保險內勤崗位職責(彙編15篇)
現如今，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責有助於提高內部競爭活力，提高工作效率。那麼崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的保險內勤崗位職責，希望對大家有所幫助。
保險內勤崗位職責1
1.嚴格執行出單要求和規範，負責旅遊險、意外險，每日報表的錄入，製作結算單據，管理好相應單證資料，及相關的理賠服務。
2.立邦服務工作，包括快遞理賠資料登記，理賠諮詢服務，查詢等工作
3.負責接收、保管代理人與客戶遞交的在保險期內的投保單(可傳真、郵件、即時通訊)
4.在許可權內的，做好代理人與客戶的諮詢，與保險公司相關人員的溝通
5.車險報價、出單、登記工作
6.個險投保資料稽核、登記
7.需要時協助領導做好其它工作
保險內勤崗位職責2
1.保險出單
a)給新車上保險，先在系統裡出完保單，然後在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然後在在公司自已內部的系統裡做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
b)給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統裡出完保單，在把相應的返利或者贈品送到客戶手裡，等客戶滿意的離開之後在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然後在在公司自已內部的系統裡做個具體的登記，
之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
2.保險維修接待
a)來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然後在對應的解決，留下相應的手續，給客戶的車做個環檢，告訴客店車輛的維修專案，幾天後可以提車，讓客戶安心等待，然後在系統裡下單子，給車輛訂損，打出訂損
單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之後車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最後給客戶辦好手續，微笑送客戶離開，然後登記好維修的臺賬。
3.其他事務
a)打電話約保險快到期客戶來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。
b)在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。
c)負責完成上級交辦的其他工作。
d)及時清潔辦公室，保證室內整潔。
保險內勤崗位職責3
1。保險出單
a）給新車上保險，先在系統裡出完保單，然後在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然後在在公司自已內部的系統裡做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
b）給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統裡出完保單，在把相應的返利或者贈品送到客戶手裡，等客戶滿意的離開之後在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然後在在公司自已內部的系統裡做個具體的登記，
之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
2。保險維修接待
a）來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然後在對應的解決，留下相應的手續，給客戶的車做個環檢，告訴客店車輛的維修專案，幾天後可以提車，讓客戶安心等待，然後在系統裡下單子，給車輛訂損，打出訂損
單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之後車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最後給客戶辦好手續，微笑送客戶離開，然後登記好維修的臺賬。
3。其他事務
a）打電話約保險快到期客戶來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。
b）在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。
c）負責完成上級交辦的其他工作。
d）及時清潔辦公室，保證室內整潔。
保險內勤崗位職責4
崗位職責：
1。在部門經理的領導下，主持、監督、管理所屬員工的日常工作；
2。根據公司下達的服務工作目標，參與並制定年度工作計劃和執行方案；
3。掌握各項工作進度，並帶領團隊達成各項服務指標；
4。組織、彙報、總結售後服務的工作情況，編制服務報表，並定期報送部門經理；
5。組織員工並主持日、周工作例會，提升員工工作狀態，最佳化工作流程；
6。負責組織招聘、培訓、考核所屬員工的工作，並建立完善的考核與激勵制度；
7。組建並管理服務團隊；
8。完成部門經理安排的其他工作。
任職要求：
1。大專及以上學歷有工作經驗者優先；
2。擅長團隊管理及業務輔導和培訓，有一定的溝通能力和強烈的服務意識；
3。熱愛金融營銷括展性工作；
3。具有良好的職業道德，踏實穩重，工作細心，責任心強，有較強的溝通、協調能力，有團隊協作精神。
保險內勤崗位職責5
個人認為保險內勤崗位是個很模糊的概念，凡是和保險部內部有關的工作都是保險內勤應該會也應該乾的，主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。
