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保險業務員崗位職責

保險業務員崗位職責15篇

  在現在的社會生活中,很多場合都離不了崗位職責,制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧,以下是小編為大家收集的保險業務員崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

保險業務員崗位職責1

  1、負責公司的各種金融產品的代理銷售;

  2、積極參加公司的各種活動、學習,並嚴格遵守公司的管理制度;

  3、根據市場變化和客戶需求,設定方案來提升發展;

  4、做好投保、續保、出險、理賠登記,防止過期。

保險業務員崗位職責2

  1、接聽、轉接電話,接待來訪人員;

  2、負責綜合部日常事務性工作;

  3、負責中心各種文稿的列印、傳送,負責中心檔案材料的領取;

  4、負責辦公室的日常管理工作,負責受理投訴和來訪接待;

  5、負責收集和撰寫有關資訊,及時向領導提供資訊參考和建設意見;

  6、負責人事、倉庫管理等工作;

  7、完成領導交辦的其它工作。

  8、因中國人壽收購廣發銀行,廣發銀行類理財,貸款,信用卡業務均可辦理

保險業務員崗位職責3

  1、負責客戶保險資料的整理和歸納;

  2、熟悉公司運營的產品、給意向客戶進行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售後服務;

  3、維護客戶關係、管理客戶檔案;服從領導安排;

  4、透過多種形式開展業務、公司的保險產品種類多,比如:財產保險、車險、員工意外險、僱主險、貨物綜合險、物流責任險、壽險等;

  5、熟悉展業流程;積極參加公司產品培訓;

保險業務員崗位職責4

  1、負責蒐集新客戶的資料並進行溝通,開發新客戶;

  2、透過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會並完成銷售業績;

  3、維護老客戶的業務,挖掘客戶的最大潛力;

  4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關係。

保險業務員崗位職責5

  (1)為客戶提供車輛保險續保;

  (2)為客戶提供車輛保險諮詢服務;

  (3)定期提交保險市場業務動態彙報和市場策略方案;

  (4)積極維護老客戶、開發保險新客戶;

  (5)配合主管完成客戶車輛保險的各項服務;

  (6)定期完成出單客戶的資料整理;

保險業務員崗位職責6

  1、人壽保險,如健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等;

  2、財產保險,如車險、裝置險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險,企業年金等;

  3.從事客戶諮詢,市場調查,新產品銷售及客戶售後服務(續期收費,保全服務,協助理賠等)等工作。

  4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關資訊,為客戶制定一套符合個人特徵的理財建議方案,確保客戶財務獨立和金融安全;

保險業務員崗位職責7

  1、服務於公司VIP客戶高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

  2、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

  3、透過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的'理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

  4、定期與客戶聯絡,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關係。

保險業務員崗位職責8

  1、建立/保持/發展與其他部門的良好協作關係;

  2、制定自己每天的工作計劃,具體到當日電話有效撥出量、目標客戶成交臺次;

  3、按時間節點向客戶推送續保簡訊,並致電邀約到店成交;

  4、按工作流程給客戶辦理續保手續及後期的服務;

  5、及時向上級領導反饋跟蹤過程中遇到的各類問題,以便於制定應對政策;

  6、及時續保資料錄入系統並確保資料的準確性;

  7、完成上級領導臨時交辦的各項工作。

保險業務員崗位職責9

  1、為客戶提供車輛保險續保;

  2、為客戶提供車輛保險諮詢服務;

  3、定期提交保險市場業務動態報告和市場策略方案;

  4、積極維護老客戶、開發保險新客戶;

  5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務;

  6、定期完成出單客戶的資料整理;

保險業務員崗位職責10

  1、 提供專業的崗前帶薪培訓,完善培訓流程;

  2、為客戶提供關於保險業務的諮詢服務以及客戶資訊的及時變更、理賠服務等;

  3、透過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式,獲得新客戶和拓展新的業務;

  4、建立和拓展客戶網路,以探索新的業務機率;

  5、願意從基層做起,以管理幹部為基礎和基本目標,作為中國人壽將來的管理者為培養條件;

  6、跟隨公司安排,藉助公司強大良好的發展平臺進行會議營銷及團隊管理。

保險業務員崗位職責11

  1、透過對外聯絡,拓展開發個人及公司業務;

  2、完成公司下達年度保費任務,35萬—100萬;

  3、對外宣傳公司品牌形象;

  4、熟悉公司業務,加強與客服溝通,為客戶做好承保理賠等相關諮詢服務工作。

保險業務員崗位職責12

  1、在參加公司提供的標準後,負責公司的各種金融產品的代理銷售和及團隊管理。

  2、根據總公司階段性的戰略規劃,來完成個人或者團隊所設定的目標。

  3、在參加專業化的客戶服務後,由我們提供現有的客戶,在結合您自己的方式來服務客戶。

  4、積極參加公司的各種活動、學習,並嚴格遵守公司的各種管理制度。

  5、根據市場變化和客戶需求,策劃和設定相關的方案,以此來提升個人或者團隊的發展。

保險業務員崗位職責13

  1、完成銷售目標,建立維護客戶關係,管理客戶資料;

  2、拜訪或透過電話等了解客戶需求,並給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等;

  3、積極開發新客戶(客戶資源集中),新業務、透過多種展業模式結合(怕苦怕累的謹慎投遞);

  4、熟悉公司的保險產品、為客戶提供專業的服務;

  5、積極有效最佳化個人營銷策略,努力促成開單;

  6、公司主要運營財產險,例如:企業財產險、財產險、員工意外險、僱主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿易信用保險、車險、物流責任險、以及壽險等;

保險業務員崗位職責14

  1、銀行業務,平安銀行所提供的相關產品及服務,如平安銀行簽帳金融卡,信用卡,信貸業務等;

  2、信託業務及產品,如財產信託計劃、資金信託計劃等;

  3、企業年金;

  4、根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關資訊,為客戶制定一套符合個人特徵的理財建議方案,確保客戶財務獨立和金融安全;

  5、透過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合,為客戶設計合理的稅務規劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

  6、證券業務及期貨產品,如股票、債券等;

  7、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)

  8、財產保險(車險、裝置險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等)

  9、平安好房,全國的平安好房房源都可以推薦售賣,客戶享受平安內部折扣,推薦還有高佣金。

保險業務員崗位職責15

  1、維繫現有客戶,掌握團隊工作進度和方向,策劃組織實施各類促銷及公關事件及執行方案;

  2、制定年、季度度傳播策略方案,稽核、撰寫相關稿件,專案總結報告等;

  3、品牌策略及新品發行計劃、品牌及產品廣告傳播策略;

  4、廣告表現及媒介投放分析;

  5、監控工作質量,與目前所服務部分客戶對接,溝通日常工作內容,及時根據客戶要求和情況變化,提供專業化的解決方案;

  6、協調各部門關係,協調上級完成團隊的管理、培訓及新業務的拓展。

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