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市場材料價格詢價報告

市場材料價格詢價報告

  市場材料價格詢價報告

  一、本週國內原料市場回顧

  本週國內鋼材價格總體上漲,特別是熱軋板卷漲幅較大,但原料市場中除了鋼坯同步跟漲外,其餘原料價格總體偏弱,價格以小幅調整為主,供應商多有惜售心理,鋼廠對於後市也相對謹慎,市場成交平淡。

  表1:國內主要原材料價格變動明細

  本月國內主要原料市場情況如下:

  鋼坯:

  在鋼材市場上漲帶動下,本週國內鋼坯市場成交有所好轉,價格穩步上行。截止本週四,唐山地區普碳方坯出廠價格升至3100元/噸,20MnSi方坯價格為3240元/噸,較上週五上漲130元/噸,市場庫存繼續緩慢回升。從需求情況看,本週唐山地區帶鋼企業的開工率維持在72%左右,型材開工率回落5%至50%左右,建材開工率維持在50%左右,需求並沒有出現明顯增長,所以更多意義上仍是補庫行為以及心態上的變化。另一方面 ,雖然本週市場成交尚可,但鋼坯期貨交易冷清,一些貿易商和下游使用者對於後市預期仍偏謹慎,認為鋼坯價格突破3200元/噸的可能性較小。預計下週國內市場鋼坯價格將衝高回落。

  鐵礦石:

  本週進口鐵礦石市場繼續小幅波動,普氏指數連續10天陰陽交錯。截止本週四,普氏62%粉礦價格為54.65美元/噸(CIF),較上週五下跌0.25美元/噸,港口不交依舊平淡,庫存總量仍保持在1.4億噸高位。國產礦價格繼續小幅補跌,河北唐山鐵精粉出廠價格下跌25元至615元/噸左右,安徽地區鐵精粉出廠價格下跌10元至510元/噸左右,鋼廠採購積極性不高。鑑於近期鋼材市場走勢明顯強於鐵礦石,且鋼廠繼續保持高盈利和高產量,一些手上有資源的礦商惜售心理增強,認為礦價繼續下行的空間非常有限,普遍持貨觀望。預計下週進口礦價格有望小幅反彈。

  煤焦:

  本週國內煉焦煤市場小幅調整。其中,山西柳林地區主焦煤價格降至1230-1250元/噸,較上週末下跌30-50元;河北部分煤礦也有30元左右降幅,華東區域暫時穩定。進口方面,澳大利亞峰景煤對我國出口報價降至150美元/噸(CFR),較上週下跌9美元/噸。日本鋼廠宣佈將原先的季度定價改為現貨價格指數定價,這預示這後期價格仍有下跌空間,從而對中國市場施加壓力。焦炭方面,近日河鋼、日鋼再度宣佈降價50元,受此影響,山西地區二級冶金焦出廠價下跌50元至1400元/噸,河北和山東地區二級冶金焦出廠價分別下跌50元和30元至1690元/噸和1650元/噸。目前華東、華北地區鋼廠焦炭庫存多處於中等偏上水平,在鋼材高利潤以及焦企積極挺價的影響下,部分鋼廠表示短期無繼續壓價計劃。預計下週國內焦炭市場有望平穩執行,焦煤區域性地區仍有小幅補跌的空間。

  廢鋼:

  本週國內廢鋼價格穩中小漲,在鋼材市場走強的刺激下,華東和華北地區部分中小鋼廠也加入補庫行列,廢鋼採購價格小幅上調,沙鋼等主導鋼廠到貨量穩定,庫存情況較好,暫以觀望為主。截止本週四,江浙地區重廢(>6mm)價格保持1480-1530元/噸,邊角料價格為1560-1620元/噸,蘇北不少廠家上調30-50元/噸;兩湖、兩廣地區重廢主流價格保持1490-1520元/噸,由於多數電爐廠停產,總體需求量不大;河北、遼寧地區重廢價格保持1720-1800元/噸,山西和天津市場上漲30元左右。目前廢鋼與鋼材仍有近2000元的價差,隨著北方不少鋼廠提高轉爐廢鋼用量、南方一些新建電弧爐復產在即,不少廢鋼供應商心態較好,持貨待漲意向增強。預計下週廢鋼價格將以小幅波動為主。

  二、國內主要鋼廠調價情況

  表2:本週國內主要鋼廠原料採購價格調整情況

  注:上表選擇的.均為該區域內最有代表性的鋼廠價格

  三、國內鋼廠成本和庫存變化

  在焦炭、外礦繼續小幅下跌的影響下,本週國內鋼廠生產成本繼續小幅下降。截止本週四,年產能大於1000萬噸鋼廠的三級螺紋鋼生產成本約為2731元/噸,較上週末下降24元/噸;年產能500-1000萬噸鋼廠的三級螺紋鋼生產成本約為2699元/噸,較上週末下降28元/噸;年產能小於500萬噸鋼廠的三級螺紋鋼生產成本約為2634元/噸,較上週末下降38元/噸。本週國內鋼材市場止跌回升,板材走勢強於長材。截止週四,國內市場三級螺紋鋼和5.75mm熱卷平均價格分別為3730元/噸和3415元/噸,分別較上週末上漲27元/噸和108元/噸。對應20天前的原料成本,目前國內鋼廠螺紋鋼盈利增加至878元/噸,熱卷盈利約563元/噸。若按當期成本計算,螺紋鋼盈利約996元/噸,熱卷盈利681元/噸。

  表3:本週國內鋼廠螺紋鋼生產成本測算

  從庫存情況看(見表4),本週多數鋼廠對於鐵礦採購仍較為謹慎,庫存穩中略降;煤焦到貨相對穩定,部分鋼廠為壓價而放緩煉焦煤的採購;廢鋼雖然價格有所上漲,但貿易商多有惜售心理,鋼廠庫存變動不大。

  表4:本週國內鋼廠(廠內)原料庫存變化

  四、本週金融衍生品市場變化(主力合約)

  本週期螺和焦炭走勢相對偏強,焦煤和鐵礦低位盤整,除鐵礦以外,其它品種基差均有所明顯收窄。本週期貨市場總體表現要強於現貨市場,更多還是反映出市場心態上的微妙變化,預計下週這種影響仍將持續。

  表5:本週礦煤焦鋼期貨基差變化

  五、綜合觀點

  截止5月底,我國粗鋼去產能任務已經完成年度目標的84.8%,後期除了階段性的環保檢查外,鋼鐵行業去產能的壓力預計將明顯減輕,而現有產能在高利潤的刺激下將繼續保持高利用率,原料市場需求相對穩定。從供應情況看,鐵礦石、焦炭供應依然寬鬆,煤炭去產能力度不如鋼鐵,廢鋼暫時還需要出口緩解國內壓力,因此原料主要品種的基本面仍弱於鋼材。預計下週鋼坯將衝高回落,鐵礦石和廢鋼小幅波動為主,煤焦依舊偏弱

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