保險競爭力研究方法綜述的經濟論文
摘要:我國保險業近年來發展迅速,成就斐然,保險業和保險公司競爭力快速增強但目前各界對保險競爭力的界定與定量研究方法尚未統一,且時有分歧發生我們認為,將保險競爭力的層次分為保險產業競爭力保險企業競爭力以及保險公司分支機構競爭力三大類,可以從方法論角度對我國保險競爭力理論和實證研究有所裨益
關 鍵 詞:層次分析法;資料包絡法;因子分析法
隨著我國保險市場的開放和保險公司數量的增加以及保險行業資本的累積,保險業的競爭程度不斷升級;而且,越來越多的專家、學者開始關注保險競爭力問題。一時間各種文獻、專著層出不窮,但是目前國內在對保險公司競爭力的研究上有兩大思路尚未明確,致使研究中出現了一些層次界定不清、方法使用不當等問題。首先,對於我國保險行業競爭力研究的範疇和層次並沒有明確,產業層面的競爭力研究和公司層面的競爭力研究等領域區分並不明確。其次,大多數研究是從定性分析的角度進行的,並沒有系統地從定量分析的角度研究我國保險行業和保險企業的競爭力。保險競爭力可以分為多個層次,例如不同國家保險行業層面的競爭力、企業層面上保險公司的競爭力、同一保險公司下屬各分支機構的競爭力等等。同樣,用來研究競爭力的方法也很多,例如層次分析法、因子分析法、資料包絡法等等。從理論上講,可以使用各種方法來研究各個層次的保險競爭力;但若方法選擇得當,既可以減少研究內容,又可以提高解釋能力。因此,本文試從保險競爭力研究方法角度,系統梳理不同層次保險企業競爭力的研究模式,以期從方法論的角度對我國保險競爭力理論和實證研究有所裨益。
在我國對保險競爭力的研究中,可以發現已有的研究文獻具有如下特點:一是研究層次主要集中在我國保險公司總公司層面上,而且早期的文獻並不對產、壽險進行區分;二是以定性分析為主,定量分析即使出現也僅僅是為了分析方便而列舉資料,缺乏對資料的進一步統計或計量分析;三是缺乏資料分析的結論往往過於武斷並缺乏說服力。
在研究保險競爭力的時候,我們可以認為保險競爭是指不同的保險經濟實體,為了各自的經濟利益,在保險市場上互相爭奪勝利的一種活動。保險競爭力可以理解為一個保險行為主體與其他保險行為主體競爭保險資源的能力。它既指某一保險產品的競爭力,也指某一保險公司(分支機構)的競爭力,還指保險行業的競爭力和保險業的國際競爭力。[1]除此之外,保險業競爭力還可以認為是一國保險業在開放的市場經濟條件下,經受國內及國際保險競爭考驗的能提供保險服務產品的經濟能力。[2]3結合上述觀點和我國保險業的實際,本文將保險競爭力從層次上劃分為保險產業競爭力、保險企業競爭力和保險公司分支機構競爭力三大類。
一、評價保險產業競爭力的方法
我國學者從保險產業層面研究保險競爭力的文獻很多,現將有代表性的概括如下:裴光(2002)總結了二十多年來我國保險業從壟斷走向競爭的發展之路,把我國保險業放置於我國宏觀經濟及世界保險業發展之中,對我國保險業競爭力問題進行了深入的思考;[2]1-26呂宙(2004)則從行業發展的戰略選擇角度進行了研究;[3]石心武(2004)研究了開放條件下的保險業競爭力;[4]林江(2005)對引入外資對我國保險產業組織的影響;[5]方芳(2005)對我國保險業的對外開放和競爭力進行了分析。[6]這些研究雖然對我國保險業競爭力從理論和實踐上進行了很好的探討,但也存在著不足:這些研究主要集中在我國保險業綜合和未來規劃的層面上,對於當前局面的評價以及如何從當前的競爭力水平發展到更好的水平等問題關注較少。
1. 保險產業競爭力研究方法的確定
對國家保險業層面上的競爭力評價,層次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)是最適合應用的;它被用於確定各指標的權重。