1。保險出單
a）給新車上保險，先在系統裡出完保單，然後在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然後在在公司自已內部的系統裡做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
b）給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統裡出完保單，在把相應的返利或者贈品送到客戶手裡，等客戶滿意的離開之後在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然後在在公司自已內部的系統裡做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
2。保險維修接待
a）來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然後在對應的解決，留下相應的手續，給客戶的車做個環檢，告訴客店車輛的維修專案，幾天後可以提車，讓客戶安心等待，然後在系統裡下單子，給車輛訂損，打出訂損單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之後車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最後給客戶辦好手續，微笑送客戶離開，然後登記好維修的臺賬。
3。其他事務
a）打電話約保險快到期客戶來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。
b）在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。
c）負責完成上級交辦的其他工作。
d）及時清潔辦公室，保證室內整潔。
保險內勤崗位職責6
崗位職責：
1。服務於中國人壽中高階老客戶，為其保單進行售後服務工作，為老客戶解決保單出現的理賠和保全業務，和保單的續期提醒；
2。面向公司提供的高階客戶資源，為其提供保單保全和“一站式”的專業保險服務；
3。將負責的中高階客戶每月情況等賬目資訊做好管理；維護和開拓新老客戶，並不是傳統保險的跑外業務；
4。參與公司規章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施，監督並反饋執行情況；
5。接受公司提供的不定期培訓，深入瞭解保險行業以及人壽的險種，提高理財規劃能力以及基本的演講能力，逐步走向管理層，培訓晉升機制完全公開透明，公司培訓不收取任何費用，是對員工的回饋。
任職要求：
1。年齡20—45週歲之間；
2。本科以上學歷，男女不限；
3。性格開朗、自信，能夠熟練使用日常辦公軟體；
4。身體健康、品行端正、思想成熟、有服務意識、有較強的工作責任心及事業心；
5。具備良好的自我管理能力，善於挑戰，有團隊合作精神；服從上級領導指示，有一定的談話技巧，思維敏捷，思想獨立。
保險內勤崗位職責7
1、接受客戶的投訴，外勤人員的業務諮詢；
2、負責單證資料的接收、複審、錄入等工作；
3、負責客服資料的接收、跟蹤；
4、負責各種報表、檔案的整理、歸類及存檔；
5、完成上級領導安排的其它工作。
保險內勤崗位職責8
崗位職責：
1. 服務於中國人壽中高階老客戶，為其保單進行售後服務工作，為老客戶解決保單出現的理賠和保全業務，和保單的續期提醒;
2. 面向公司提供的高階客戶資源，為其提供保單保全和“一站式”的專業保險服務;
3. 將負責的中高階客戶每月情況等賬目資訊做好管理;維護和開拓新老客戶，並不是傳統保險的跑外業務;
4. 參與公司規章制度、營銷方案及招聘計劃等的制定和實施，監督並反饋執行情況;
5. 接受公司提供的不定期培訓，深入瞭解保險行業以及人壽的險種，提高理財規劃能力以及基本的演講能力，逐步走向管理層，培訓晉升機制完全公開透明，公司培訓不收取任何費用，是對員工的回饋。
任職要求：
1.年齡 20—45週歲之間;
2.本科以上學歷，男女不限;
3.性格開朗、自信，能夠熟練使用日常辦公軟體;
4.身體健康、品行端正、思想成熟、有服務意識、有較強的工作責任心及事業心
5.具備良好的自我管理能力，善於挑戰，有團隊合作精神;服從上級領導指示，有一定的談話技巧，思維敏捷，思想獨立;
保險內勤崗位職責9
(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。
(二)針對全年各階段經營重點，我區部積極配合市公司各項安排，結合區部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業績拉動。
(三)針對各個層級人員，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤夥伴和內勤工作人員都認清方向，各司其職。
1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。
2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。
3、針對區部工作人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支援和服務工作。
(四)一手抓基礎管理，提高團隊素質，維護團隊穩定;一手抓產品說明會，提高規模保費，保證目標達成。
認真分析團隊實際，從基礎工作入手強化各項工作的落實，保證團隊素質的穩步提升，實現穩定發展。
保險內勤崗位職責10
本部綜合內勤主要職責就是透過落實四級機構內控管理、做好對營銷團隊的後援服務，以支援四級機構個險業務和人力的持續、健康發展
第一項：籤解約手續的辦理以及資格證、展業證的發放與更換。
