取得明顯的效果。

  (四)一手抓基礎管理,提高團隊素質,維護團隊穩定;一手抓產品說明會,提高規模保費,保證目標達成。

  1、認真分析團隊實際,從基礎工作入手強化各項工作的落實,保證團隊素質的穩步提升,實現穩定發展。

  抓好基礎工作,立足長遠發展,是十三區部長期以來始終堅持的方向,在202x年,區部的基礎管理工作又上了新的臺階。區部從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場建設等多個方面,加強點滴培養,使各項工作有序開展,團隊形成了規律性的工作習慣,團隊素質不斷提升,隊伍穩定性不斷增強。

  在早會經營方面,區部始終高度重視,要求組訓下大力氣保證每次早會的效果,一年來經營成果顯著。特別是進入十月份以來,區部將早會密度從一週三次調整為天天早會,由於有多年來堅實的團隊管理基礎,此舉不僅在各團隊得以順利實施,而且受到大多數主管和營銷夥伴的歡迎。很多夥伴紛紛表示,天天早會使夥伴們的工作意識更濃了,學到的知識更多了,非常有利於展業習慣的持續性。大家對天天早會的理解和支援,折射出區部長期以來基礎管理的紮實和高度的'執行力。

  為了做好出勤管理,區部在年初修訂了考勤管理辦法,取消了兼職的說法,對所有人提出明確的考勤獎懲機制,要在全區部樹立制度意識,明確“要工號就要上班工作”的硬道理,引導團隊進一步端正風氣,養成良好工作作風。好的制度放權給各部執行,加上有效的監督機制,使我區部出勤率始終在70%以上,有力地推動了各項工作的落實。

  為了使各層級業務人員得到相應的培訓支援,區部在早會經營之外,建立起有針對性的培訓體系,如:針對新人的“新人培訓班”;針對入司半年內人員的“新人學校”;針對精英高手的“精英俱樂部培訓”,針對主管的“經策會培訓”,針對無證人員的“代資考輔導培訓”等等,區部還不定期為各級人員提供外界培訓的機會,有效地提升了團隊能力,開闊了眼界。

  在職場建設方面,我區部本年度實現了質的飛躍。這首先得益於分公司總經理室的大力支援,區部借力使力,配合機關部門,充分利用喬遷新職場的時機,實現大手筆改建裝修,使老公司煥發出新的活力,裝修後的職場、辦公室數量充足,環境優美,為團隊的發展創造了硬體基礎。藉此機會,再一次對總經理室的高瞻遠矚表達全體x區部人的感激之情!搬進新職場後,區部從長遠出發,投入大量費用購置辦公傢俱、基本設施等必需品,並重新設計各類展板,佈置了“精英俱樂部光榮榜”、“x區部最受尊重的人”、“公司介紹”、“資訊欄”等多種展板,為各職場製作了“業績追蹤榜”、“新人轉正追蹤榜”、“區訓”等各類展板,使職場充滿激勵氛圍。新職場的改建充分激發了全體夥伴的工作熱情,也向來區部參加說明會、辦理業務的社會各界展示出國壽的良好形象,受到了一致好評。

  此外,區部在活動管理、舉績率管理等多個基礎管理方面也都進行了深入持續的探索與實踐,為x區部的持續健康發展奠定了堅實的基礎。

  2、抓基礎管理的同時,認真做好產品說明會的組織保障工作,開展形式多樣的客戶答謝活動,向鴻鑫險種要規模。

  回顧202x年我區部的經營歷程,高密度的產品說明會是一個突出特點,我們充分利用各種時機,堅持舉辦節假日產品說明會,取得了顯著的效果。特別是五月份以來,區部利用“通州開辦國壽個人保險業務8週年”的契機,加大客戶答謝會密度,不僅“請進來”,還要“走出去”,充分利用區部網點多,分佈廣的優勢,號召各部各網點舉辦專場客戶答謝會,充分利用現有條件,開展形式多樣,不拘一格的答謝會版本。如在家裡舉辦的“家庭式”答謝會、在村委會、村小學舉辦的“鄉村式”答謝會、在居民小區、居委會舉辦的“小區式”答謝會,再配合區部或網點內部職場召開的“職場式”答謝會,答謝會的局面一度如火如荼,高潮迭起。據統計,五月至七月,區部和各部共舉辦各種型別的客戶答謝會一百餘場,一度出現每週舉辦7場以上答謝會的局面。隨著與外界的交流與協作,我們也不斷更新客戶答謝會的舉辦形式和講座版本,嘗試召開“企業家交流會”、現場為客戶贈送禮物等形式的答謝會,取得了一定效果,積累了寶貴經驗。在各種小型客戶答謝會舉辦的同時,區部堅持每週至少一至兩場區部級別的客戶答謝會,針對中端客戶開展工作;同時也積極倡導夥伴踴躍參與市公司高階客戶答謝會,並提供禮品和門票的支援,使夥伴參與熱情增加,並利用市公司高階客戶說明會,簽下了很多大客戶,甚至出現了131萬元的鉅額保單,成效顯著。