層次分析法是20世紀70年代中期由美國著名運籌學家薩蒂(Saaty)提出的。這是一種依據序標度,將系統因素按支配關係分組以形成有序的遞階層次結構,透過兩兩比較判斷方式以確定每一層次中因素的相對重要性;然後在遞階層次結構內進行合成,以得到決策因素相對於目標的重要性總順序,從而為決策提供確定性判據的方法。AHP法本質上是一種決策思維方法,整個過程體現了人的決策思維的基本特徵,即分解、判斷與綜合,便於決策者之間彼此溝通,是一種十分有效的系統分析方法。它既採用具有適應環境變化的靈活性的“相對標度”,同時又充分利用了專家的經驗和判斷,並能對其誤差做出估計。在層次分析法中,比例標度①採用1~9之間的整數及其倒數。用比例標度測量的結果表示為正互反判斷矩陣,因而這個矩陣也可以看作是這組元素在此屬性下的測度(見表1)。
資料來源:根據張躍進主編《定量分析方法》(中國人民大學出版社,2002年8月)和風笑天著《社會學研究方法》(中國人民大學出版社, 2001年3月)中的相關內容整理。
2. 保險產業競爭力研究指標的選擇
首先,保險公司的數量是一國保險市場競爭情況的重要體現。擁有較多的市場主體則市場行為更為規範,保險市場體系更為完善,消費者的利益可以得到更好的維護與保障。但是,一國所擁有的保險公司數量也僅僅是反映一國保險業競爭力的一個不完全因素,即它所反映的是一國保險業競爭力的一些側面問題,而不是全部。其次,選擇費用支出佔淨保費比例這一指標來反映一國保險業所投入費用和產生效果的比較。第三,由於保險市場上再保險扮演著極其重要的角色,可以選用一國保險業的分出保費佔全部保費的比例作為再保險的指標。第四,一國的保費收入既反映了其在本國的保險發展情況,同時也反映了其在國際保險市場上的相對份額。但是,這一指標在選取的時候其計量單位並不統一,因此用在這裡並不妥,最終使用保費收入增長率這一相對指標來反映保費情況。最後,鑑於上述相似的考慮,選擇賠付率這一指標來反映一國保險業賠付方面的產出情況。在確定上述有關指標後,就可以應用AHP法對這些指標的權重予以計算,之後進行加權並求出各國保險業的競爭力得分;在此基礎上,可以進行對比和研究,並根據權重的大小對不同的指標給予不同的關注。
二、評價保險企業競爭力的方法
研究我國保險企業層面的競爭力文獻主要有:劉子操
(2005)從保險企業的角度研究了保險競爭力的培育;[7]林玉良(2002)提出,對於xx來說,市場化是提升其競爭力的關鍵;[8]唐運祥(2002)認為,加快內地保險產業結構調整及實施人才戰略是提高我國保險業競爭力的關鍵因素;[9]錢紅等(2002)強調,應從保險公司的市場進入能力、聲譽相關能力、功能相關能力、可靠保障能力四方面來培育我國保險公司競爭力;[10]顧鋒、周甜(2002)認為,誠信是保險公司發展的核心競爭力。[11]
1. 保險企業層面競爭力研究方法的確定
在保險公司競爭力評價中,決策者及評價者並不僅僅滿足於對保險公司的綜合競爭力或其組成要素進行排序,還想透過評價活動得到一些對決策有用的資訊,如提升企業的競爭力應改進哪些環節以及改程序度如何等。資料包絡方法(Data Envelopment Analysis, DEA)在分析保險公司的效率時不必藉助於引數假設,而且可以大體上將保險公司區分為有效率的和無效率的兩種;它既有評價排序功能,又有提供決策資訊的功能。因此在保險公司總公司層面的競爭力分析中,我們選用了資料包絡方法進行分析。
2. DEA分析指標的選取
國外研究保險公司競爭力的經典文獻,主要是透過相對效率和計量經濟學中的多元迴歸來進行的。首先,有學者研究了保險公司的組織形式對於經營效率的影響,如Cummins等(1999);[12]Cummins,Tennyson和Weiss(1999)還研究了保險公司兼併和合並對於公司效率的影響。[13]其次,Cummins和Weiss(1993)應用計量方法探討了美國財險公司的競爭力;[14]Yuengert(1993)運用混合正態伽馬誤差模型研究了美國壽險公司的競爭力。[15]
我國學者應用DEA評估方法研究保險公司也有過一些探索,但也存在一些問題,其中比較大的分歧集中在對保險公司投入和產出指標的選取上。現有文獻大致從兩個角度來研究保險公司的投入和產出。趙旭(2003)和李心丹等(2003)雖然都沒有區分產、壽險,但他們最大的不同在於對保險公司產出的理解是單產出的還是多產出的。[16-17]侯晉等(2004)和施嵐(2005)採用資料包絡方法與迴歸方法相結合的思路,對我國財險公司進行了研究。[18-19]現將上述四篇中文文獻的投入和產出指標概括在表2中。此外,還有些研究將資料包絡方法作為工具,以研究保險企業的競爭力與規模效率的關係,如李陳華、張偉(2005)使用資料包絡方法研究了規模不經濟情況在中國保險業更具有一般性,但在一定程度上會受到其他因素的影響。[20]
