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保險業務員個人工作計劃

2020保險業務員個人工作計劃

2020保險業務員個人工作計劃1

  保險的銷售,雖然很辛苦,但是在這辛苦中的收穫也是非常的多,同時我也是可以感受到當有保險的確對客戶真的有幫助的時候,我也是感到由衷的高興,過去的工作也是過去了,而新的工作也是來臨,在新的這一年裡,我要繼續的把我的保險業務開展好,為新年的業務工作去做好計劃。

  瞭解新的險種,新的這一年,公司也是會開展一些新的專案,對於一些新的險種,我也是要積極的去了解,知道清楚這些險種是怎麼的產品,如何組織好話術給客戶推薦會好一些,同時透過學習,讓我清楚我更合適推薦哪些險種,是否對我的老客戶也是可以去推薦的,畢竟老客戶相對來說更加的好開展業務,而新年的一個業務任務目標,我也是要認真的去完成,去把新險種的業務目標完成好。

  工作繼續要保持熱情和主動性,作為保險業務員,其實很多時候,我們不能被動的做事情,而是需要我們主動的去出擊,去開發客戶,去把我們的保險業務推銷出去,讓更多的客戶瞭解我們,願意購買我們的保險,而在工作之中,積極的主動的去聯絡客戶,去找合適的保險推薦,讓客戶購買到合適的產品,同時自己也是把業務給做好了,達到雙贏,才能更好的去維護客戶,讓客戶在後續的日子裡,認同我們保險公司,願意繼續的參保,達成長期的合作關係。

  個人來說,還要提升自己的業務水平,過去的一年雖然任務是完成了,但是我也是感覺到我是有些吃力的,很多方面也是做得還不夠好,對於保險知識的瞭解,一些相關業內的信心,我之前瞭解的不是那麼的多,一直忙碌於做好業務,卻忽略了這些基本的東西,但是隻有把這些基本的東西給做好了,那麼自己在開展業務的時候,也是能更加的得心應手,也不會是那麼的困難,只有自己的業務水平去提高了,那麼新的一年的工作也是能做的更加的順暢了。

  保險的業務工作,同樣也是需要去維護好老客戶,對於一些新的險種也是可以推薦給他們,讓老客戶來帶動銷量,並且透過老客戶的一個維護,還能開發一些口碑的客戶,新的一年,我做好了計劃,但實際的一個工作之中,也是會有不同的情況發生,我也是要適時的去調整計劃,來把工作給做的更加的好。

2020保險業務員個人工作計劃2

  能夠解決保險業務工作中的難題對我而言自然是再好不過,畢竟回顧以往的付出便能明白自己從未鬆懈過對保險績效的追求,只不過聯想到未來的不可控性還是應該儘快制定明年的保險業務員工作計劃比較好,儘管以往取得了諸多輝煌的成就卻難以保證能夠延續到以後的保險工作中去,因此我得繼續磨礪保險業務工作中的技巧從而在後續的努力中獲得更多的績效。

  由於近期公司推出新型保險業務的緣故需要儘快將其熟悉才行嗎,否則的話若是遇到對這類保險感興趣的客戶卻無法解答對方的疑慮可就有些得不償失了,針對這點應該在不影響原本工作的情況下抽空學習保險業務的相關知識,尤其是將其提煉為自己的語言然後闡述給客戶則能獲得不錯的效果,而且即便是學習也得將其烙印在腦海之中才能夠從自己的角度來進行理解,只不過為了防止引起思維上的混淆仍需和同事進行模擬練習才能夠找出自身存在的不足,考慮到保險業務涉及許多方面的緣故需要理解得更加透徹才能提升自身的專業度。

  提升保險業務辦理的速度對於明年的發展而言能夠起到至關重要的作用,當有大批次客戶來到公司進行保險業務辦理的時候意味著效率的提升十分重要,只不過考慮到效率提升沒有捷徑可走的緣故只能保持腳踏實地的作風才行,因此我會提升主營保險業務的熟悉程度以便於辦理的時間得到相應的減少,即便是積少成多也能夠在一段時間後取得效率上的突破,只不過在專注於個人能力的提升之時可別忘了忽略原本的工作導致受到影響。