  為了給業務人員搭建好銷售平臺,確保每場說明會的質量與效果,區部無論是高階客戶還是普通客戶的產品說明會,每次都要進行認真細緻的準備,從說明會的流程安排到獎品設定;從主持主講到禮儀服務人員的演練;從會場的整體佈置到燈光音響效果控制,每一個細節都要精心策劃、充分準備;講師、組訓人員積極配合,服從區部的整體安排,經常加班加點,展現出良好的團隊協作氛圍。產品說明會給業務夥伴提供一個很好的展業平臺和約訪藉口,使區部利用鴻鑫保險有效地提升了期交保費規模。

  (五)積極響應保監委和總經理室的號召,進一步發展縣域保險,利用鄉鎮網點擴大公司影響,提升區部戰鬥力。

  我區部多年來在鄉鎮網點建設方面成效顯著,已形成了以通州城區為中心職場,七個鄉鎮營業網點的合理佈局,鄉鎮網點成為目前x區部的重要業績增長點。本年度區部成功育成次渠鎮營銷服務部,同時在鄉鎮網點建設方面加大了投入力度,從各方面給予必要支援,取得了突出成績。

  區部為每個網點都配備了內勤和組訓,職場裝置一應俱全,從根本上解除了網點發展的障礙。區部召開鄉鎮網點經理座談會,商討網點建設的新思路,並明確提出各網點的發展目標。今年二季度,區部專門將通州各村鎮擁有銷售人員的情況進行了彙總,從戰略角度進行區域規劃。區部輪流到各職場進行村鎮分配,要求夥伴認領發展目標,努力實現“村村都有夥伴,村村都有客戶”,這些舉措為鄉鎮網點夥伴指明瞭方向,對增員和業績都起到了長期推動作用。

  農村網點的代理人在辛勤的工作中向廣大農村群眾帶去了保障,普及了保險知識,同時為公司帶來了保費,目前各網點的保費收入已經佔據整個通州營銷業務的半壁江山。在經濟效益顯現的同時,網點建設帶來的社會效益更加明顯,在設有營業網點的鄉鎮,x人壽的影響力佔據突出地位,同業公司很難在當地站穩腳跟,這些都為我們事業的長遠發展奠定了堅實的基礎。

  二、20xx年工作中存在的一些問題:

  1、增員工作發展滯後,團隊整體素質仍然偏低,特別是城區團隊,急需補充高素質人才,開拓高階客戶市場。

  2、新人出單率、轉正率、留存率不高,大進大出的現象依然存在;

  3、部分主管責任心和工作能力跟不上市場發展的需要,整體水平有待提高;

  4、團隊總體的活動量不足,人均產能、件均保費仍然偏低,與市場要求有差距。

  回顧以往,展望未來,我們對今後的發展充滿了信心。我們相信,在市公司的正確領導下,在支公司的共同配合及x區部全體同仁的共同努力下,我們一定能夠取得更加令人矚目的成績,讓國壽的大旗永遠飄揚。

  保險內勤的工作總結 篇6

  20xx年是中國保險市場競爭更加激烈的一年,全國公務員共同的天地!同時也中國人壽發展歷史上重要的一年,xx營銷區部認真貫徹落實年初市保會和市公司總經理室提出的各項要求,以下是保險公司內勤年度工作總結。

  緊緊圍繞分公司下達的各項工作指標,以業務發展作為全年的工作主題,明確經營思路,把握經營重點,積極有效地開展。

  20xx年的經營成果和工作總結

  截至11月30日,十三區部在全體業務同仁和工作人員的共同努力下,共實現新單保費收入xxxx萬元,其中期交保費xxx萬元,躉交保費xxxxx元,意外險保費xxxx萬元,提前兩個月完成市公司下達的意外險指標;區部至11月有營銷代理人xxxx人,其中持證人數xxxx人,持證率xx%;各級主管xx人,其中部經理x人,分部經理x人。實現了業務規模和團隊人力的穩定。

  回顧20xx年走過的歷程,凝聚著xx區部人頑強奮鬥,執著拼搏的精神,圍繞不同階段的工作重點,針對各階段實際狀況,我們積極調整思路,跟上公司發展的節奏。

  從思想上堅定信心,明確方向,充分認識市場形勢,抓住機遇,直面挑戰。

  總經理室多次在各種會議中強調,今後的市場競爭日趨激烈,同業公司不斷從各個方面和我們展開較量,在這種市場環境中,只有迎頭趕上,積極發展才是硬道理。xx區部上下充分領會上級精神,認識到決不能被動地圍著市公司的計劃指標轉,而是應該積極地開拓市場,這是兩種不同的發展觀念,也將取得截然不同的發展結果。我們利用各種時機,轉變區部各方面人員的觀念,變要我發展為我要發展。對於銷售一線的業務人員,我們反覆強調,取得業績佔領市場才是根本,要看到壽險市場取之不盡的資源,並意識到做一份保單就佔有一塊市場。只有樹立起發展的新觀念,不斷佔領市場份額,用服務和士氣與同業競爭,營銷團隊才能在市場大潮中立於不敗之地。

  保險內勤的工作總結 篇7

  營銷二部收展渠道20xx年半年以來在公司經理室的正確領導和支援下,緊密圍繞市公司總經理室貫徹的“保增長,調結構,防風險,促穩定”的工作指導方針,全體收展內外勤人員不斷進取,共同奮鬥經過半年的努力各項主要工作取得了必須的效果。