本文認為,保險公司的生產過程是一種多產出的生產過程,在這一點上與李心丹、侯晉的研究相似。但是本文與李心丹一文最大的不同或者說創新,在於將保險公司的產出又進行了擴充套件;不但是一種多產出的生產,更是一種具有外部性產品的生產,即保險產品公共品屬性的特點被我們予以了考慮。這一新思路反映在DEA方法的操作上,就是在產出中新增一項產出指標——社會貢獻。如果說將用於實物生產效率研究的DEA方法運用於金融保險業是一種創新,那麼透過該方法多產出的特點,將保險公司的產出從金融產品層面擴充到公共產品層面也可以說是一種創新。
在投入指標的選擇上,本文在勞動和資本的選擇上沿襲了之前的文獻。不過,對資本的選擇與國內研究相似,採用了固定資產一項;但對勞動的選擇則並沒有將原工人數作為一項指標,而是採用了營業費用作為綜合衡量人員勞動力投入的指標。特別是在壽險業,引入了佣金支出一項來強化勞動的作用。考慮到轉型期中國經濟和中國保險市場具有的特殊性,其中重要一點就是路徑依賴作用和鎖定效果明顯,因此在本文中,引入實收資本的概念作為各家保險公司對初始稟賦的衡量。
本文從保險公司經營的特殊性角度來定義產出。首先是經濟保障和補償的.職能。商業保險公司的存在就是為了平滑不確定時間為人們生活帶來的影響,因此將賠款作為產出指標是合理的。其次是保險業負債經營。為了保持其經營的持續性和穩定性,需要一定的準備金來滿足日常和未來的需要,因此準備金一項也可以納入產出專案。有文章認為,可將兩者的和作為產出,我們認為這是不合適的。因為賠款和準備金儘管都是與給付密切相關的,但是兩者代表了不同的含義——已經發生的和尚未發生的;正是不確定性本身決定了這兩者並不能加總作為一項產出指標。最後,財險公司和壽險公司在產出指標選取中,最後一項是不同的,因為財險公司面臨的競爭更加激烈,承保業務很多並不賺錢,因此實現的利潤水平對財險公司就顯得至關重要;壽險公司長期經營,為了平滑經濟週期、通貨膨脹以及其他一些突發事件的影響,必須透過投資收益來增加自身實力。
透過研究和資料資料,我們認為保險公司的投入可以包括營業費用、實收資本和盈餘,產出可以包括賠付、準備金、投資以及社會貢獻。由於財險行業和壽險行業的異質性,我們在表3中分別概括二者的投入和產出。
三、評價保險公司分支機構的方法
保險企業是一種提供金融商品特殊服務的企業,鑑於保險企業在經營中存在的很多特殊性質(江生忠、邵全權,2005),[21]使用一般研究方法對其進行研究可能會產生不必要的偏差。因此在研究其價值實現的關鍵環節——分支機構的過程中,更是要注意評價方法的選擇。本領域的研究目前較少,不同的保險公司結合自身的需要,有一套相對簡單的分支機構評價體系,但缺乏理論性、科學性和系統性。需要指出的是,保險公司分支機構的競爭力又可以按照公司和地區分為兩個層次。首先,一家保險公司系統內部具有很多分公司,這些分支機構是一個研究領域;其次,在某一個具體的城市,很多保險公司都會設定分支機構開展業務,因而在一個特定的地域範圍內又形成了一個研究領域。本文提出的方法適用於上述領域。
1. 方法的選擇
評價企業經營的方法很多,由於保險公司分支機構的特殊性, DEA方法儘管在研究總公司層面的競爭力方面具有重要的意義並效果相當好,但是由於保險公司分支機構與總公司之間的密切聯絡,投入產出從概念上存在一定的界定困難。而因子分析方法(Factor Analysis,FA)對於研究分支機構層面的競爭力具有得天獨厚的優勢:首先,因子分析方法可以引入很多變數,這對於經營瑣碎的分支機構來說可以更加全面地考察其競爭力影響因素。其次,因子分析的強項是透過降維達到分類和排名,這樣可以將分支機構需要考慮的幾十項因素簡化為幾項因素,便於抓住主要矛盾。再者,因子分析方法十分方便在同一系統內進行排名和比較。最後,作為一種科學有效的方法,因子分析法可以更好地實現系統內鼓勵與懲罰的實施。