  增加外出拜訪客戶的次數從而增加自己對保險業務工作的履歷,儘管有時也會在公司遇到客戶主動上門的情況卻畢竟是少數,因此想要提升自身的績效唯有嘗試增加拜訪客戶的次數才能夠得到更多訂單成交的機會,所以我在明年的工作中應該前往各個區域做好客戶資訊的收集與整理工作並在時機成熟之時進行拜訪,這樣的話便能夠在做好充足準備的同時瞭解到客戶是否會推脫自己的保險業務,而且遇到這類情況的時候也要儘量爭取以免錯失可能獲得的訂單成交機會。

  計劃的制定對我而言無疑能夠增加明年辦理保險業務的成功率,所以我得妥善利用工作之餘的時間進行學習以便加強自身對保險業務的熟悉程度,希望能夠憑藉著後續保險工作中的努力成為令領導認可的業務員。

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  首先,繼續做好先前的工作,聽從領導的安排

  第二,努力做好自己的本職工作,做好後援服務,和各位老師為國華為經代搭建一個更好的平臺

  第三,繼續努力的學習業務知識,提高自己的業務水平,那我希望有機會的話能夠去聽一聽老師們的課程,因為很多東西自己去看和透過老師講解,在理解上是有一定的差距的。

  1保險方面的理論和知識以及保險行業的現狀,使我對保險有了一個更客觀、全面的認識。說實話在之前沒有接觸保險行業前,我對保險的認識就是,保險都是騙人的,對保險這門行業的認識非常的狹隘和片面,在真正的瞭解之後發現,那麼對於現在的社會,太多的事故問題的發生,保險就顯得越加重要。

  2、 對職場有了初步、真實、貼切的認識,明確了努力和改善方向,透過與領導和老師們接觸,學到了珍貴的人際交往技巧和處世經驗。作為一名剛畢業的學生,能夠有機會來到國華工作學習,我感到非常的榮幸。做學生的時候希望儘早的參加工作,但是根本不瞭解職場,工作之後才有了一個清晰的認識,每一個人職場都有它特定的一個運作流程

  3、 電腦辦公的實用知識與軟體應用技巧,以及處理問題的能力和經驗,強化了我對擴充套件知識和提高能力的學習慾望。雖然我大學學習的是電腦,但是它設計的方面也很廣,我學習的是計算機網路。學習的側重點不同,所以之前對辦公的應用也不是很精通,而且我之前是很煩惱excel表格,但是透過在工作中的學習,發現它並沒有想象中那麼難,世上無難事,只怕有心人,在認真面前,困難就是個紙老虎。我不怕自己犯錯,需要的是在錯誤中總結經驗,不能一錯再錯。也希望在我犯錯誤的.同時,領導積極地批評指正,因為在以往的工作中,領導從沒有嚴厲的批評過我,總是給予鼓勵,這讓我想到了某位名人說過的一句話就是“好孩子是誇出來的”我覺得是有一定的根據的,鼓勵和誇讚也是一種動力。

  4、培養了我勤奮、踏實、認真、負責任的工作態度

  雖然初審不需要什麼技術含量,但是它是一個需要你去認真仔細對待的工作,可能就是寫錯一個數字,可能就是一項內容空缺,等等,就會帶來很多的問題。處在什麼樣的崗位上就該以身作則,做什麼事都要擔起自己的責任。

2020保險業務員個人工作計劃4

  時間一點點的過去,充滿了機遇和輝煌的一年已經過去,現在的我們即將帶著對20xx年新年的嚮往,開始這全新一年的工作。自己在xxx公司已經工作了x年的時間了,回憶過去的一年來,自己在公司領導們的指點下,找準工作目標,緊跟公司發展的方向。進一步的,努力的提高了自己的工作質量,為公司帶來更多的收益。

  作為業務員,我對自己在過去一年的成績感到自豪,但是自己的不足和問題依舊很明顯,如果不就好好的提升自己,就難以繼續在保險的業務工作上提升自己。為此,我總結過去的靜安,對自己的進步方向定下計劃如下:

  一、擺正思想,提升個人工作素質

  在過去的經驗中,我認識到身為業務員,我在思想上要有服務精神,要有為客戶著想的理念。這也正是我在過去的弱點之一,不嫩僅僅想到自己的利益,而不去為顧客著想,這樣下來,只會造成和客戶的相處越來越難。