  一、堅決進取調整保費結構,提高保費內涵價值,穩定收展隊伍

  進入20xx年以來,收展部緊密圍繞公司工作指導方向,以10年期及以上期交產品為xx年的主要業務指標,深挖xx年期及以上期交產品的賣點及價值,及時向全體收展夥伴貫徹宣導,銷售xx年期及以上產品的意義,全體收展夥伴進取響應,截止x月x日,二部收展部已完成xx年期及以上險種保費為101.58萬,完成全年計劃的65.54%,按時完成了市公司要求的60%的半年進度。經過半年的xx年期及以上險種的銷售,在提高公司內涵價值的同時對穩定隊伍起到了進取作用,很多收展夥伴經過銷售以上險種認清的壽險保障的本質,也在公司的廣大孤單客戶資源中很好的樹立的公司的美譽度。

  二、夯實組織基礎,擴大組織發展,建立三高團隊

  組織人力發展是壽險不斷髮展主題。xx年以來收展部深刻認識到這一點。在年初就進取經過人才市場,網路招聘,同業引進等方式加大增員力度,經過努力收展部持證人力從年初35人,發展到目前49人,超額完成市公司半年人力發展要求,基本完成全年50人的發展目標。在增員的同時嚴格加大篩選,為打造三高團隊輸送優秀人才,同時加大培訓力度,打造專業化銷售隊伍。

  三、倡導共同創富,樹立典型帶動,人人成功創富

  萬眾創富大賽這一省公司的重要舉措,對一線全體營銷人員起到了十分有力的促動作用。進入xx年我收展部認真分析往年經驗,總結出模範帶動的進取作用,異常是收展這一隊伍,如何在年輕化的隊伍中樹立標杆,帶動全體收展夥伴創富成為今年增員,留員的工作重點。加大對新人的培育工作,設專人跟進所有入司新人,各層級主管緊密配合的思路。截止目前收展部入司半年多點的新人xx夥伴FYC已達61402元,無論對新人帶動還是對老夥伴的促動都起到了進取的作用。

  四、及時總結經驗,認真分析原因,迅速反應調整工作思路

  在每一階段的工作,收展部都要進行總結評估。雖然在這半年的工作中收展工作取得了一些的成績,但與發展要求,與先進公司相比還有很大的差距。20xx年在進取發揚以上成果的同時,我們還有很多工作需要調整,以更好更快的適應形勢發展需要,跟上公司步伐。

  1.在繼續堅持發展xx年期及以上業務的同時,增加短期意外和短期健康險的銷售力度,異常是卡單銷售,開發更多有針對性的專題,為全體收展夥伴展業供給有力支援。

  2.加強各項基礎管理工作。對收展人員的面訪率和活動管理進行每週檢查,每月總結的層層把關,培養全體收展人員堅持有效拜訪的習慣。

  3.提高區域經營活動。根據時機結合公司和各區域特點舉行適宜的社群活動,把區域收展做到實處,真正做到區域經營的有效帶動作用,樹立國壽品牌影響力。

  4.針對各層級夥伴,做好532經營。提高隊伍的有效人力佔比,穩定隊伍基礎。

  5.加強各級主管的培訓學習。主管作為公司組織的基礎骨幹是管理隊伍的基石。下半年在主管的培養上增加力度,提高主管的自主經營意識和管理本事。

  6.培養團隊文化和凝聚力。將二部收展團隊文化“用真誠贏得感動,用專業贏得尊重,讓優秀成為一種習慣”深入到日常管理中,逐漸建立團隊影響力。

  以上是對收展工作半年來的簡單總結,不足之處還請領導批評指正。

  保險內勤的工作總結 篇8

  到20xx年底,國際金融危機對保險公司的工作總結,中國的保險業遭受了巨大的影響。

  現在,在過去的一年,世界經濟正在復甦,中國的保險業不僅走出谷底,但也彌補自己的弱點。今天的保險業是中國金融業產生自身獨特的貢獻,中國的經濟增長的一個重要組成部分。

  目前,中國保險業快速發展的道路上,兩個巨大的潛力和廣闊的前景。我們堅定地相信,中國的保險業將逐步成為中國資本市場的力量的骨幹力量,中國的保險行業的自身發展和開放速度的速度已經加快了明顯增加的競爭,提高整體水平的服務和營銷能力,並提升企業形象,增強信譽,已成為業界的共識。

  xx保險公司的保險市場規模,增長速度和水平,同行業的前列。 xx保險企業,積極回答,對保險業的公眾諮詢,以更好地展示我們良好的公司的員工和公司的營銷方法和能力,形象的1和從而建立多數被保險人一個良好的公眾形象和信譽,選擇保險公司,保險代理人提供了參考。 ×xx險公司的業務取得了廣泛的進展,提前兩個月的年度營銷任務分配由省級公司,順利發展。結合實際工作,該公司的年度總結為如下:

  一,指導思想在國際金融危機的陰霾,經濟復甦已不完全消退,公司領導主動拓展發展思路和發展空間,防範風險完善的管理,積極實施和開發公司,辛勤工作的時代,務實,高效,一流的勇氣,領導和工作人員,各省,直轄市,注意力不集中的重要指示“改革的基礎上,加快發展和真誠的服務,這個中心,以提高效率,進一步轉變,在面對競爭日益激烈的保險市場的改革和創新的概念,該公司加強其核心競爭力,多元化業務的保險公司,透過努力和辛勤工作,公司將繼續保持良好的發展勢頭,xxxx的持續發展做出應有的貢獻。

  二,效能和做法(1)加強公司的管理xx保險企業已發展穩定,在公司領導開發1“xx員工保險公司規範條例“,並採取有效措施,加強工作人員的管理,不斷完善管理制度和方法,使熱情的運作真正落實的,完整的產品發行工作人員的結果,工作人員,有效的企業管理,我們主要採取了以下措施:1,根據今年發行的省級公司年度營銷計劃和任務,到一個星期,各部門,各月度,季度,年度銷售計劃,以務實的計劃發展的原則,根據保險,客戶特點,部室,合理和可行的目標,實施後的“所有”的各專案標,以確定各部門的特點。

  監督,各部門和辦事處的目標計劃,透過加強管理和過程監控,以確保順利完成,各部門,該公司一直十分重視,部門經理和部門成員隊伍建設為重點,在思想和專業素質教育。在過去的一年,該公司已組織動員會議,商務研討會,業務培訓,組織工作人員的知識,經驗,發現和對保險理論,市場營銷知識和技能為重點的工作人員的培訓提高整體素質,並強調團隊合作精神的培養。以促進團隊,以不斷提高他們的素質,並奠定了1堅實的基礎,公司的持續穩定發展今年來幫助經理室,以充分促進的薪酬制度創新,在不斷加強公司的工作和表現的基本管理今年,該公司的薪酬制度改革,緊緊圍繞一個明確的立場,社會的工資,獎金,績效和福利的廣泛的“四化”目標,全面推進企業改革薪酬制度。 A組晉升或降職,並可以聘請,以激發員工的積極性和創造性的就業機制初步建立。

  (二)該公司今年的表現,壽險業要全面深化結構調整和業務轉型,加上全球金融危機的影響源的影響:行業整體放緩在這種情況下下,該公司逆勢飛行保費量保持高於行業水平的增長,市場地位,提高穩步更難得的是該公司在市場轉型,業務結構,產品結構,操作,質量,通道體制和業務能力,商業價值,經營效率等效能,均達到歷史最高水平,並在同行業領先水平,部分指標。首先,過渡是在市場上取得成功,保持領先的核心業務的增長和進一步加強的結構調整和全面發展的高價值業務,該公司的核心任務的業務計劃的早期規劃會議為發行第一次,該公司的核心戰略業務的實施和取得了顯著的結果:該公司的核心業務保費,保費收入上升的網之一萬美元,同比增長xx%的強勁增長;的核心業務新契約保費收入xx萬元,增長率比xx,是一家領先的市場平均水平。 xxxx%的增長率從多種渠道的風險點,定期保費的增長遠遠高於市場。

  今年以來,壽險保費收入近xx億元,創歷史新高;銀代表定期xx億元,xxxx%的市場份額,保持第一的位置比例;企業短期保險費xx xx億美元,同比增長×xxxx平臺突破×xx×十萬元。二,業務結構和產品結構的最佳化,企業重組,業務結構不斷最佳化,深入的行業領先水平。

  xx公司的核心,作為一個整體的時期,要超過xx%的比例xx%支付比例在市場上領先的新的租賃業務的會計%的水平。一個新的企業租賃結合,與傳統型保險和分紅比例xx%,遠遠低於市場平均水平的風險,產品結構優勢明顯。第三,優質的服務行業領先的通道效能,提高保險業的質量指標,並繼續提高,行業領先水平。代表的各項指標繼續關閉銀已達到9x%以上,居各行業之首。重建的專業素質,以確保企業客戶數量和現金流的穩定,為核心業務的快速發展奠定了堅實的基礎。

  KPI指標繼續改善的主要渠道,增加人力指標的4x%以上,創歷史新高的風險;人體生長髮育,特別是人類的優勢超過48%的增長(41%的好處),7比去年百分點。同時,陽性率為24%上升到33%,在5月球隊25%的保留率,在一月至三月。通道內部積累,比去年同期增加6%,正在逐步形成,團隊持續發展能力增強(c)作出一個很好的汽車保險和汽車貸款逾期完成一個明確的解決,以便加強保險業的汽車貸款管理清末,兩個非常重要的業務。

  保險內勤的工作總結 篇9

  2xxx年是我加入太平洋人壽保險公司第四年,回望過去的一年,感慨萬千,在這一年裡,在公司領導的指導下,在同事的幫助和配合下,我在學習和工作中成長,逐步成熟,現將一年的工作、學習、思想作一總結匯報,以便來年更進一步,有所提高。

  自加入公司我一直從事白水營銷部綜合內勤崗,綜合內勤是公司的後勤保障人員,日常重點工作是核保初審、保全受理、理賠受理以及營銷部日常財務工作,除此外還包括公司檔案上傳下達、檔案管理、檔案管理;95500協調回訪;外勤人員入司、離司手續辦理,櫃面客戶接待以及領導交付的其他工作。