因子分析方法是一種透過降維以簡化資料的多元統計方法。因子分析是將具有錯綜複雜關係的變數綜合為數量較少的幾個因子,以再現原始變數與因子之間的相互關係;同時還可以根據不同因子對變數進行分類,透過尋找出一組數目較少、相互獨立的公共因子來代替相對較多的、互相關聯的原始變數。而選取的公共因子由於能集中反映原始變數所含有的大部分資訊,從而起到了簡化分析的作用。
儘管因子分析是對初始資料指標的一種濃縮,但是,由於因子分析過程中使用濃縮後的綜合因子對原模型進行解釋,因此濃縮後的綜合因子比初始因子更具有解釋價值。
2. 指標體系的設定
規模實力是構成保險公司分支機構競爭力的重要因素,在城市範圍內的保險公司分支機構的規模實力主要依靠市場份額體現。從企業層面看,保險公司的規模包括業務規模和資產規模,具體到分公司則主要體現在業務規模即市場地位方面。因此我們設定了一些與保費結構有關的指標來反映規模實力的影響。
保險公司分支機構的持續發展能力也可以理解為其潛在的競爭力,代表了一個時間點分支機構內部影響未來競爭力的隱性指標集。影響保險公司分支機構持續發展能力的因素很多,本文對持續發展能力的衡量主要集中在與保費收入相聯絡的幾項指標上。持續發展能力關係到分支機構的長期發展,只有結構合理、資源配置有效、健康發展的分支機構才能不斷壯大,才能在激烈的市場競爭中逐步居於優勢地位。持續發展能力越強,在某一具體城市中該分支機構未來的競爭力就越強。
代理人在我國壽險市場發展初期獲得了規模優勢,現階段依然在起作用。因此,各分支機構的營銷能力也就成為了重要的競爭力因素。
內部管理能力體現了保險公司分支機構的經營業績,是分支機構對總公司所分配費用的運用效率和降低經營風險的能力。它是與總公司緊密相關的,管理能力不高會導致總公司償付能力下降、市場信心不足,所以提高內部管理能力是衡量各分支機構競爭力的重要因素。
隨著我國保險市場的發展,盈利是所有企業目標的核心,也是保險公司的經營理念、管理水平和資源配置水平的最終綜合體現;是擴大規模、尋求發展的基礎,也是競爭的成效檢驗。具體到分支機構這一層次,創費創利能力是其競爭力的一項核心因素。分支機構的創費創利能力表明了其在經營動態過程中的長期安全性來源,是財務是否穩定、安全的標誌,是多項財務指標共同作用的結果。該組能力指標的大小決定了一家分支機構的成功或失敗,特別是在不同城市分支機構規模相當懸殊的格局下,創費創利能力的高低更能體現競爭力水平的高低。
鑑於上述對保險公司分支機構競爭力的基本判斷,我們給出保險公司分支機構競爭力評估因子分析指標體系(見表4)。當然,實際工作中資料可能並不好獲得。需要指出的是,以往衡量保險公司競爭力的指標是以絕對數為主,但由於我們在分支機構這一層次選用因子分析方法進行研究,為了更好地突出各家分支機構的實際表現情況,我們將很多反映絕對規模的因素轉化為相對數。②
四、結論
綜上,本文已從保險產業、保險企業和保險公司分支機構三個層次考察了研究我國保險競爭力的方法。在此需要說明的是,研究方法並不是靜止不動的,而是根據我們研究的需要可以靈活變化的工具。本文並非要將研究保險競爭力的方法鎖定為三個層次、三種方法上,而是試圖為我國保險競爭力研究層次與方法不十分明朗的研究環境進行一些研究思想的傳播(即對保險競爭力的研究是要“分層次、選方法”的),並從筆者平日研究的角度進行解答,僅此而已。
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註釋:
① 比值標度用於在某一準則或屬性下對一組元素兩兩比較的相對強度的測定。
② 儘管在因子分析初始階段也會透過對資料的標準化處理平滑資料,但是我們認為,那樣的平滑處理並不足以反映出保險公司各家分支機構的實際表現情況,因此在初始指標的確定階段就對其進行相對數的處理。
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