  為此,我在下一年的工作中,首先要對公司的服務理念做好複習鞏固,認真的將這些理念帶入到自己的工作當中去,提升個人的服務意識。並且在空閒的時候也要繼續補充自己的政治學習,提升個人的世界觀、價值觀,提高個人能力。

  二、維持好客戶群體,積極挖掘潛在客戶

  在新的一年開始後,我也不要忘記及時的去提升與老客戶的關係,維護好銷售人脈,並從中開拓新的銷售路線。

  分析過去,自己對負責區域的潛在客戶也還沒有做到有效的挖掘,在這一年裡,我要專注於挑選潛在客戶,將心思和經歷都放到重要的客戶身上,減少自己在篩選客戶時花費的時間和精力,提升工作效率和質量。

  三、個人的提升方面

  回憶過去,自己在工作中還有許多的不足和缺點,這些缺點常常會在工作中影響自己的工作,為此,在工作裡,我要更加全面的整理自己,提升個人能力,減少問題出現的機率。

  同時,在工作之餘,自己也要多多從網路和前輩身上學習經驗,根據自己的情況,努力的提升個人能力,做好自己的任務。

  四、結束語

  工作最重要的,不僅僅是向前衝的動力,更是策略和方向,作為銷售,我會更好的管理好自己的工作,提升個人能力的同時,也不忘找準自己的目標,一步步的向著成功邁進!

2020保險業務員個人工作計劃5

  第一、加強業管工作,構建優質、規範化的保險服務體系。

  承保是保險公司經營的動力源,是風險管控、實現經濟效益增加收入的重要基礎,是保險公司生存的基礎保障。因此,在20xx年度裡,公司將強化業務管理工作,提升承保風險管控能力。

  1、對承保業務快速高效地進行稽核,利用風險管理技術及合理的定價體系來控制承保風險,決定承保費率,確保承保質量。對超越公司許可權擬承保的業務情況進行初審並簽署意見後上報審批,確保此類業務的嚴格承保。

  2、加強資訊科技部門的管理,完善各類險種業務的處理平臺,透過建設、使用電子化承保業務處理系統,建立完善的承保基礎資料庫,並繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研,並定期編制中、長期業務計劃。

  3、建立健全重大標的業務和特殊風險業務的風險評估制度,確保風險的合理控制,同時根據業務的風險情況,執行有關分保或再保險管理規定,確保合理分散承保風險。

  4、強化承保、核保規範,嚴格執行條款、費率體系,熟練掌握新核心業務系統的操作,對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓,以提高他們的綜合業務技能和素質,為公司業務發展提供良好的保障。

  第二、提高客戶服務工作質量,建設一流的客戶服務平臺。

  隨著保險市場競爭主體的不斷增加,各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度,而保險公司所經營的不是有形產品,而是一種規避風險或風險投資的服務,因此,建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要,當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀,成為核心競爭時,客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過去年的努力,我司已在市場佔有了一定的份額,同時也擁有了較大的客戶群體,隨著業務發展的不斷深入,客服工作的重要性將尤其突出,因此,中支在20xx年裡將嚴格規範客服工作,把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

  1、建立健全語音服務系統,加大熱線的宣傳力度,以多種形式將熱線推向社會,讓眾多的客戶全面瞭解公司語音服務系統強大的支援功能,以提高自身的市場競爭力,實現客戶滿意最大化。

  2、加強客服人員培訓,提高客服人員綜合技能素質,嚴格奉行 熱情、周到、優質、高效 的服務宗旨,堅持 主動、迅速、準確、合理 的原則,嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

  3、以中心支公司為中心,專、兼職並行,建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點,初期由中支設立專職查勘定損人員3名,同時搭配非專職人員共同查勘,以提高中支業務人員的整體素質,切實提高查勘、定損理賠質量,做到查勘準確,定損合理,理賠快捷。