  面對公司日益增長的業務量,以及不斷增長的客戶服務需求,我們營銷部也增加了一名綜合櫃員,我也由原先全面負責白水部綜合櫃員工作變為主要負責營銷部日常保全處理及財務工作。但這並不意味著我們減少了工作量,相反,隨著太平洋保險面向未來,全面實施“以客戶需求為導向”的戰略轉型,努力建設“專注保險主業,價值持續增長,具有國際競爭力的一流保險金融服務集團”。為達成公司這一戰略轉型目標,對我們每一位員工都提出了更高的要求。具體到我們綜合櫃員,不僅是工作量大幅增加,對我們的業務水平也要達到更高更全面的水平。

  因此在20xx年我為自己提出以下要求:

  1、時刻嚴格要求自己,兢兢業業做好本職業工作,積極、認真地完成好每一項任務,嚴格遵守公司各項規章制度,認真履行崗位職責。

  2、透過日常工作積累,發現自己的不足,利用業餘時間學習公司條款,堅持不懈地努力學習各種保險知識,並用於指導實踐工作。透過多看、多學、多練來不斷的提高自己的各項業務技能。

  3、積極參加公司組織的每次學習、培訓活動,更快提高自己的業務工作能力和水平。

  4、爭取在2xxx年透過公司中級保全員考試。

  財務報銷方面,要更嚴格遵守公司財務制度,嚴格稽核財務發票,對不符合手續的發票堅決不予報銷。

  總結下來,這一年的工作中接觸到了許多新事物、產生了許多新問題,也學習到了許多新知識、新經驗,使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善。在新的一年的工作中,我會繼續努力,為客戶提供更優質的服務,為公司創造更大的效益盡一份力。

  保險內勤的工作總結 篇10

  時光飛逝,20xx年即將結束。半年來,在領導和同事的精心關懷和指導下,透過自身的不懈努力,他們的工作取得了應有的成績,但也存在不少不足。回顧過去的一年,工作總結如下:

  從這個階段開始,我發現我渴望的知識不斷向我走來,並在這個熔爐中融化。我想這就是經驗。我非常感謝各位領導和同事的幫助。

  內部工作是一項綜合協調服務的工作,具有左右協調、內外貫通的作用。內部工作既輕又重。既要完成事務管理,檔案處理,綜合情況,填寫報表,起草檔案等日常工作,又要完成領導臨時交辦的工作,還要為領匯出謀劃策,開拓進取,,充分發揮員工助手的作用,協助領導做好各項工作。一個合格的辦公室工作者必須有強烈的事業心、高度的責任感和求實務實的工作態度,具有較高的政治素質和專業技能,熟悉業務和辦公室工作,知識面廣,知識結構合理,嚴謹幹練的工作作風和敬業精神。

  在過去的一年裡,我意識到同時擁有勇氣、專注、關心和耐心是多麼重要。在工作過程中,我深深感受到加強學習、提高能力的緊迫性。首先,我從書本上學習,堅持每天擠出必要的時間,不斷充實自己,吸收各種知識;營養;,第二,我向周圍的同事學習。在工作中,我始終堅持謙虛、謹慎、謙虛的態度,並從中學習。第三是從實踐中學習,將所學知識運用到實際工作中。

  在過去的一年裡,我在公司平穩度過了一整年,取得了成績,但更多的是對工作的一些理解和工作中發現的一些不足,這是自我提升的最大障礙。

  我將工作中的一些錯誤和不足總結如下:

  一、工作方法有待進一步改進。

  他們經常很忙,很亂,導致效率低下。由於兼職崗位較多,工作安排不當導致的失誤較多。幸運的是,在領導的關心和同事的幫助下,他們沒有造成嚴重後果。然而,在工作安排方面,他們仍然是自己的弱點。經常有匆忙的情況。為了避免這種情況,我決定在工作中做出詳細的安排和登記措施,登記併合理安排要開展的工作,以防止出現工作積壓的情況。

  二、溝通少,工作中遇到問題,與領導溝通不及時,導致部分工作滯後。

  由於我自己的個性,我與同事和領導溝通不多,溝通也很少,這導致了相互理解的錯誤。人與人之間最重要的是溝通。溝通也是解決矛盾和相互理解的最佳方式。我決定改變我的缺點,多說話,多與領導和同事溝通,這樣我們可以互相理解和信任,這使工作更容易。

  三、專業知識的缺乏導致了實際操作過程中的許多棘手問題。

  我決定進一步研究和加強保險公司的內部工作。

  四、缺乏行業經驗和判斷世界的能力。

  在新的一年裡,我將抓住機遇,不斷學習專業知識,提高技能,總結經驗,全面提高各方面的綜合素質。認真學習公司的政策法規,努力把思想覺悟和工作效率提高到一個新的水平,為公司的發展做出更大的貢獻。

  總之,內部工作崗位不僅是一個熔爐,也是一個舞臺。它可以鍛鍊和展示自己。只要我們不斷加強政治思想素質、作風素質、業務素質和心理素質的培養,認真履行內部工作崗位職責,堅持“五常”,不斷探索創新,就可以做好辦公室工作。