一、工作職責內容：幫助、指導營銷員辦理籤解約手續，收集、上報並送達相關材料；負責營銷員資格證、展業證發放、更換事項；
二、工作對接人員：三級機構內勤；
三、具體流程及步驟：
第一步：由業務員領取並填寫解約申請表，並將退司所需的資料交回；三級機構內勤將入司人員的資格證、展業證還有繼續更換資格證人員的資料下發。
第二步：待資料收集全後，將解約資料交與三級機構內勤；早會宣導或者打電話通知需要領取和更換資格證的業務員。
第三步：統計代資考透過的新人，通知推薦人填寫新人入司表，填好後交回檢查，交與三級機構內勤；
第二項：業務員差勤及扣款
一、 工作職責內容：負責營銷員指紋的存檔管理，統計營銷員出勤資訊。
二、 工作對接人員：三級機構內勤；
三、 具體流程及步驟：
第一步：向三級機構提取每天打卡資料；
第二步：從系統提取最新人力表，然後根據每天早會的點到情況結合提取的打卡資料，做出每月各部門差勤。
第三項：獎品的發放
一、 工作職責內容：負責各類物品、獎品、行銷工具的領用、發放和登記
二、 工作對接人員：三級機構內勤；
三、 具體流程及步驟：
第一步：向三級機構提取各類物品、獎品、行銷工具的具體資料。
第二步：將名單根據最新人力表分成各個業務部，開早會的時候將分好的名單，發放給各個部門外勤經理，部門經理在開早會的時候將進行一一核對，並讓各個業務室的主管確認後簽字。 第三步：將核對好的發放名單交回三級機構內勤，核對好後從三級機構個險部領取物品，進行發放。
第三項：準新人及客戶積累的錄入
一、工作職責內容：根據上級公司要求，負責準新人、客戶積累等資訊管理系統的錄入工作
二、工作對接人員：三級機構內勤；
三、具體流程及步驟：
第一步：根據上級公司對部門下發的客戶積累數量的任務，然後對各個業務員進行任務分配；
第二步：業務將所積累的客戶名單交回，然後錄入Excle表中，交由三級機構內勤錄入系統；
第三步：業務員將所增新人帶到公司，先填一張面試表隨後由經理進行面試，面試滿意者交回面試表，然後錄入準新人系統； 第四項：計劃書的列印
一、工作職責內容：幫助業務員對上市的險種進行計劃書的列印；
二、工作對接人員：業務員
三、具體流程及步驟：將業務員描述的客戶的具體年齡、性別等詳細資料輸入計劃書系統，進行計劃書的列印。
保險內勤崗位職責11
1、確動公司年度招聘計劃以及預算，與部門溝通招聘需求負責招聘工作;
2、選擇並且維護招聘渠道，並拓展新的.招聘渠道，釋出招聘廣告、參加各種招聘會;
3、組織、安排面試，並且進行人力資源初試;
4、進行薪資談判、安排候選人入職，以及安排體檢;
5、候選人進入公司後，對試用期員工進行試用期溝通;
6、辦理勞動關係中相關手續(報到，轉正，調動，離職);
7、領導交辦的其他事情。
保險內勤崗位職責12
1、確保所分配保單的及時收費；
2、輔導轄區內在職保單的收費與保單服務工作；
3、負責所分配保單的復效服務工作；
4、完成各項續收任務，達到續期相關考核指標；
5、根據客戶需要和公司安排上門為客戶服務。
保險內勤崗位職責13
崗位職責：
1.在部門經理的領導下，主持、監督、管理所屬員工的日常工作;
2.根據公司下達的服務工作目標，參與並制定年度工作計劃和執行方案;
3.掌握各項工作進度，並帶領團隊達成各項服務指標;
4.組織、彙報、總結售後服務的工作情況，編制服務報表，並定期報送部門經理;
5.組織員工並主持日、周工作例會，提升員工工作狀態，最佳化工作流程;
6.負責組織招聘、培訓、考核所屬員工的工作，並建立完善的考核與激勵制度;
7.組建並管理服務團隊;
8.完成部門經理安排的其他工作
任職要求：
1.大專及以上學歷有工作經驗者優先
2.擅長團隊管理及業務輔導和培訓，有一定的溝通能力和強烈的服務意識
3.熱愛金融營銷括展性工作
3.具有良好的職業道德，踏實穩重，工作細心，責任心強，有較強的溝通、協調能力，有團隊協作精神;
保險內勤崗位職責14
1、負責整理車險客戶資料;
2、接受客戶訂單，製作銷售訂單，並與財務對接;
3、負責聯絡溝通客戶;
4、協助主管完善部門規章制度和操作流程與規範，做好銷售的後臺支援;
5、相關的銷售協議、合同等存檔管理。
保險內勤崗位職責15
個人認為保險內勤崗位是個很模糊的概念，凡是和保險部內部有關的工作都是保險內勤應該會也應該乾的，主要就是保險出單、保險維修接待、保險車定隕和其他的事務。
1. 保險出單
a) 給新車上保險，先在系統裡出完保單，然後在把保單分類放好，在把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然後在在公司自已內部的系統裡做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
b) 給已經買過保險但是快要到期的車輛續保，先在系統裡出完保單，在把相應的返利或者贈品送到客戶手裡，等客戶滿意的離開之後在把保單分類放好，把剛新出的保單錄入工作臺帳表，然後在在公司自已內部的系統裡做個具體的登記，之後在交由財務登記等財務登記完還回來之後在交給保險公司。
2. 保險維修接待
a) 來了出險的車輛先是詢問具體是事宜，在問清楚客戶的保險是那家公司的，然後在對應的解決，留下相應的手續，給客戶的車做個環檢，告訴客店車輛的維修專案，幾天後可以提車，讓客戶安心等待，然後在系統裡下單子，給車輛訂損，打出訂損單填好蓋完章開完發票登記完成，做好結算單，在維修這幾天內做好跟進工作，在之後車輛維修好給客戶打電話讓客戶來提車，最後給客戶辦好手續，微笑送客戶離開，然後登記好維修的臺賬。
3. 其他事務
a) 打電話約保險快到期客戶來店續保，通知他們本店最近的活動，告訴他們來本店續保比在別的公司續保的好處，引起他們的注意已達到目的。
b) 在辦公室及時接聽電話，解決不了的，及時反映給相關人員，以免影響工作。
c) 負責完成上級交辦的其他工作。
d) 及時清潔辦公室，保證室內整潔。
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