  4、在20xx年x月之前完成xx營銷服務部、YY營銷服務部兩個服務機構的下延工作,至此,全區的服務網點建設基本完善,為公司的客戶提供高效、便捷的保險售後服務。

  第三、加快業務發展,提高市場佔有率,做大做強公司保險品牌。

  根據去年中支保費收入xxx萬元為依據,其中各險種的佔比為:機動車輛險85%,非車險10%,人意險5%。20xx年度,中心支公司擬定業務發展工作計劃為實現全年保費收入xxx萬元,各險種比例計劃為機動車輛險75%,非車險xx%,人意險10%,計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。

  1、機動車輛險是我司業務的重中之重,因此,大力發展機動車輛險業務,充分發揮公司的車險優勢,打好車險業務的攻堅戰,還是我們工作的重點,20xx年在車險業務上要鞏固老的客戶,爭取新客戶,側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上,以實現車險業務更上一個新的臺階。

  2、認真做好非車險的展業工作,選擇拜訪一些大、中型企業,對效益好,風險低的企業要重點公關,與企業建立良好的關係,力爭財產、人員、車輛一攬子承保,同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作,在20xx年裡努力使非車險業務在發展上形成新的格局。

  3、積極做好與銀行的代理業務工作。去年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、福建興業銀行等簽定了兼業代理合作協議, 20xx年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯絡,讓銀行充分地瞭解中華保險的品牌及優勢,爭取加大銀行在代理業務上對我司的支援與政策傾斜力度,力求在銀行代理業務上的新突破,實現險種結構調整的戰略目標,為公司實現效益最大化奠定良好的基礎。

  今年,雖然受金融風暴經濟方面還是有所影響的,雖然市場的競爭將更加激烈,但有省公司的正確領導,中支將開拓思路,奮力進取,去創造新的業績,為做大做強公司保險事業而奮鬥。

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國家經濟在持續發展中,面對日益嚴峻的市場競爭,我們要牢牢地把握市場的主動權,加強爭奪市場的力度和加快搶佔市場的速度,面對新的一年,我們已做出了初步的規劃:

  一是全面貫徹總公司“積極均衡、整合轉型、創新超越”的總體工作方針,積極落實總公司《關於實施員工職業素質提升工程的指導意見》,構建學學習創新型企業,搭建優秀的人力資源支援平臺,加大人才培養力度,建立人才培養機制,全面提升員工職業素質。

  二是轉變思想觀念,積極適應市場競爭的需要,繼續加強競爭意識和危機意識教育,引入激勵機制,鞏固原有險種的市場份額,積極開拓新業務、新保源。

  三是加強與政府和有關部門的溝通,提高政府領導對保險在經濟社會發展中重要作用的認識,積極取得政府和有關部門的支援,最佳化保險發展環境。

  四是進一步強化服務意識,努力提高服務水平,改善外部展業環境。建立客服人員日常培訓體制,努力提高服務技能和服務水平。同時加大理賠查勘力度,努力擠幹理賠水份。

  五是加強團隊建設,營造事業留人、感情留人、待遇留人的***發展環境,激發員工對公司的認同感和歸屬感,保持隊伍的高度穩定。進一步搞活用人機制,堅持打破身份界限,不拘一格用人才,確保人盡其才,才盡其用。

  六是加強與各代理單位的溝通,使之儘快發展起來,達成雙贏。

  七是加強對農村網點的指導,儘快提高產能,積極聯絡黨委、政府,建設其他鄉(鎮)網點,並維護好,建一個,出成效一個。同時進一步加大“中國人壽保險先進村”建設力度,並順利驗收,讓廣大農民群眾更多地得到中國人壽的優質保險保障,感受到黨和政府的關懷。

  八是繼續抓緊抓好安全教育、法制教育、黨風廉政建設工作不放鬆,加強管理,杜絕各類經濟、治安、刑事案件的發展,降低管理風險,確保後方穩定。

  “巍巍烏蒙山,堂堂五百強。我不爭第一,何言國壽人?”這就是中國人壽人的豪言壯志,正是這樣敢爭第一的精神,讓中國國壽在激烈的市場競爭中不斷髮展壯大,不斷自我超越。我們堅信,在新的一年裡,在縣委、政府和上級公司的正確領導下,在各職能部門的密切配合和支援下,我們將繼續發揚吃苦耐勞、勇於拼搏的精神,勇攀高峰,與全縣各族人民一起,為我國的經濟建設添磚加瓦,共建社會主義小康社會。

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