  保險內勤的工作總結 篇11

  20xx年是我進入XX財險工作的第一個完整年度,也是XX地區保險市場競爭更加激烈的一年,是公司拓展市場、持續發展的關鍵一年。不知不覺中,新年伊始,現就20xx年度重要工作情況做如下總結:

  回顧20xx年,有碩果累累的喜悅,有與同事協同攻關的艱辛,也有遇到困難和挫折時惆悵,面對系統變更等新的挑戰,在20xx年的基礎上我開始認真鑽研,努力從多方面學習掌握各種業務知識和技能,提高我的業務工作能力,並且熟悉掌握銷售管理崗許多工作流程及操作。

  一、勤收集、勤整理、勤統計分析是我自接手工作來養成的一個習慣。

  我們知道,真實的數字是一個企業賴以生存與發展的基石,只有向領導提供真實可參的業務經營資料,才能使單位的領航者不至做出錯誤的決策,使各項業務經營不至落入惡性發展的怪圈。每天確保承保臺賬的正確更新,進行各類業務資料的統計分析,及時傳送簡訊是我每天工作的必修課,我還每週按照領導的要求統計週會報表資料並公佈,時刻準備給單位提供近期各項業務經營狀的有用資訊。

  二、應收是銷售管理崗的重要職責

  每月我都會根據財務部門提供的應收清單聯絡銷售人員進行核對催繳,為銷售人員編制相應的個人應收清單。我們機構個別賬齡比較長的單子也比較多,對於這些我會不定時從報表系統匯出清單對銷售人員進行催繳。

  三、續保資料的管理也是我工作崗位的重要部分,

  20xx年初分公司開始重視續保工作,每月開始下發機構續保清單。但是由於我們機構系統錄入等問題,無法區分實際錄入情況,每個月我都會根據分公司下發的清單和臺帳進行匹配,重新編輯實際業務員,並且為了各團隊感官和實際列印的需要進行了排列。提前一個月左右下發實用的清單至各個團隊及續保部,以便續保工作的順利開展。平時業務員需要本人的續保資料的時候我也盡力配合幫助查詢。

  四、手續費結算是我的重要工作

  每個月我都會根據財務提供的實收清單,製作代理業務清單,發放清單等給銷售人員開票或直接結算手續費,在這方面我養成了嚴謹、細緻的作風,和銷售人員的互動也比較多,在清單的核對,費用結算等方面的各種疑問我都會熱情解答和處理。

  五、各類報表的統計也佔據了我工作的很多時間

  對於協會有每個月的保險資料報表;對於政府部門也有每個季度的政府招標車輛報告;有分公司業管部的卡單績效的統計表,對於分公司市場部有每個月的績效統計表,團隊長季度考核,新車獎勵,手續費彙總表等。此外還有渠道部每個月拓展津貼,出單補助等統計表。

  以上也是我工作內容的一小部分,此外我還負責銷售系列考核資料的統計,分公司產能資料的核對,費控系統資料的核對修改等工作量也比較大的工作。對於以上工作在20xx年我也取得了不少成績,比如每個月費控系統的資料修改和績效的統計在機構中時間排名一直比較靠前,不拖工資發放的後腿。我的資料處理能力也比之前得到了很大提升,學到了很多EXCEL的新技巧,節省了很多工作處理時間。當然也有一些不足,因為資料的繁瑣性,很多人工處理的時候難免也會出錯,需要核對糾正。我的性子也比較急,在有的工作方面比較容易急躁或者缺乏耐心。

  總體來說每個月的工作時間我都比較充實,對於自己這一年的工作我也有如下體會:

  1、做事情還是要保持一顆積極向上的心,保持良好的心態。心態要放平穩,不要患得患失,路是自己選擇的,既來之則安之,一心把目前的事情做好即可。

  2、多聽,多學,多問,多想,做事要有計劃有條理。

  3、不管什麼技術,專業與否不重要,能提高工作效率就可以學以致用。

  一年的時光,也想對公司提出點建議:一是希望能改善下軟硬體系統,能讓我的手工時代早點結束。二是希望各崗位分工能更明確點,相應職責明確,工作分配責任制,不推諉。

  回顧以往,展望未來

  1、希望繼續緊跟公司節拍,按照總經理室部署開展各項工作。

  2、做好自己的基礎工作,確保正確性和時間性。

  3、做好銷售支援,搭建資料平臺,促進各團隊成長。

  4、專業更強,技術更強

  保險內勤的工作總結 篇12

  十六個月彈指一揮間就毫無聲息的流逝,就在此時需要回頭總結之際才猛然間意識到日子的匆匆。“千里之行,始於足下”,這十六個月短暫又充實的實習使我真正體會到一個保險工作者的辛苦,樂趣和職責。由於自我來的較晚,和其他同事還有必須差距。

  一年多以來,我把學習期分為了三個階段:熟悉環境、熟悉工作、習慣工作環境和壓力及掌握業務知識。

  在每個階段中都使我我收穫良多。

  第一個階段:剛到縣公司的前幾天十分難熬:不認識人、不熟悉工作、最難捱的是不能感覺到自我的價值。在這種境況下,使我學會了承受工作高壓下如何緩解自我,如何和同事交流學習。那一刻起,我就下定決心:必須要做一名合格的、優秀的查勘員。說起來,做一名查勘員容易,但要做一名優秀的查勘員就難了。千里之行,始於足下。我從小事學起,從點滴做起。我相信,成之道,唯有恆,因為堅守信念,所以終會有高度。

  第二個階段:瞭解自我的工作性質職能,學習業務新系統,如何做,怎樣做。查勘和定損都是為了確定事故損失而存在的,包括損失的真實性,損失的實際程度,維修或賠償的程度等多個方面,查勘和定損都是理賠工作中的重點,適合事故的查勘和定損通常能為保險公司對事故的處理供給良好的基礎,也為客戶迅速快捷的得到賠付供給了重要的依據.能夠說查勘與定損是車險理賠工作的重中之重。

  第三個階段:真正的把自我融入進工作之中,能夠獨立查勘,定損,使用系統以及與客戶溝通。

  由一個車險查勘定損的門外漢,變成了能夠獨立工作的查勘員。本人較好地完成了實習期工作目標。

  在玉溪太保工作,自我認為自我的處事風格,工作態度,完全對得起天地,對得起任何一個客戶,對得起自我的公牌,更加對得起自我的程式碼。在此,我首先感激我的公司,給我供給了一個進入玉溪太保的平臺,同時也感激太保的領導,給予了我進入玉溪太保工作的機會,沒有這兩者,可能我今日也沒有在那裡寫工作總結的機會,所以,我從心底裡感激您們!可是,我更需要感激的,是以往教導過我的各位教師傅:朱師、楊師、潘師、陶師、施師、……沒有他們的耐心教導,就算我有在玉溪太保的機會,也沒有今日的成績,人不學不成器,刀不磨不鋒利,如果沒有他們默默的指導與支援,再鋒利的刀韌也因時光的流失與歲月的沖刷而生鏽,最終成為一堆廢鐵!一日為師終生為父!父母給予了我生存的機會,他們卻給了我事業發展的動力,誰輕誰重,缺一不可!所以,我在那裡,再次表示我對他們的感激,期望他們工作順利,身體健康!

  保險內勤的工作總結 篇13

  我是20xx年11月初來到這個大家庭的,作為一名四級機構的綜合內勤走過了整個20xx年。對於剛走出校園涉世未深的我來說,勝任這份工作是一個不小的挑戰。在這一年的工作中我收穫了很多,也成長了很多,同時也看清了自己很多缺點與不足。

  綜合內勤的工作內容大體分為三塊。

  首先是運營方面。

  這是我最主要最關鍵的工作,這塊工作的專業性很強,要求也很嚴格。具體說來:

  (一)新契約。

  崗位職責:稽核投保資料,及時做好業務登記。分類準確、掃描投保資料。稽核通知書/系統問題件的通知、發放、追蹤、回銷。承保前撤件的及時處理,保單的登記發放,與三級機構的業務交接,資料核對,回執的追蹤、登記、掃描、錄入。要求:當日完成,初審差錯率≤2%,影像刪除率≤4%。

  (二)保全。

  稽核、輔導填寫各類保全申請書,完備保全資料,勸阻退保,解釋條款。受理客戶、業務條線、系統內的業務查詢、業務輔導。要求:資料齊全,及時準確,主動積極。

  (三)理賠。

  受理理賠報案,瞭解保險事故,提醒注意事項,重大案件及時上報。受理理賠申請,確認申請主體,稽核各類材料的有效性,指導填寫理賠申請書,及時與三級機構進行交接。及時發放《結案通知書》,做好理賠結論的解釋。要求:判斷準確,處置妥當,資料齊全無差錯。

  (四)調查(契約/理賠)。

  聯絡契約體檢客戶,提醒相關注意事項,仔細核對體檢專案,避免漏項,全程陪同完成各項體檢專案,及時領取體檢報告,及時與三級機構進行交接。約見客戶進行契約調查,配合三級機構運營人員詳實瞭解投保經過和客戶重要資訊,指導客戶完成各類問卷。配合三級機構相關人員進行理賠查勘,走訪醫院、公安等相關部門。

  第二是財務方面:

  (一)現金的收取,包括現金保費,單證保證金的收取,現金收入要及時送存開戶銀行,及時將存款憑條送至中支財務。製作現金保費收入明細,及時與中支財務進行交接。

  (二)費用報銷。報銷單的填寫,發票的黏貼,報銷款的登記與分發。

  (三)倉庫物品的管理,包括卡單、投保單的、行銷輔助品的買賣,建立電子臺賬。

  第三是行政方面:

  (一)行銷用品的購買與領用,留存好領料單。

  (二)服務部日常必需品的購買。

  (三)提供列印影印服務,以及列印影印費用的收取和及時上繳。

  (四)倉庫的保管,做好物品的出庫與入庫登記。

  (五)積極配合產說會、創說會等活動。

  (六)內勤的考勤、以及資產的登記、計劃書列印、簽報的流轉與存檔。

  綜合內勤的工作事情很多也比較雜,要想面面俱到每個方面做得很圓滿確實不容易,在很多事情的處理上需要靈活把控,剛開始接手這份工作時我由於經驗不足,做的比較吃力而且很多地方不盡如人意,我透過一年多的磨練逐漸理清思路,各項工作的開展也逐步走向正軌。

  在今後的工作中我要抓住每個學習的機會不斷提高自己,不斷提升自身的工作能力,不僅要完成工作,還要把工作做好做細。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工,積極配合機構的工作。爭取在明年做的更好!

  我是20xx年年初來到xx這個大家庭的,作為一名四級機構的綜合內勤走過了整個20xx對於剛走出校園涉世未深的我來說,勝任這份工作是一個不小的挑戰。在這一年的工作中我收穫了很多,也成長了很多,同時也看清了自己很多缺點與不足。

  綜合內勤的工作內容大體分為三塊。

  一、運營方面

  這是我最主要最關鍵的工作,這塊工作的專業性很強,要求也很嚴格。具體說來:

  1、契約

  崗位職責:稽核投保資料,及時做好業務登記。分類準確、掃描投保資料。稽核通知書/系統問題件的通知、發放、追蹤、回銷。承保前撤件的及時處理,保單的登記發放,與三級機構的業務交接,資料核對,回執的追蹤、登記、掃描、錄入。要求:當日完成,初審差錯率≤2%,影像刪除率≤4%。

  2、保全

  稽核、輔導填寫各類保全申請書,完備保全資料,勸阻退保,解釋條款。受理客戶、業務條線、系統內的業務查詢、業務輔導。要求:資料齊全,及時準確,主動積極。

  3、理賠

  受理理賠報案,瞭解保險事故,提醒注意事項,重大案件及時上報。受理理賠申請,確認申請主體,稽核各類材料的有效性,指導填寫理賠申請書,及時與三級機構進行交接。及時發放《結案通知書》,做好理賠結論的解釋。要求:判斷準確,處置妥當,資料齊全無差錯。

  4、查(契約/理賠)

  聯絡契約體檢客戶,提醒相關注意事項,仔細核對體檢專案,避免漏項,全程陪同完成各項體檢專案,及時領取體檢報告,及時與三級機構進行交接。約見客戶進行契約調查,配合三級機構運營人員詳實瞭解投保經過和客戶重要資訊,指導客戶完成各類問卷。配合三級機構相關人員進行理賠查勘,走訪醫院、公安等相關部門。

  二、財務方面

  1、現金的收取,包括現金保費,單證保證金的收取,現金收入要及時送存開戶銀行,及時將存款憑條送至中支財務。製作現金保費收入明細,及時與中支財務進行交接。

  2、費用報銷。報銷單的填寫,發票的黏貼,報銷款的登記與分發。

  3、倉庫物品的管理,包括卡單、投保單的、行銷輔助品的買賣,建立電子臺賬。

  三、行政方面

  1、用品的購買與領用,留存好領料單。

  2、部日常必需品的購買。

  3、列印影印服務,以及列印影印費用的收取和及時上繳。

  4、的保管,做好物品的出庫與入庫登記。

  5、配合產說會、創說會等活動。

  綜合內勤的工作事情很多也比較雜,要想面面俱到每個方面做得很圓滿確實不容易,在很多事情的處理上需要靈活把控,剛開始接手這份工作時我由於經驗不足,做的比較吃力而且很多地方不盡如人意,我透過一年多的磨練逐漸理清思路,各項工作的開展也逐步走向正軌。

  在今後的工作中我要抓住每個學習的機會不斷提高自己,不斷提升自身的工作能力,不僅要完成工作,還要把工作做好做細。尤其是在自身不足的地方要痛下苦工,積極配合機構的工作。爭取在明年做的更好!

  保險內勤的工作總結 篇14

  保險公司綜合內勤實習期工作總結轉眼間我已經加入新華保險半年了,現於市區本部擔任綜合內勤一職。在這半年的實習過程中,我在各級領導的悉心教導下,在各位同事的熱情幫助下,較好的完成了各項工作任務,在工作和思想方面取得了長足的進步,政治覺悟和業務素質都得到了較好的提升,同時也看清了自己很多缺點和不足。現將實習期工作總結如下:一個根本。客戶服務櫃面,做為企業品牌形象的一個視窗,公司著力打造客戶服務中心硬體裝置的建立和完善體系,更好的展示了新華人壽做為世界500強企業的形象。我本人也緊緊圍繞著市區本部業務管理的運轉,服務於市區業務人員。

  在大量學習老人的經驗基礎之上,結合新華公司當前市場競爭的挑戰和實際需求,內勤根據不同事務的側重點,協調工作。為進一步成長積累實踐經驗。兩單齊上。市區本部同步開展收單錄單工作,工作中要時刻保持認真細緻的品質,一絲不苟,在初審差錯方面要從業務員和自身抓起,加強對業務員規範填寫投保書的宣導,自身在稽核投保書時要嚴謹。爭取初審差錯越來越低。在接下來的工作中,我要勤奮工作,努力改正不足之處。每週報寫工作總結,對近期工作情況和業績情況進行分析,及時確定下週活動安排。後援服務是公司經營生命之樹長青的根基,內勤作為後援服務的代表,因此在從業務人員進入公司的伊始就牢牢樹立誠信經營、合規管理的觀念。三級聯動。

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